Vise

Vise, her yatırım işlemini manuel olarak yürütmek zorunda kalmadan müşterilerine özel portföyler yönetmek isteyen finansal danışmanlar ve varlık yönetimi şirketleri için tasarlanmıştır. Danışmanlar; kendi modellerini veya sunulan yatırım stratejilerini kullanarak müşterilerinin hedefleri, risk profilleri, mevcut varlıkları, yatırım kısıtlamaları ve vergi durumları doğrultusunda portföyler oluşturabilir. Platform; portföy önerilerini ve analizini, alım satım işlemlerini, yeniden dengelemeyi ve sürekli vergi yönetimini destekler. Hesapları, yatırım zararlarını realize etme fırsatları açısından kontrol eder ve doğrudan endeksleme, sabit getirili menkul kıymetler ve diğer stratejilerin yönetimine yardımcı olabilir. Danışmanlar ayrıca portföyleri izleyebilir ve aynı platformdan müşterilere sunulmaya hazır raporlar oluşturabilir. Vise; müşteri hesapları için portföy yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan kayıtlı yatırım danışmanları ve daha büyük varlık yönetimi şirketleri için uygun olabilir. Finans profesyonelleri için geliştirilmiştir; yatırımları kendi başına seçip yönetmek isteyen bireylere yönelik, kendi kendine kullanılabilen bir uygulama değildir.

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vise ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.