AdvisoryAI

AdvisoryAI — це найкращий другий пілот штучного інтелекту, розроблений спеціально для фінансових консультантів, щоб оптимізувати керування зустрічами та взаємодію з клієнтами. Незалежно від того, чи це зустріч віч-на-віч, чи віртуальний сеанс через Google Meet, Zoom або Microsoft Teams, AdvisoryAI спрощує весь процес, дозволяючи вам залишатися зосередженим на найважливішому – на ваших клієнтах. Завдяки вбудованій синхронізації календаря Google і Outlook ви ніколи не пропустите жодної зустрічі. Наша платформа автоматично генерує стенограми зустрічей одразу після кожного сеансу, що дає змогу створювати вичерпні звіти одним натисканням кнопки. Безпроблемно надсилайте та витягуйте клієнтські дані за допомогою інтеграції Intelliflo та Plannr, що дає вам більше контролю та гнучкості над клієнтською інформацією. AdvisoryAI економить час, підвищує продуктивність і гарантує, що ви завжди будете в курсі спілкування з клієнтами. Основні характеристики: - Записуйте зустрічі віч-на-віч, Google Meet, Zoom і Teams. - Автоматичні стенограми зустрічей доставляються миттєво. — Безперебійна синхронізація календарів Google і Outlook. - Створення звіту в один клік. - Плавно надсилайте та витягуйте клієнтські дані за допомогою інтеграції Intelliflo та Plannr. - Розроблено спеціально для фінансових консультантів, щоб покращити керування зустрічами та взаємодію з клієнтами. - Залишайтеся організованими, заощаджуйте час і надавайте кращі послуги з AdvisoryAI — вашим універсальним AI-пілотом для фінансових радників.