Powder

Varlık danışmanları ve danışmanlık firmaları için Powder, potansiyel ve mevcut müşterilerin finansal bilgilerini inceleme ve teklifler hazırlama sürecindeki manuel işleri azaltmaya yardımcı olur. Verileri çıkarıp düzenlemek için aracı kurum ve emeklilik hesap özetlerini, özel varlık kayıtlarını, vergi beyannamelerini, miras planlarını, sigorta belgelerini, bilançoları ve taranmış belgeler ile görseller de dâhil olmak üzere diğer dosyaları yükleyin. Danışmanlar, çıkarılan bilgileri portföyleri incelemek, başka kurumlarda tutulan varlıkları görünür hâle getirmek ve potansiyel müşterinin finansal durumuna uygun teklifler oluşturmak için kullanabilir. Powder; belgelerdeki verileri elle girmeye daha az, müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmeye ve önerileri görüşmeye daha fazla zaman ayırmak isteyen firmalar için uygundur.

Yasal Uyarı: WebCatalog, Powder ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.