Управління інвестиційним портфелем - Найкращі застосунки та програми

PHS

PHS — торгова программа для моніторингу ринку, виконання ордерів на акції та деривативи, управління портфелем і перегляду даних у реальному часі.

Fundhomes

Fundhomes - платформа для краудфандингу, що дозволяє інвестувати в нерухомість через об'єднані інвестиції в об'єкти Airbnb за короткий час.

Asym Capital

Asym Capital – це додаток для інвесторів, що пропонує можливості інвестування у стійкі до рецесій активи нерухомості, такі як торгові центри та багатоповерхівки.

Rundit

Rundit - це платформа для управління портфелем та звітності LP, яка оптимізує процеси в командах венчурного капіталу та приватного капіталу.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions — це платформа для управління активами, яка допомагає фінансовим консультантам оптимізувати процеси управління інвестиціями та рахунками клієнтів.

Pontera

Pontera – платформа для фінансових консультантів, що оптимізує управління пенсійними рахунками, інтегруючи їх у загальні фінансові стратегії клієнтів.

NRI Wealth Management

Додаток NRI Wealth Management допомагає індійським нерезидентам управляти фінансовими активами, відстежувати інвестиції та отримувати фінансові консультації для досягнення своїх цілей.

OctaveWealth

OctaveWealth - це додаток для створення 401(k) плану, що допомагає залучити і утримати таланти в компанії.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus допомагає фінансовим фахівцям реєструвати клієнтів, керувати їхніми інвестиційними рахунками й портфелями та відстежувати результати онлайн.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct допомагає інвесторам у Канаді керувати персоналізованими портфелями, переглядати рахунки, відстежувати цілі та подавати запити на внесення, переказ чи зняття коштів.

BTG Pactual Perú

BTG Pactual Perú дає змогу переглядати керований інвестиційний портфель і отримувати доступ до послуг брокерського обслуговування та взаємних фондів онлайн.

BTG Pactual Colombia

Застосунок дає змогу переглядати інвестиційний портфель, керувати фондами й пенсійними продуктами, виконувати операції та завантажувати виписки.

Racional

Racional — застосунок для інвестування в автоматизовані ETF-портфелі або окремі акції та фонди США, зокрема частинами, відповідно до ваших фінансових цілей.

CapBay Invest

CapBay Invest — P2P-платформа для інвестування у фінансування малайзійських МСП. Дає змогу обирати ноти, автоматично розподіляти кошти та відстежувати портфель.

Kristal

Платформа для доступу до інвестиційних продуктів, підбору портфелів за цілями й ризиком та керування активами для приватних інвесторів і фінансових фахівців.

POEMS

POEMS — застосунок для онлайн-торгівлі акціями, ETF, фондами, форексом, CFD і ф’ючерсами на глобальних ринках із доступом до ринкових даних та аналітики.

Syfe

Syfe — застосунок для інвестування, торгівлі акціями й ETF, управління портфелями та заощадженнями. Доступні автоматизовані й самостійні інвестиції.

Endowus

Endowus — застосунок для управління капіталом та інвестування: об’єднує готівку, CPF і SRS, дає змогу обирати портфелі й фонди, відстежувати цілі та ризики.

Carry

Carry — платформа для фінансового планування та інвестування, що допомагає самозайнятим і підприємцям керувати пенсійними та брокерськими рахунками й використовувати податкові стратегії.

Tantiem

Платформа для дробового інвестування в підібрані об’єкти нерухомості від €100 із відстеженням портфеля, орендного доходу та вартості інвестицій.

Goodvest

Goodvest — онлайн-платформа для управління заощадженнями та інвестиціями з урахуванням екологічних і соціальних критеріїв.

Wio Capital

Платформа для фінансових радників і керуючих капіталом: об’єднує управління портфелями, виконання угод, аналіз інвестицій, звітність і роботу з клієнтами.

Caption

Caption — платформа для інвестування у приватні компанії, боргові інструменти, фонди та колекційні активи з онлайн-управлінням інвестиціями.

Peaks

Peaks допомагає відкладати гроші та інвестувати невеликими сумами у диверсифіковані ETF, зокрема сталі, через готові портфелі з різним рівнем ризику.

Amdax

Amdax — застосунок для купівлі, зберігання та управління криптоактивами, створення портфеля й доступу до стратегій інвестування для приватних і бізнес-користувачів.

Asseta

Платформа для сімейних офісів, що об’єднує бухгалтерський облік, платежі, інвестиції, звірку рахунків і звітність в одній системі.

Portfolio Lab

Portfolio Lab допомагає досліджувати інвестиційні стратегії, моделювати портфелі, аналізувати ризики й перевіряти результати на історичних та реальних ринкових даних.

Driven

Driven — платформа для аналізу ринків і управління портфелем: надає фінансові дані, автоматизує моніторинг, допомагає розробляти стратегії та керувати замовленнями.

Krosos

Krosos — трекер чистого капіталу, що об’єднує активи й борги, синхронізує дані лише для читання та відстежує портфель, податки й фінансову динаміку у приватній базі.

Zypper

Zypper об’єднує банківські та інвестиційні рахунки, допомагає відстежувати витрати, складати бюджети, контролювати чистий капітал і планувати фінансові цілі.

Canaccord Wealth

Застосунок для клієнтів Canaccord Wealth: перегляд інвестиційних портфелів, рахунків, транзакцій і документів, а також безпечне спілкування з інвестиційним менеджером.

Finqora

Finqora допомагає створювати, відстежувати й керувати інвестиційним портфелем на 23 ринках за допомогою AI-інструментів.

Brisa

Brisa — AI-платформа для управління особистими фінансами у США та Канаді, що дає персональні поради, пояснює їх і підлаштовується до змін у житті.

HODLings

Приватний трекер криптопортфеля для Web, iPhone, iPad і Android: відстежує Bitcoin, Ethereum, Solana та 1000+ монет без акаунта, реклами й хмарної синхронізації.

ArzDigital

ArzDigital — додаток для відстеження цін на криптовалюти в реальному часі, новин, портфеля, сповіщень і обговорень крипторинку.

Guardfolio

Guardfolio — додаток для моніторингу та аналізу ризиків інвестиційного портфеля, який показує розподіл активів, диверсифікацію, перекриття та сповіщає про зміни.

Aegon UK

Aegon UK — додаток для керування пенсіями, заощадженнями та інвестиціями: перегляд балансу, внесків, звітів і стану рахунку.

Mintos

Mintos — це інвестиційна платформа для створення та керування диверсифікованим портфелем із кредитів, облігацій, ETF, нерухомості та фондів.

Sovrenn

Sovrenn — платформа для відстеження й аналізу інвестицій: взаємні фонди, акції, страхові схеми та NPS; імпорт виписок, рейтинги, порівняння, калькулятори й сповіщення.

Dee Wealth

Dee Wealth — додаток для ведення повного фінансового портфеля (пайові фонди, акції, облігації, депозити, PMS, страхування). Звіти, завантаження виписок, інвестиції, калькулятори.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore — мобільний додаток для консультантів і клієнтів у Сінгапурі, що дозволяє переглядати й керувати інвестиційними рахунками, торгувати фондами, акціями, облігаціями та управляти готівкою онлайн.

IFAST Capital MY

Додаток IFAST Capital MY надає радникам доступ до платформи iFAST для управління інвестиціями та обслуговування клієнтів і інвесторів.

Plumify

Plumify — додаток для контролю в реальному часі: відстеження транзакцій, детальні звіти, запити на перекази та управління афілійованою мережею зі смартфона.

Pentad Pen

Pentad Pen — мобільний додаток для аналізу ринків і торгівлі фінансовими інструментами на основних біржах: реальнечасові дані, аналітика, ордери, портфель і новини.

DVS Associates

DVS Associates — додаток для управління фінансовим портфелем: повні звіти, історія доходності, виписки транзакцій, капітальні прибутки, інвестиції в паї, SIP, страхування і калькулятори.

RoboFi

RoboFi — платформа для торгівлі криптовалютами, що дозволяє управляти активами в безпечному середовищі з підтримкою декількох цифрових активів та децентралізованих фінансових транзакцій.

Frec

Frec - фінансовий додаток для автоматизованих інвестицій, що дозволяє користувачам інвестувати в індивідуальні акції та оптимізувати податкові стратегії.