Сторінка 2 - Альтернативи - Bright Return

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.

Grist

getgrist.com

Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.

Moxo

moxo.com

Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.

Unito

unito.io

Unito синхронізує ваш стек від додатка до додатка за допомогою нового, простішого підходу до інтеграції, що забезпечує двосторонню синхронізацію в реальному часі. Будь-хто у вашій команді може за лічені хвилини з’єднати та синхронізувати дані між програмами та інструментами, якими ви вже користуєтеся. Перетворіть завдання в одному інструменті на квитки в іншому; надсилайте аналітичні дані з десятків джерел в одну електронну таблицю, яка вже відформатована так, як ви хочете; співпрацювати між CRM та інструментами управління проектами в режимі реального часу. Це лише деякі способи, за допомогою яких Unito може синхронізувати ваші дані, щоб усі завжди були в курсі подій у режимі реального часу з будь-якої підключеної програми. Двостороння синхронізація в реальному часі дає змогу швидко обмінюватися інформацією, автоматично надсилаючи ключові дані між підключеними програмами. Середній користувач Unito синхронізується протягом 12 хвилин без технічної підготовки чи професійних послуг. Наші корпоративні користувачі бачать середню рентабельність інвестицій у 4,7 рази завдяки повністю настроюваним робочим процесам Unito. Наразі Unito підтримує: Airtable, Asana, Azure DevOps, Basecamp, Bitbucket, ClickUp, GitHub, GitLab, Google Calendar, Google Contacts, Google Sheets, HubSpot, Intercom, Jira, Jotform, Mailchimp, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Miro, Monday. com, Notion, Pipedrive, Salesforce, ServiceNow, Slack, Smartsheet, Snowflake, Stripe, SurveyMonkey, Trello, Typeform, Wrike, Zendesk тощо.

Accelo

accelo.com

Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.

Pipefy

pipefy.com

Pipefy — це платформа автоматизації процесів, удосконалена штучним інтелектом, яка зберігає ІТ-ресурси та дає змогу бізнес-командам створювати та розгортати до 85% робочих процесів — не потрібні знання програмування чи сторонні спеціалізовані послуги. Стандартизуйте, оптимізуйте та об’єднайте робочі процеси для покращення взаємодії з кінцевим користувачем і швидшого досягнення бізнес-результатів. Основні функції включають вбудований пакет безпеки та гнучку структуру без коду для швидшого розгортання та зниження витрат на впровадження. Зведіть до мінімуму складність процесів і дороге розповсюдження стека завдяки підключенню до 300+ додатків і систем із коробки та HTTP/HTTPS для інтеграції Pipefy з усім іншим.

Planfix

planfix.com

Платформа Planfix дозволяє організаціям керувати всім своїм бізнесом онлайн. Незалежно від розміру компанії та галузі, у Planfix є що запропонувати як чудовий інструмент управління проектами та роботою. З Planfix ваша компанія отримує повністю настроювану систему управління, від розробки процесу до зовнішнього вигляду. Інтегрована платформа Planfix дозволяє користувачам одночасно керувати завданнями та проектами, CRM, продажами, маркетингом, виробництвом, логістикою, службами підтримки, фінансами та людськими ресурсами. Передача даних між командами відбувається безперебійно — наприклад, транзакції на етапі впровадження стають проектами, які потім передаються до служби підтримки. Гнучкі параметри доступу дозволяють користувачам переглядати лише ту інформацію, яка їм потрібна для продуктивної роботи, а менеджери можуть переглядати весь бізнес-процес. Для налаштування та контролю різноманітних бізнес-процесів у компанії не потрібно програмувати. Платформа пропонує широкий спектр потужних функцій, включаючи управління проектами, облік клієнтів, керування завданнями, онлайн-діаграми Ганта, інтеграцію електронної пошти, календарі, хроніку подій у режимі реального часу, аналітику та звітність, підключення зовнішніх користувачів, зв’язування облікових записів і багато іншого. Незалежно від того, новачок ви чи технічно підкований користувач, Planfix ідеально підійде. Досвідчені користувачі знайдуть у Planfix функції, недоступні в інших службах і системах. Ці функції включають широкі можливості налаштування, розширену автоматизацію складних бізнес-процесів і гнучке створення проектів. Крім того, готові до використання конфігурації та автоматизовані процедури полегшують адаптацію та впровадження. Ми вважаємо, що Planfix підходить для приватного бізнесу, некомерційних організацій, громадських організацій та будь-якої іншої групи, яка працює над спільною метою. Понад 68 000 користувачів використовують Planfix для автоматизації робочих процесів у більш ніж 7 000 компаніях.

Financial Cents

financial-cents.com

Розширте свою бухгалтерську фірму за допомогою одного простого у використанні рішення. Співпрацюйте зі своїм персоналом, відстежуйте статус клієнтської роботи, автоматизуйте збір даних про клієнта, відстежуйте час, виставляйте рахунки своїм клієнтам і зберігайте всю інформацію про клієнтів в одному безпечному місці!

SuperOkay

superokay.com

SuperOkay надає вам уніфікований простий у використанні інтерфейс для обміну всіма вашими посиланнями та документами з вашими клієнтами та партнерами.

ShareFile

sharefile.com

Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій для безпечного доступу до файлів, обміну даними та створення робочих процесів, що заощаджують час. Просте та швидке налаштування – не потрібні ІТ. Діліться, надсилайте файли будь-якого розміру на будь-який пристрій: незалежно від того, перебуваєте ви в офісі чи в дорозі, ви матимете безпечний доступ до своїх файлів будь-де та будь-коли завдяки хмарному сховищу. * Знайте, що ваші файли завжди в безпеці: шифрування на рівні банку захищає ваші файли, електронні листи та вкладення під час передавання та зберігання. * Безпечна співпраця: журнали аудиту та настроювані дозволи, щоб знати та контролювати, хто має доступ до ваших даних. * Оптимізуйте процес адаптації клієнтів і співробітників: робочі процеси, що економлять час, скорочують ручну паперову роботу в одній точці співпраці. * Альтернатива безпечному FTP-сайту: без встановлення програмного забезпечення - для вас або ваших клієнтів.

Canopy

canopytax.com

Розблокуйте свою бухгалтерську фірму та керуйте своєю командою, клієнтами та завданнями з єдиного центрального центру. Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, розроблене для податкових, бухгалтерських і бухгалтерських фірм. Надсилання пропозицій, прийом платежів і все між ними - без додаткових логінів, надмірних кліків або стресу. Пакет Practice Management Suite створений відповідно до потреб вашої фірми та пропонує все необхідне для роботи сучасної бухгалтерської фірми, включаючи керування клієнтами, час і виставлення рахунків, керування документами, податкові рішення (це лише деякі з них), а також робочі процеси й автоматизацію, щоб полегшити все це. . Розблокуйте ефективність. Розблокуйте значущі відносини з клієнтами. Розблокуйте легко завантажувані документи, автоматизацію, швидші платежі та навіть ШІ. З Canopy ви можете розблокувати фірму, яку завжди хотіли. Спробуйте Canopy безкоштовно протягом 15 днів або поговоріть з керівником облікового запису, щоб отримати індивідуальну демонстрацію.

Spreadsheet

spreadsheet.com

Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.

Momentum

momentum.io

Momentum — це платформа без коду для автоматизації робочих процесів продажів. Завдяки впровадженню в існуючі інструменти, орієнтовані на продажі, від Slack і Salesforce до Asana й Outreach, Momentum дає команді з доходів будівельні блоки для операційної реалізації рухів продажів і підвищення ефективності. Завдяки попередньо зібраним рецептам, включаючи кімнати угод Slack, схвалення відділу угод і автоматичний запис файлів і нотаток у можливості, угоди укладаються швидше, з кращою підзвітністю та співпрацею.

ProWorkflow

proworkflow.com

ProWorkflow — це провідний у галузі комплексний інструмент управління проектами для команд від 5 до 5000 осіб. Завдяки 17-річному досвіду та понад 3 мільйонам завершених проектів на сьогодні ми розуміємо дрібні деталі до великих даних. Відстежуйте завдання на діаграмі Ганта, дошки Kanban, час, документи, повідомлення, пропозиції та рахунки-фактури. Наш потужний API і настроювані функції дозволяють легко налаштувати ProWorkflow під вашу роботу. Підтримка клієнтів світового рівня та безкоштовна реєстрація спрощують прийняття рішення приєднатися.

TaxDome

taxdome.com

Переможець у номінації «Комплексні рішення для робочих процесів у фірмі» у конкурсі CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2024 року, TaxDome є провідною платформою управління практиками для податкових, бухгалтерських та бухгалтерських фірм, що надають повний спектр послуг. TaxDome, якій довіряють понад 10 000 компаній, спілкуючись із більш ніж 3 мільйонами своїх клієнтів, зосереджується не лише на роботі фірми, а й на покращенні якості обслуговування клієнтів. Клієнтська мобільна програма TaxDome постійно входить до 100 найкращих у категорії «Фінанси» магазину додатків для iOS і має рейтинг 4,9/5 серед понад 6000 оцінок. Зручна та всеохоплююча платформа управління практиками TaxDome покращує командну співпрацю, надає менеджерам видимість і дає змогу податковим спеціалістам і бухгалтерам виконувати свою роботу швидше та ефективніше. Набір продуктів включає автоматизацію робочого процесу, CRM, безпечне зберігання документів, інструменти залучення клієнтів, звітування та аналітику штучного інтелекту, пропозиції, листи про співпрацю, електронні підписи тощо. TaxDome, доступний із настільного комп’ютера та мобільного пристрою, є комплексним рішенням для будь-якої фірми, що дозволяє бухгалтерам зосередитися на значущій взаємодії з клієнтами. Кожен клієнт, кожна електронна пошта, кожна робота, кожен рахунок-фактура – ​​все в одному спільному центрі для вашої команди.

Dock

dock.us

Dock — це платформа для отримання прибутку, яку люблять клієнти. Що ви отримуєте з Dock: Робочі простори для покупців і клієнтів. Бібліотека продажів. Контент. Форми замовлень із профілями безпеки електронного підпису та NDA. Dock дозволяє легко налаштовувати цифрові торгові кімнати, плани адаптації, клієнтські портали та центри проектів. Дізнайтеся більше на dock.us

Process Street

process.st

Process Street — це перша в світі платформа управління процесами на основі ШІ. Ми допомагаємо командам ділитися їхніми основними процесами, а потім трансформувати їх у потужні робочі процеси без коду. Почніть із адаптації співробітників, щоб налаштувати нових наймів на успіх, а потім створіть усі види робочих процесів, як-от впровадження клієнтів, затвердження вмісту та відбір орендарів. Керуйте своєю командою wiki та довідником компанії на 100% безкоштовно. Приєднуйтесь до Salesforce, Colliers, Drift та понад 3000 інших, які використовують Process Street сьогодні.

Creatio

creatio.com

Creatio є глобальним постачальником платформи без коду для автоматизації робочих процесів і CRM з максимальним ступенем свободи. Щодня на їхній платформі в 100 країнах тисячі клієнтів запускають мільйони робочих процесів. Справжня турбота про клієнтів і партнерів є визначальною частиною ДНК Creatio. Пропозиції Creatio включають платформу без коду (Studio Creatio), додатки CRM (маркетинг, продажі та обслуговування), галузеві робочі процеси для 20 галузей і надбудови для ринку. Вони допомагають своїм клієнтам оцифрувати робочі процеси, покращити взаємодію з клієнтами та співробітниками та підвищити ефективність комерційних і операційних команд. У багатьох звітах Gartner і Forrester Creatio визнано лідером і сильним виконавцем. Продукти Creatio отримують захоплені відгуки кінцевих користувачів на однорангових порталах. Їхні клієнти насолоджуються свободою володіти вашою автоматизацією. Свобода надається завдяки необмеженим налаштуванням, можливості створювати програми без рядка коду та всесвіту готових до використання шаблонів і конекторів. Їхня платформа дає змогу фахівцям створювати додатки без коду, збільшуючи організаційний потенціал. Вони вірять у справжню турботу. Вони будують щирі стосунки зі своїми клієнтами та партнерами, спочатку допомагаючи, а потім думаючи про бізнес, спілкуючись прозоро та відкрито, слухаючи, коригуючи та приносячи цінність. Creatio — американська компанія зі штаб-квартирою в Бостоні, Массачусетс. Вони мають понад 700 співробітників у шести офісах і присутні в 25 країнах. Creatio має тривалі відносини з деякими з найуспішніших організацій світу, включаючи AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group та багато інших. Creatio співпрацює з 700 GSI та місцевими інтеграторами. Їхня культура — це щира турбота про клієнтів і партнерів, пристрасть, докладання додаткових можливостей і збереження позитиву.

Fluix

fluix.io

Fluix — це програмне забезпечення для підвищення продуктивності, яке надає польовим командам усе необхідне для найкращої роботи, надаючи їм інструменти для збору даних, керування завданнями та забезпечення дотримання галузевих норм.

vcita

vcita.com

vcita дозволяє вам зосередитися на розвитку свого бізнесу, залишатися організованим і забезпечувати винятковий досвід роботи з клієнтами завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі керування. Автоматизуйте трудомісткі адміністративні завдання, такі як збирання платежів і виставлення рахунків, планування, нагадування клієнтам і керування ними. Відстежуйте свою взаємодію з клієнтами, ведучи нотатки та переглядаючи історію платежів клієнтів на зручній інформаційній панелі.

Onehub

onehub.com

Onehub — це служба безпечного зберігання та обміну файлами, створена для компаній будь-якого розміру. Шифрування ваших даних на рівні банку, а також наша детальна структура дозволів на основі ролей означає, що ви можете контролювати, хто має доступ до вашого вмісту, і впевнено ділитися критичними бізнес-файлами. Onehub пропонує набір надійних бізнес-інструментів, таких як віртуальні кімнати даних, клієнтські портали, інтеграція Google Docs, автоматичні водяні знаки, фірмові робочі області та спеціальні угоди для покращення та розширення обміну файлами. Налаштуйте свій робочий простір Onehub, щоб надати обміну вмістом більш професійний, вишуканий вигляд і створіть власний клієнтський портал. Віртуальні кімнати даних Onehub забезпечують необхідну безпеку та конфіденційність ваших найважливіших угод.

Planhat

planhat.com

Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінність. Створена для всіх, від CSM до C-Suite, платформа дозволяє вам уніфікувати дані клієнтів, встановлювати цілі та ідеальні результати, а також покращувати шлях клієнта за допомогою таких функцій, як посібники, автоматизація та співпраця. Компанію було засновано в Стокгольмі, Швеція, у 2014 році та має команду з понад 100 людей у ​​Європі, Північній Америці, Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Докладніше на www.planhat.com.

Runrun.it

runrun.it

Runrun.it — це рішення для керування роботою в хмарі. Якщо вашій компанії потрібно відстежувати, куди йде час людей, Runrun.it може допомогти простим і унікальним способом. Уявіть Runrun.it як список відтворення завдань, проектів і робочого процесу. Користувач натискає Play, і Runrun.it автоматично підраховує години, розподіляючи витрати між клієнтами, проектами та типами завдань. Ви отримуєте контроль і розуміння прибутковості ваших проектів і клієнтів завдяки потужному набору даних. Спробуйте безкоштовно.

Jetpack Workflow

jetpackworkflow.com

Jetpack Workflow — це інструмент керування робочим процесом, який допомагає компаніям стандартизувати, відстежувати та автоматизувати свої процеси, дозволяючи їм виконувати більше роботи та запобігати зриву завдань. Обслуговуючи понад 16 тисяч клієнтів у всьому світі, ми допомагаємо власникам компаній дотримуватись термінів, відстежувати прогрес команди та безтурботно розвивати свою практику. Jetpack Workflow також пропонує вбудовану інтеграцію з QBO та G-Suite, а також нашу інтеграцію з Zapier, ми підтримуємо зв’язок з усіма важливими сферами вашого бізнесу та клієнтів. Наша бібліотека шаблонів містить понад 70 готових шаблонів, які допоможуть вам швидко організувати роботу. Завдяки підтримці світового рівня, доступній через чат, телефон або електронну пошту, наші спеціалісти з робочого процесу гарантують, що ви отримаєте максимальну віддачу від нашого програмного забезпечення, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу.

MYOB Australia

myob.com

Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи керуєте відомим підприємством, ви можете керувати всім своїм бізнесом за допомогою MYOB. Одна платформа управління бізнесом із усіма вашими ключовими робочими процесами – від фінансів і ланцюжка поставок до управління співробітниками та проектами – MYOB економить ваш час і гроші. Куди б не прямував ваш бізнес, MYOB адаптується до ваших мінливих потреб. Забезпечуючи видимість і впевненість, ви повинні приймати кращі та більш обґрунтовані рішення. Розкрийте потенціал свого бізнесу з MYOB.

Scoro

scoro.com

Scoro — це комплексне програмне забезпечення для керування роботою, спеціально розроблене для задоволення унікальних потреб компаній, що надають послуги, які втомилися мати справу з роз’єднаними системами, непередбачуваним робочим навантаженням і зменшенням прибутку. Завдяки своїм потужним функціям та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу Scoro прагне спростити й оптимізувати весь робочий процес агентств, консалтингових компаній та інших компаній, що надають професійні послуги, надаючи їм уніфіковану платформу для керування всіма аспектами їхніх операцій, від котирування до готівки. Консолідуючи основні функції, такі як управління проектами, відлік часу, співпраця, виставлення рахунків і звітність, в одному рішенні Scoro усуває клопоти, пов’язані з перемиканням між різними інструментами, і забезпечує узгодженість робочого процесу. Це дозволяє компаніям краще контролювати свої проекти, ефективно розподіляти ресурси та відстежувати прогрес у режимі реального часу, тим самим підвищуючи продуктивність і забезпечуючи своєчасну реалізацію проекту. Статистика та аналітика Scoro, що базуються на даних, дають можливість компаніям приймати обґрунтовані рішення, визначати сфери для покращення та сприяти загальному зростанню та прибутковості. У світі, де сфери послуг стикаються зі зростаючою складністю та конкуренцією, Scoro є надійним союзником, пропонуючи цілісне рішення для оптимізації операцій, підвищення прибутковості та досягнення довгострокового успіху.

Rocketlane

rocketlane.com

Rocketlane — це спеціально створена платформа для адаптації клієнтів, впровадження та автоматизації професійних послуг. Сучасні компанії, такі як Clari, Mixmax, GoCardless, nCloud Integrators тощо, використовують Rocketlane для покращення передбачуваності та прибутковості проектів, скорочення часу окупності та покращення досвіду клієнтів.
 Rocketlane унікальним чином поєднує в собі управління проектами, співпрацю з документами та комунікацію. Вбудоване керування ресурсами, відстеження часу, управління портфелем, бюджетування та бізнес-аналітика допоможуть вам запускати проекти відповідно до встановлених бюджетів і часових рамок. Платформа допомагає справляти враження на клієнтів, залучати їх до відповідальності, створювати повторювані методичні посібники, ефективно прогнозувати попит, отримувати інформацію про проекти та настрої клієнтів на вимогу та підвищувати продуктивність ваших команд.

Recapped

recapped.io

Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуваннями) і переконайтеся, що всі нарешті залишаються на одній сторінці.

Magical

getmagical.com

Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел і робочі процеси. На відміну від існуючих рішень автоматизації, які є дорогими, незграбними та вимагають технічної команди для налаштування, Magical розроблений для нетехнічних користувачів, пропонуючи автоматизацію завдань без створення, яка працює в будь-якій програмі. Використовуйте Magical, щоб швидко персоналізувати та розширювати повідомлення під час введення, переміщувати дані з програми в програму, щоб підтримувати актуальність баз даних, або миттєво переміщувати дані в електронні таблиці. Ви навіть можете використовувати штучний інтелект для написання нових повідомлень за допомогою швидких відповідей або спеціальних підказок, де б ви не працювали. Запросіть всю свою команду до Magical і зробіть кожного більш продуктивним, поділившись своїми найкращими шаблонами повідомлень або прийомами продуктивності. Magical можна використовувати безкоштовно!

Suralink

suralink.com

Suralink є лідером у управлінні списками запитів PBC, допомагаючи бухгалтерським компаніям спростити процес аудиторської документації, одночасно покращуючи досвід роботи з клієнтами. Наша хмарна програма інтегрує динамічний список запитів PBC і робочий процес призначення з безпечною платформою для розміщення файлів, щоб надати клієнтам доступ до простого у користуванні порталу «все в одному». Наш технологічний і галузевий досвід допомагає понад 400 провідним компаніям у Північній Америці та Великобританії забезпечити простіший і безпечніший процес аудиту.