Morningstar

morningstar.com

Office Morningstar-єдина платформа обліку та практики управління портфелем для RIAS (зареєстрованих інвестиційних консультантів), яка повністю інтегрує надійні дані, аналітику та рейтинги Morningstar. У комплекті з офісом Morningstar, радники отримують: звітність та залучення клієнтів Morningstar Office має повний досвід управління портфелем та досвід звітування клієнтів. Усі активи та зобов’язання об'єднані та враховуються - потім повідомляються у заявах клієнтів, веб -досвіді Advisors та веб -порталі клієнта. Функція з звітування партії автоматично генерує звіти клієнтів PDF для одного клієнта або цілої практики. Дослідження та інвестиційні дані Morningstar унікальні для Morningstar - Радники мають доступ до провідних інвестиційних даних. Поряд із даними про вихідні пайові фонди, акції, суб облікові записи змінної ануїтету/життя, кошти, що торгуються біржами, фонди закритого класу, окремі рахунки та 529 планів залів коледжів, офіс Morningstar включає дані про офшорні фонди, хедж-фонди та фонди та фонди та фонди та фонди та фонди та облігації. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office включає щоденний багатокондирський імпорт та послуги з примирення. Це дозволяє радникам увійти до кожного ранку та переглядати сучасні дані клієнтів від своїх зберігачів, а також проведені активи через Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar також може конвертувати дані з інших систем, імпортуючи всю історію транзакцій на практику, включаючи основу витрат. Моніторинг портфоліо та перебалансування експерта Morningstar® Total Rebalance® забезпечує комплексне моделювання, моніторинг та відновлення на рівні домогосподарств чи рахунків. Радники також можуть використовувати інструменти, що знаходяться в податкові, для збирання податкових збитків умовно-патогенів, управління готівкою та мінімізації зборів та розподілу прибутку від капіталу. Фінансове планування та ризик допомагають вашим клієнтам визначити значущі цілі, а потім швидко підключити ці цілі до простого для розуміння плану з мостом Morningstar Most. Радники також можуть виміряти рівень ризику портфеля порівняно з показниками розподілу цілей Morningstar та визначити рекомендовану розподіл активів на основі психометричної толерантності до ризику клієнта та горизонту часу цілі. Управління відносинами з клієнтами повністю включено та інтегрується через CRM Redtail (управління відносинами з клієнтами), або консультанти можуть використовувати інші інтеграції CRM, такі як Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Розумні способи інвестувати в акції та пайові фонди. Довіряють 1 мільйон ++ користувачів в Індонезії.

Altruist

altruist.com

Альтруїст виконує місію зробити великі незалежні фінансові поради більш ефективними, доступними та доступними. Платформа фінансової консультацій компанії, що займається фінансовими консультаціями, надає довіреним радникам передові інструменти, розроблені для значного зниження витрат на експлуатацію свого бізнесу. Радники можуть відкривати та фінансувати рахунки, інвестувати, керувати, звітувати та купувати, все в одному місці. Повністю цифрове брокерство (Altruist Financial LLC, член FINRA/SIPC), Altruist дає можливість радникам виконувати найкращу роботу та допомогти клієнтам мати кращий досвід роботи з грошима. Заснований у 2018 році генеральним директором Джейсоном Венком, Altruist запустив свою платформу наприкінці 2020 року.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave об'єднує команди вашої угоди, інвестицій та інвесторів, в одну єдину платформу. Fundwave пропонує рішення для: 1. Венчурний капітал 2. Приватний капітал 3. SPVS 4. Фонд коштів 5. Впливні кошти 6. Сімейні офіси 7. Фонди нерухомості Основні особливості фондових хвиль включають: 1. Адміністрація фонду: Автоматизує комплексні розподіли, Фонд бухгалтерський облік та звітність інвесторів. Сюди входить генерування повідомлень про капітал, звітів NAV та спеціальних фінансових звітів. 2. Управління портфоліо: відстежує продуктивність портфоліо з аналітикою в режимі реального часу, розрахунками IRR та MOIC, таблицями CAP та колекцією KPI. 3. Відносини інвесторів: пропонує безпечні портали для інвесторів для обміну звітами, дзвінків з капіталу та інших ключових документів, підвищення прозорості та спілкування з інвесторами. .

Covercy

covercy.com

Covercy - це перша платформа синдикації нерухомості, де банківська діяльність відповідає управлінню інвестиціями. Економте час за допомогою нашої автоматизованої обробки платежів з розповсюдження та капіталу, отримайте довіру до нашого інтуїтивного порталу інвесторів та приносять інтерес від капітальних фондів, що зберігаються у вашому гаманці Covercy - все на одній платформі. Altair VC. Компанія має офіси в Нью -Йорку, Лондоні та Тель -Авів.covercy - це компанія з фінансових технологій. Оплата та банківські послуги, що надаються нашими регульованими партнерами.