Zoho Cliq konuşmaları şirket sınırlarını aşabilir. İşvereninizin kuruluşunda çalışabilir, bir tedarikçiyle iş birliği yapabilir ve başka bir görev için müşteri tarafından açılmış ayrı bir hesabı kullanabilirsiniz. Her ilişki farklı türde erişim gerektirebilir.
Birden fazla Zoho Cliq hesabını yönetmenin ilk adımı, bu ilişkileri haritalandırmaktır. Ayrı oturum açma bilgileri ayrı oturumlar gerektirir. Harici bir kanal, konuk daveti veya Network, zaten kullandığınız hesap üzerinden iş birliği yapmanızı sağlayabilir. Başka bir masaüstü profili oluşturmak, kuruluşunuzun hangi düzenlemeye izin verdiğini belirlemez.
Erişim modeli netleştikten sonra, Cliq'in kendi masaüstü uygulamasında her biri ayrı bir pencerede açılan en fazla on farklı oturum açma hesabı bulundurabilirsiniz. Her oturum açma hesabını, bu ilişkinin kullandığı diğer web uygulamalarıyla birlikte gruplandırmak istiyorsanız WebCatalog Desktop, hesapları ayrı profillerde tutabilir.
Oturum açma konusunu kuruluş konusundan ayırın
“Birden fazla kuruluş” ifadesi birkaç farklı durumu anlatabilir. Başka bir şirket tarafından verilmiş oturum açma bilgilerine sahip bir çalışanın durumu, paylaşılan bir konuşmaya davet edilen iş ortağınınkinden farklıdır.
Zoho'nun CRM Plus ile Cliq hakkındaki belgeleri bu ayrımı açıkça ortaya koyar: Bir kullanıcı bir birincil kuruluşa bağlıdır ve diğer kuruluşlara harici kullanıcı olarak katılabilir. Belgelerde bu bağlamlar arasında geçiş yapma ve dahili üyelikten farklı erişim hakları açıklanır.
Daha yakın zamanda Cliq'in konuk kullanıcı denetimleri, başka bir kuruluş içindeki eşleştirilmiş kanallara ve kişilere erişim olanağı sundu. Katılım, davete ve ilgili kuruluş politikalarına bağlıdır.
Bu, aynı e-posta adresinin birden fazla şirketin çalışmalarında yer almasının mutlaka birbirinden bağımsız iki Cliq hesabı olduğu anlamına gelmediği demektir. Ayrı bir oturum açma hesabı mı, harici üyelik mi yoksa belirli bir iş birliği daveti mi kullandığınızı öğrenin. Diğer Zoho ürünlerinde birden fazla kuruluş için geçerli olan kuralların Cliq için de aynen geçerli olduğunu varsaymayın.
Masaüstü hesapları eklemeden önce bir erişim haritası oluşturun
Yapmanız gereken işlerin kısa bir kaydını tutun. Her hedef için oturum açma hesabını, erişim türünü, sorumlu yöneticiyi ve destekleyici materyalleri belirleyin.
| İş ilişkisi | Doğrulanması gereken erişim | Önerilen masaüstü düzeni |
|---|---|---|
| Ana şirketinizde çalışan | Kurum içi hesabınız ve size atanmış kanallar | Bir şirket profili ve çalışma alanı |
| Müşteri size ayrı, yetkili bir oturum açma hesabı verir | Bu hesabın kuruluşu ve kanal erişimi | Müşteri adına oluşturulmuş ayrı bir profil |
| Tedarikçi zaten Cliq kullanıyor | Harici kanal veya izin verilen başka bir iş birliği yöntemi | Mevcut hesabınızın yanında tedarikçinin proje araçları |
| Yüklenici sınırlı süreli bir göreve katılıyor | Destekleniyorsa gerekli konuşmalara konuk erişimi | Yetkili konuk bağlamı ve proje özeti |
| Uzun süreli iş ortağı topluluğu | Cliq Network üyeliği | İlgili Network ve iş ortağı kaynakları |
Haritayı gerçek erişimin bir açıklaması olarak değerlendirin. “Client North” adlı bir alan, yalnızca içindeki hesap hedeflenen konuşmalara erişebiliyorsa işe yarar.
Örneğin, ayrı bir tedarikçi oturum açma hesabı yoksa “tedarikçi hesabı” yerine “şirket oturum açma hesabı, tedarikçi harici kanalı, satın alma sorumlusu” şeklinde not alın. Açık etiketler, erişim yapılandırmasıyla çözülmesi gereken bir sorunu gereksiz profiller oluşturarak çözmeye çalışmanızı önler.
Kullanılabilir yerel seçenekleri anlayın
Cliq masaüstü uygulaması birden fazla hesapla oturum açmayı destekler
Yerel Zoho Cliq masaüstü uygulaması zaten birden fazla hesabı destekliyor. Zoho, oturum açma hesabı eklemek için Accounts → Add account yolunu belgeliyor ve en fazla on hesaba izin veriyor. Accounts menüsünden bir hesap seçildiğinde o hesap için yeni bir Cliq penceresi açılıyor.
Çalışmalarınızın çoğu Cliq içinde gerçekleşiyorsa bu doğrudan bir seçenektir. Zaten sahip olduğunuz ayrı şirket oturum açma hesaplarına uygulamanın hesap menüsünden erişebilirsiniz. Her hesap; proje kayıtlarını, belgeleri, takvimleri ve diğer web uygulamalarını içeren daha geniş bir iş akışının parçasıysa WebCatalog Desktop daha kullanışlı hâle gelir.
Harici kanallar, kuruluşları bir konuşma etrafında bir araya getirir
Harici kanal, farklı kuruluşlardaki kişilerin birlikte çalışmasını sağlar. Erişim, gerekli politikalara ve davete bağlıdır. Zoho ayrıca belirtilen veri merkezleri arasında harici kanal iş birliğini destekler; ancak veri merkezleri arasında doğrudan mesajlaşmanın kısıtlamaları farklıdır.
Harici kanal oluşturma, kullanılan plana bağlıdır: Ücretsiz planda kanal oluşturulamaz; ücretli planlarda kimlerin kanal oluşturabileceği ise sürüme ve yönetici izinlerine bağlıdır. Bir tedarikçi ilişkisi için bu yolu seçmeden önce kanal sahibi kuruluşun ayarlarını kontrol edin.
Konuk erişimi ve Network'ler farklı ilişki türlerine hizmet eder
Zoho'nun güncellenmiş konuk özelliği, davet edilen iş ortaklarının mevcut kanallara katılmasını sağlar. Bu, belirli bir kampanyaya yardımcı olan bir yüklenici için uygun olabilir. Bir Cliq Network ise devamlı bir iş ortağı topluluğu gibi daha kapsamlı harici iş birlikleri için özel bir ortam sunar.
Yeni iş akışını önermeden önce güncel konuk belgelerini kontrol edin: Zoho, şu anda Guest Users 2.0'ın Zoho One'da desteklenmediğini ve veri merkezleri arasında doğrudan mesajları desteklemediğini belirtiyor. Kullanılabilecek yöntem, ilgili kuruluşun sürümüne ve yapılandırmasına göre belirlenmelidir.
Bu yerel seçenekler başka bir hesaba duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. İş gerçekten ayrı bir oturum açma hesabı gerektiriyorsa ayrı hesap kullanın; ilişki harici katılımla ilgiliyse uygun iş birliği özelliğini tercih edin.
Onaylanmış düzeni WebCatalog Desktop'ta organize edin
Erişim haritanız hazır olduğunda masaüstünüzü bu haritaya göre yapılandırın. WebCatalog Desktop, Cliq'i özel bir pencerede açmanıza ve diğer web uygulamalarıyla birlikte düzenlemenize olanak tanır.
İki farklı oturum açma hesabı için profil kurulumunu izleyin:
- WebCatalog Desktop'ı açın, Profiles bölümüne gidin ve Add profile seçeneğini belirleyin.
- İlk profile, içinde bulunacak hesabın adını verin; örneğin “Company Operations”.
- Bu profille Cliq'i açın ve kuruluşunuzun olağan oturum açma sürecini izleyin.
- “Client North” gibi ikinci bir profil oluşturun ve burada müşterinin açtığı ayrı hesapta oturum açın.
- Daha fazla hedef eklemeden önce her iki oturumdaki hesabı ve kuruluşu doğrulayın.
Profiller çerezleri, oturumları ve tarama verilerini ayrı tutar. Davet sağlamaz, lisans atamaz veya Cliq içinde verilen erişimi değiştirmez.
Ardından her çalışma bağlamı için bir alan oluşturun. Şirket alanında Cliq, operasyon takip aracı ve kurum içi el kitabı bulunabilir. Müşteri alanında ise müşterinin Cliq oturumu, proje planı ve inceleme belgeleri yer alabilir.
Her alan kendi penceresinde açılır. Aynı profilin birden fazla alanda yeniden kullanılması, aynı oturum açma hesabının da kullanılacağı anlamına gelir; farklı bir alan adı oluşturmak başka bir hesap kimliği oluşturmaz. Bir hesabın meşru olarak birden fazla proje konuşmasına katıldığı durumlarda bu yeniden kullanım uygundur.
İşler değiştikçe erişim haritasını güncel tutun
Müşteri görevi başladığında, yüklenicinin işi bittiğinde veya sorumluluk başka bir çalışma arkadaşına geçtiğinde haritayı güncelleyin. Birinin kuruluş ya da konuk erişimini kaldırma işlemi, üyeliği denetleyen kuruluş tarafından Cliq içinde yapılır; bir profili silmek yalnızca yerel oturumu kaldırır.
Bir proje sona erdiğinde, görünümünüzün hâlâ devam eden işleri yansıtması için uygulamalarını ve alanını masaüstünüzden kaldırın.
Sonraki kuruluşa masaüstünüzde anlaşılır bir yer açın
Bir şirket oturum açma hesabıyla ve bir harici ilişkiyle başlayın. Bu ilişkinin ayrı bir hesap mı, konuk daveti mi, harici kanal mı yoksa Network mü gerektirdiğine karar verin. Masaüstünü yapılandırmadan önce yanıtı kaydedin.
Ardından WebCatalog Desktop'ı indirin, farklı oturum açma hesapları için profiller oluşturun ve her ilişkinin gerektirdiği işlere göre alanlar düzenleyin. Hesap yapınız kuruluşlarınızın sağladığı erişimle uyumlu kalırken konuşmaları ve araçları birlikte bulmak kolaylaşır.
