Zocks

Асистент з зустрічі AI, зроблений для фінансових радників, створює непохитні відносини з клієнтами, повністю займаючись кожною розмовою клієнта. Zocks автоматизує підготовку до зустрічей, робить детальні нотатки від віртуальних та особистих зустрічей, фіксує елементи дії та чернетки клієнтів-все без запису клієнтських розмов. Плюс безшовна інтеграція з вашою CRM постійно оновлює записи клієнтів, створює завдання та ініціює робочі процеси. Заощаджуйте час, автоматизуйте підготовку до зустрічей, прийом примітки, комунікації клієнтів та подальші дії Зоки скорочують час, витрачений на адміністративні завдання, дозволяючи радникам витрачати більше часу на будівництво відносин з клієнтами. Підготовка до зустрічей, залучення примітки, подальші дії та оновлення CRM-це автоматизоване, заощаджуючи значний час та зусилля. Захист конфіденційності клієнтів та збільшення відповідності Zocks веде галузь у безпеці даних, конфіденційності та контролю відповідності Zocks надає пріоритетність даних та конфіденційності, гарантуючи, що всі розмови клієнтів є конфіденційними, а відповідність підтримується належною та повною документацією. Просто кращі розмови клієнтів будуть повністю присутніми, тоді як Zocks фіксує детальні нотатки щодо фінансового планування, управління багатством, планування податків та страхування, розроблених спеціально для фінансових консультантів, Zocks звільняє вас, щоб повністю взаємодіяти зі своїми клієнтами, автоматично фіксуючи всі важливі деталі з віртуальних чи особистих зустрічей. Рівень досвіду вашого клієнта покращує послідовність, своєчасність та персоналізацію подальших комунікаційних Zocks захоплює та організовує структуровані замітки, що забезпечують послідовність у ваших клієнтів та фірму, а також створює елементи дії та подальші електронні листи у вашому тоні, стилі та форматі. Клієнтська інтелект та розуміння розмови інтелектуально будують профілі клієнтів та отримують нові уявлення про конверсії, які Zocks створює вичерпні профілі клієнтів у розмовах та часу, що надає радникам цінні уявлення, допомагаючи їм краще обслуговувати своїх клієнтів та визначити можливості для домогосподарств. Провідні фінансові консультанти та фірми вибирають клієнта Zocks AI для неперевершеної конфіденційності та продуктивності.