Онбординг клієнтів: найкращі застосунки та програми

Projetly

Projetly — платформа для передачі угод, адаптації клієнтів і спільної роботи, що автоматизує плани, завдання, нагадування та відстеження прогресу.

Quanto

ШІ-платформа для бухгалтерських фірм: знаходить і кваліфікує клієнтів, бронює дзвінки, а після підписання допомагає з адаптацією в QuickBooks і очищенням обліку.

Paperfly

Paperfly — мобільний і десктопний інструмент для збору від клієнтів документів, даних, підписів, KYC‑інформації та платежів.

FullCircl

FullCircl – це платформа для керування життєвим циклом клієнтів, яка оптимізує перевірку ідентичності та дотримання вимог у фінансових установах.

Strise

Strise – це система KYC, яка автоматизує перевірку клієнтів, підвищуючи швидкість та точність, адаптується до регуляторних змін та забезпечує глобальні дані про компанії.

Passthrough

Passthrough — це простий і швидкий додаток для onboarding інвесторів, який дозволяє зосередитися на управлінні фондом, а не на паперовій роботі.

Remindoo

Remindoo допомагає британським бухгалтерам керувати клієнтами, завданнями, дедлайнами, документами, AML-записами та робочими процесами в одній системі.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus допомагає фінансовим фахівцям реєструвати клієнтів, керувати їхніми інвестиційними рахунками й портфелями та відстежувати результати онлайн.

HelloNoa

HelloNoa — платформа для фрілансерів у Великій Британії: пропозиції, контракти, підписи, рахунки, облік часу, платежі та спілкування з клієнтами в одному місці.

Wealor

Wealor — платформа для фінансових консультантів, що об’єднує дані про клієнтів, автоматизує робочі процеси, відповідність і керування довгостроковими сімейними стосунками.

Base de Clientes

Платформа для керування клієнтами, підписками та регулярними платежами: CRM, документи, рахунки, автоматичні нагадування й фінансова звітність.

Risklytics

Risklytics допомагає технологічним компаніям подавати заявки на страхування, підбирати покриття, завантажувати документи й відстежувати прогрес.

Wolfit Box

Wolfit Box допомагає керувати AML/KYC-процесами: реєстрацією клієнтів, перевіркою особи, оцінкою ризиків, документами, транзакціями та звітністю.

Personr

Personr допомагає регульованим компаніям керувати AML-комплаєнсом: онбордингом клієнтів, перевірками KYC/KYB, санкційним скринінгом, політиками, справами та звітністю.

Scantek

Scantek перевіряє особу за документами, фото обличчя та біометричними даними, допомагаючи компаніям керувати ідентифікацією, відповідністю та виявленням шахрайства.

FrankieOne

Платформа для банків і фінтех-компаній, що об’єднує KYC, KYB, AML, перевірку особи та виявлення шахрайства через єдиний API.

Realaml

Realaml — платформа для KYC та AML-перевірки: ідентифікації клієнтів, перевірки документів і ризиків, збору даних та керування процесами відповідності.

OnboardHive

OnboardHive об’єднує пропозиції та онбординг клієнтів в одному приватному посиланні: відстежує перегляди, підписання, оплату, форми, доступи й файли.

Skippr

Skippr — платформа ШІ-агентів, які в реальному часі голосом і через екран допомагають користувачам освоювати продукти, виконувати завдання та отримувати підтримку.

OnboardMap

OnboardMap — портал для адаптації клієнтів: збір документів, заповнення форм і виконання завдань за одним посиланням з автоматичними нагадуваннями та відстеженням прогресу.

Cotality AutomatIQ Borrower

Автоматизує перевірку та кваліфікацію позичальників: обробляє цифрові й паперові документи та надає дані про їхній фінансовий стан.

StartSmart

Дозволяє перевірити бізнес-ідею за кілька днів: швидко запустити цільову сторінку, опитування та рекламу й отримати реальні дані від користувачів перед розробкою.

Sonny9

Sonny9 - це AI-агент, який допомагає бухгалтерам швидко збирати інформацію та документи від клієнтів для автоматизації бухгалтерії.

Digiventures

Digiventures - це SaaS платформа для генерації лідів, цифрового onboarding'у та активації клієнтів.

Dojah

Dojah - платформа для запобігання шахрайству та KYC, що використовує AI для автоматизації перевірок і моніторингу клієнтів протягом усього їх життєвого циклу.