Vise

Vise ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ต้องการจัดการพอร์ตการลงทุนเฉพาะบุคคลให้ลูกค้า โดยไม่ต้องจัดการงานลงทุนทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ที่ปรึกษาสามารถสร้างพอร์ตโดยคำนึงถึงเป้าหมายของลูกค้า ระดับความเสี่ยง สินทรัพย์ที่มีอยู่ ข้อจำกัดด้านการลงทุน และประเด็นด้านภาษี โดยใช้โมเดลของตนเองหรือกลยุทธ์การลงทุนที่มีให้เลือก แพลตฟอร์มรองรับการนำเสนอและวิเคราะห์พอร์ต การซื้อขาย การปรับสมดุลพอร์ต และการบริหารจัดการภาษีอย่างต่อเนื่อง ระบบตรวจสอบบัญชีเพื่อค้นหาโอกาสในการขายสินทรัพย์ที่ขาดทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และช่วยจัดการกลยุทธ์การลงทุนแบบดัชนีโดยตรง ตราสารหนี้ และกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังสามารถติดตามพอร์ตและจัดทำรายงานสำหรับลูกค้าได้จากแพลตฟอร์มเดียวกัน Vise อาจเหมาะกับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนและบริษัทบริหารความมั่งคั่งขนาดใหญ่ที่มองหาเครื่องมือจัดการพอร์ตสำหรับบัญชีลูกค้า แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ไม่ใช่แอปแบบบริการตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเลือกและจัดการการลงทุนด้วยตนเอง

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Vise ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง