Jump

Jump-це інструмент, що працює на AI, призначений для впорядкування робочих процесів для фінансових радників шляхом автоматизації різних адміністративних завдань. Він безперешкодно інтегрується в існуючі робочі процеси радників, надаючи такі можливості, як автоматизоване оплата записів, підготовка зустрічей, документація про відповідність та оновлення управління відносинами з клієнтами. Ця інтеграція підтримує популярні платформи, такі як Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox та Redtail, що робить його універсальним та сумісним з низкою інструментів радників.

Основні особливості стрибка включають його здатність переписувати клієнтські розмови, створювати детальні нотатки, списки завдань та резюме, а також генерувати записи відповідності. Автоматизуючи ці завдання, Jump допомагає фінансовим радникам заощадити час, що дозволяє їм зосередитись на більш стратегічних заходах, таких як залучення клієнтів та розвиток бізнесу. Робочі процеси, орієнтовані на AI, розроблені для покращення досвіду консультанта-клієнта за рахунок зменшення адміністративних навантажень та підвищення загальної ефективності.

Технологія Jump побудована за допомогою корпоративних елементів управління та функцій дозволу, що дозволяє фірмам налаштувати додаток відповідно до їх конкретних вимог щодо політики. Це гарантує, що стрибок може відповідати вимогам як практикуючих, так і більших консультативних фірм, що забезпечує масштабоване рішення для фінансових фахівців, які прагнуть використовувати ШІ в їх операціях.