Chrome'e ekleBu uygulamanın geliştiricisi misiniz? Bu liste kaydını yönetmek için sahipliğinizi doğrulayın.
Conquest Planning, finansal danışmanlar ve kurumlar için geliştirilmiş; kendi kendine yönlendirilen, hibrit ve danışman liderliğindeki hizmetlerde kişiselleştirilmiş planlar oluşturup yönetmeye yönelik bir finansal planlama yazılımıdır. Müşterilerin finansal bilgilerini, hedeflerini, nakit akışlarını ve yaşam olaylarını düzenlemeye; borç, emeklilik, vergiler, miras planlaması ve iş planlaması gibi alanlarla ilgili stratejileri modellemeye yardımcı olur.
Stratejik Danışmanlık Yöneticisi (SAM) hesaplama motoru, planlama senaryolarını değerlendirir ve gerekçeleri izlenebilir öneriler sunarak plan incelemelerinin tutarlı biçimde yapılmasını ve uyum süreçlerini destekler. Firmalar platformun müşteri ve danışman deneyimlerinden yararlanabilir veya açık API aracılığıyla planlama özelliklerini mevcut sistemlerine entegre edebilir.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Conquest Planning ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
