ทางเลือกสำหรับ - Sharesight

Koyfin

koyfin.com

Koyfin เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางการเงินที่ทันสมัยและคุ้มค่าที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 30,000 คนและผู้จัดการความมั่งคั่ง มันมีเครื่องมือในการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบจำลองวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนไคลเอนต์สร้างข้อเสนอไคลเอนต์และหุ้นวิจัยอีทีเอฟกองทุนรวมและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค Koyfin ให้ข้อมูลทางการเงินที่กว้างขวางตัวเลือกการปรับแต่งและเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สำคัญ: ▪️การติดตามและวิเคราะห์พอร์ต: ตรวจสอบและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและพอร์ตการลงทุนของไคลเอนต์พร้อมตัวชี้วัดขั้นสูงและการสร้างภาพข้อมูล ▪▪ข้อเสนอและรายงานของลูกค้า: สร้างข้อเสนอและรายงานลูกค้าที่ย่อยสลายได้และเป็นเรื่องง่ายซึ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่จะเข้าใจซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือดั้งเดิมที่สร้างรายงานที่หนาแน่นและซับซ้อน ▪เครื่องมือวิจัยที่ครอบคลุม: หุ้นวิจัยอีทีเอฟและกองทุนรวม เข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขวาง ▪️สร้างการทดแทนสำหรับการถือครองพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่: ระบุและตรวจสอบการทดแทนการถือครองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบจำลอง ▪️อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือสร้างภาพ ▪️การทำงานร่วมกัน: แบ่งปันและทำงานร่วมกันในรายการนาฬิกาและพอร์ตการลงทุนกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ▪️ความสามารถในการจ่าย: เสนอโซลูชันที่คุ้มค่าพร้อมราคาโปร่งใส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียนฟรีที่ koyfin.com หรือติดต่อ [email protected]

Monarch

monarchmoney.com

Monarch เป็นวิธีที่ทันสมัยและสดชื่นในการจัดการเงินและค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตัวติดตามการเงินของเราเป็นเครื่องมือแบบ all-in-one เพื่อช่วยให้คุณบรรลุระดับสูงสุดของการควบคุมทางการเงินและความชัดเจนได้อย่างง่ายดาย จัดการเงินและค่าใช้จ่ายในการติดตามด้วยแผงควบคุมที่กำหนดเองแก้ไขเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ติดตามค่าใช้จ่ายรายได้และการออมโดยรวมอย่างง่ายดายและง่ายดาย สินทรัพย์และหนี้ทั้งหมดสามารถพบได้ในรายการหนึ่งเดียวที่มีการซิงค์บัญชี ไม่ว่าคุณจะมีสถาบันการเงินจำนวนเท่าใด Monarch จะติดตามมูลค่าสุทธิทั้งหมดของคุณในมุมมองที่เรียบง่าย การประหยัดเงินไม่จำเป็นต้องซับซ้อน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมระยะสั้นของเราส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวของเราอย่างไรเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้น ติดตามเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลและดูว่ารายได้รายเดือนการใช้จ่ายและพฤติกรรมการออมของคุณรวมกันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเงินของคุณ ปรับปรุงชีวิตทางการเงินของคุณด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ง่ายและเรียบง่ายและง่าย

Carta

carta.com

การประเมินมูลค่าพร้อมการตรวจสอบการประเมินมูลค่าอย่างรวดเร็วจากมืออาชีพที่ส่งมอบ 409As มากกว่าทุกคนในอุตสาหกรรม CARTA เป็นผู้ให้บริการ 409A อิสระชั้นนำสำหรับ บริษัท เวทีเอกชนทุกขนาด ด้วยการประเมินมูลค่ามืออาชีพกว่า 60,000 ครั้ง CARTA เก็บข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งไว้เพื่อประเมินมูลค่าตลาดยุติธรรมของ บริษัท ตั้งแต่ล่วงหน้าจนถึงช่วงปลาย ทีมการประเมินค่า CARTA ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สามารถจัดการการประเมินมูลค่าที่ซับซ้อนด้วยความต้องการด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

Betterment

betterment.com

การจัดการ 401 (k) เป็นสิ่งที่ท้าทาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำงานให้ดีขึ้นทำให้นายจ้างสามารถเสนอ 401 (k) คุณภาพสูง จากการสนับสนุนการบริหารและการจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องการออกแบบแผนปรับแต่งและการรวมบัญชีเงินเดือนที่คล่องตัว - เราทำการยกหนักดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำ ให้พนักงานของคุณเข้าถึงโซลูชันการลงทุนและการเกษียณอายุที่ใช้งานง่ายและใช้งานได้ง่ายพร้อมพอร์ตการลงทุนที่ปรับแต่งได้ดีขึ้นคำแนะนำทางการเงินส่วนบุคคลความสามารถในการเชื่อมโยงไปยังบัญชีภายนอกและการสร้างความมั่งคั่งเสริมการออมและเครื่องมือการลงทุนทั้งหมด ผ่านแอพมือถือของเรา ด้วยการทำงานที่ดีขึ้นในที่ทำงาน 401 (k) ของคุณสามารถปรับปรุงด้วยคุณสมบัติใหม่ ๆ เช่นเสนอการจับคู่ 401 (k) ในการชำระเงินกู้นักเรียนรวมถึงผลประโยชน์ทางการเงินเพิ่มเติมเช่นการจัดการสินเชื่อนักศึกษาของเรา, การออมการศึกษา 529 และ 1: 1 การฝึกสอนทางการเงิน ประโยชน์*. ด้วยการผสมผสานที่ทันสมัยของ 401 (k) และผลประโยชน์ด้านสุขภาพทางการเงินรวมถึงการศึกษาและเครื่องมือที่เข้าถึงได้การดีขึ้นในการทำงานสามารถช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสุขในขณะที่ให้ประโยชน์ที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา *การจัดการสินเชื่อนักศึกษาโดย Betterment ในที่ทำงาน (“ SLM”) มีให้ในความร่วมมือกับ Spinwheel 529 บัญชีและแผนการของพวกเขาจัดขึ้นและจัดการโดยผู้ดูแลระบบและผู้จัดการนอกเหนือจากที่ดีขึ้น SLM, 529s และบริการฝึกสอนทางการเงินมีให้เฉพาะเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายรวมที่ดีขึ้น 401 (k) ในแผนโปรหรือเรือธง; มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานในแผนโปรบริการที่ไม่มีอยู่ในแผนสำคัญ

RightCapital

rightcapital.com

ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 Rightcapital เป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงินที่เติบโตเร็วที่สุดพร้อมความพึงพอใจของผู้ใช้สูงสุดในหมู่ที่ปรึกษา คุณสมบัติที่ทันสมัยและใช้งานง่ายของเราทำให้กระบวนการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องง่าย จากสถานการณ์การเกษียณอายุแบบโต้ตอบและการแจกจ่ายภาษีอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงการประเมินการประกันภัยการจัดการสินเชื่อนักศึกษาและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์เราทำให้ความซับซ้อนของการวางแผนทางการเงินง่ายขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิธีการวางแผนสำหรับอนาคตของพวกเขา

Standard Metrics

standardmetrics.io

Metrics Standard เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลอัตโนมัติที่ช่วยให้ความโปร่งใสทางการเงินระหว่าง บริษัท สตาร์ทอัพและนักลงทุนช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในการปรับขนาด บริษัท ของพวกเขา

Tresmark

tresmark.com

Tresmark ให้การเข้าถึงตลาดโลกแบบเรียลไทม์รวมถึงสกุลเงินรายได้ตราสารหนี้หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และอนุพันธ์ทางการเงิน เทอร์มินัล Tresmark เป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินได้ดีขึ้นอัตราการปรับปรุงสดสำหรับการกำหนดราคาที่ดีขึ้นสำหรับการซื้อขายและข่าวด่วนที่ช่วยให้คุณนำหน้าผู้นำอุตสาหกรรมอื่น ๆ Tresmark ยังให้ตัวเลือกแดชบอร์ดหลายตัวและตัวเลือกที่กำหนดเองและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเช่นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเครื่องคิดเลขข้อมูลธนาคารกลางการแจ้งเตือนและปฏิทินเหตุการณ์

Nitrogen

nitrogenwealth.com

เติบโต AUM ของคุณปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปกป้อง บริษัท ของคุณ ไนโตรเจนสร้างภาษาร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้าช่วยให้คุณใช้เวลาในการสร้างธุรกิจของคุณมากขึ้นและใช้เวลาในการจัดการน้อยลง

Altruist

altruist.com

ผู้เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ผู้อื่นอยู่ในภารกิจที่จะให้คำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาไม่แพงและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาทางการเงินแบบ All-in-One ของ บริษัท มอบเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ที่ปรึกษาสามารถเปิดและให้ทุนบัญชีลงทุนจัดการรายงานและบิลทั้งหมดในที่เดียว นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตอลอย่างเต็มที่ (ผู้เห็นแก่ตัว Financial LLC, สมาชิก FINRA/SIPC), ผู้เห็นแก่กรรมช่วยให้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานที่ดีที่สุดและช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเงินของพวกเขา ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดย CEO Jason Wenk ผู้เห็นแก่ตัวได้เปิดตัวแพลตฟอร์มในปลายปี 2563

Investipal

investipal.co

Investipal เป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่เปิดใช้งาน AI ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาแถลงนโยบายการลงทุนโดยอัตโนมัติและงานสร้างพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลในไม่กี่นาทีสำหรับบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โซลูชันของเรารวมถึงพอร์ทัลไคลเอนต์ Whitelabeled เพื่อแบ่งปันการอัปเดตประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์พร้อมกับการปรับสมดุลการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจจับความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

Vumi

vumi.io

Vumi เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งที่ให้บริการแก่ บริษัท ที่ให้บริการด้านการลงทุน (ISCs) นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมและครบวงจรเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและทันสมัย ​​Vumi ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถรวมและแสดงข้อมูลจากหลายแหล่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

Venture360

venture360.co

Venture360 เป็น บริษัท ที่ทำทุกอย่างเมื่อมันมาถึงการจัดการกองทุนกิจการของคุณ การบัญชี Back Office และภาษีที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการจัดการท่อจัดการการติดตามพอร์ตโฟลิโอและการรายงานนักลงทุน ทั้งหมดนี้ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดของอุตสาหกรรม

Strabo

strabo.app

Strabo เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงหลายบัญชีจากทั่วโลกในแผงควบคุมเดียว ติดตามเงินทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของและเป็นหนี้ได้รับมุมมองแบบองค์รวมของมูลค่าสุทธิของคุณทันทีและวางแผนการลงทุนของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินของคุณ!

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot เป็นที่ปรึกษาการลงทุนดิจิทัลครั้งแรกและใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย เราก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ด้วยภารกิจเพื่อช่วยให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนและการจัดการพอร์ตโฟลิโอของออสเตรเลียมากขึ้น เราต้องการที่จะทำไปด้วยค่าธรรมเนียมสูงศัพท์แสงที่สับสนเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการขาดความโปร่งใสที่ทำให้อุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่งมีชื่อเสียงไม่ดี วันนี้เราเป็นบริการคำแนะนำการลงทุนดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุด (Robo-Advice) ในออสเตรเลีย เรากำลังช่วยชาวออสเตรเลียหลายพันคนจัดการเงินของพวกเขาอย่างชาญฉลาดด้วยบริการการลงทุนที่โปร่งใสต่ำของเรา Stockspot ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ชั้นนำของ FinTech ทั่วโลกโดย KPMG ในปี 2014 และ 2015 เทคโนโลยีการเงินใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเอเชียเริ่มต้นขึ้นในปี 2014 นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัล Fintech การบริหารความมั่งคั่งของปี 2020

SigFig

sigfig.com

Sigfig สร้างซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรบริการทางการเงินตั้งแต่แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งดิจิทัลสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินไปจนถึงความต้องการเครื่องมือค้นพบสำหรับนายธนาคารค้าปลีก

Pontera

pontera.com

PONTERA ™ บริษัท FinTech ที่ช่วยให้ผู้ช่วยการเกษียณอายุได้รับการจัดการบัญชี 401 (k) จากที่ปรึกษาทางการเงินที่เชื่อถือได้ของพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชาวอเมริกันที่เกษียณอายุมากขึ้นด้วยความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินที่มากขึ้น ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 เราทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIAs) นายหน้าซื้อขายและสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อส่งมอบการบริหารความมั่งคั่งที่ครอบคลุมมากขึ้น

Masttro

masttro.com

Masttro เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีความมั่งคั่งที่ช่วยให้มองเห็นความมั่งคั่งได้ 100% แพลตฟอร์มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบเดียวเพื่อให้เจ้าของความมั่งคั่งควบคุมความโปร่งใสและความสงบของจิตใจที่ดีที่สุดเพื่อทำการตัดสินใจทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ Masttro นำเสนอภาพรวมความมั่งคั่งทั้งหมดครอบคลุมการลงทุนที่มีสภาพคล่องและสภาพคล่องทั้งหมดเพื่อหนี้สินและสินทรัพย์หลงใหล มันมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมรวมถึงการรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการรายงาน-ทั้งหมดได้รับการปกป้องโดยสถาปัตยกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีที่สุดในชั้นเรียนและโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูล

illio

illio.com

เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณโดยการปรับปรุงความโปร่งใส จากกระบวนการลงทุนที่ได้รับรางวัลข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราช่วยให้ผู้ใช้และที่ปรึกษาเรียนรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดเกี่ยวกับความมั่งคั่งของพวกเขา เรามุ่งมั่นที่จะนำความเรียบง่ายประสิทธิภาพและความโปร่งใสมาสู่อุตสาหกรรมความมั่งคั่ง ตามเนื้อผ้าการวิเคราะห์ความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้ช่วยให้คำปรึกษาผลิต นอกจากนี้การอธิบายความมั่งคั่งมักจะเป็นศัพท์แสงที่รุนแรงซึ่งไม่ได้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ แพลตฟอร์มความมั่งคั่งแบบแยกส่วนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุน บริษัท ความมั่งคั่งแพลตฟอร์มออนไลน์สำนักงานครอบครัวสินทรัพย์หรือผู้จัดการกองทุนที่มีการวิเคราะห์ประหยัดเวลาการสร้างภาพข้อมูลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของพอร์ตโฟลิโอส่วนบุคคล

Ginmon

ginmon.de

Ginmon เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลและไร้พรมแดนเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีชีวิตที่เป็นอิสระทางการเงินโดยทำให้การจัดการความมั่งคั่งระหว่างประเทศเป็นมืออาชีพสามารถเข้าถึงได้

Enfusion

enfusion.com

Enfusion เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของโซลูชั่นเทคโนโลยีการจัดการการลงทุนใน SaaS ที่ใช้ Native SaaS ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการจากแหล่งข้อมูลทองคำเดียวจากสำนักงานด้านหน้าไปด้านหลัง แพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มความคล่องตัว Enfusion มอบซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลบริการที่มีการจัดการและการวิเคราะห์ให้กับผู้จัดการการลงทุนมากกว่า 500 คนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากแปดสำนักงานซึ่งครอบคลุมสี่ทวีป

Asora

asora.com

Asora เป็นโซลูชัน SaaS สำหรับสำนักงานเดี่ยวและหลายครอบครัวเพื่อติดตามและดูแลสินทรัพย์การเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติและให้การรายงานตามความต้องการแบบดิจิตอลบนเว็บและมือถือ Asora จัดทำตำแหน่งที่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อมูลทั้งหมดของครอบครัว ข้อมูลได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสและโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเสมอ การจัดการข้อมูลด้วยตนเองที่ใช้เวลานานและการสร้างรายงานจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งถูกแทนที่ด้วยฟีดข้อมูลอัตโนมัติแหล่งความจริงเดียวและการรายงานตามความต้องการแบบดิจิตอล

Alphathena

alphathena.com

สวัสดีเราคือ Alphathena เรามาที่นี่เพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้โดยการลงทุนโดยให้ผู้ให้บริการ RIAs และ FinTech ด้วยเครื่องมือการจัดทำดัชนีโดยตรงที่พร้อมใช้งาน โครงสร้างพื้นฐาน API ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาของเราและโซลูชั่นเว็บโซลูชั่นทำให้วงจรชีวิตการลงทุนทั้งหมดพร้อมบริการรวมถึงดัชนีส่วนบุคคลและที่สร้างไว้ล่วงหน้าการเก็บเกี่ยวภาษีการสูญเสียภาษีอัตโนมัติการปรับสมดุลตามกฎการเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอและอีกมากมาย .. โซลูชันแต่ละวิธีมีให้บริการเป็นแบบแยกส่วนเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสร้างชุดโซลูชั่นที่กำหนดเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นส่วนตัวที่จะขยายธุรกิจของพวกเขา และโซลูชันทั้งหมดของเรามีให้บริการผ่านเว็บแอพที่ทันสมัยของเราและผ่านโครงสร้างพื้นฐาน API ที่มีประสิทธิภาพสูงบนคลาวด์และเป็นไปตามโครงสร้างพื้นฐาน API ซึ่งช่วยให้การรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ด้านหน้าและแบ็คออฟฟิศของลูกค้าของเรา

Skylark AI

skylarkai.com

Skye เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบและการลงทุนระดับพรีเมียร์ที่พัฒนาโดย Skylark AI ด้วย Skye ผู้ใช้สามารถจัดเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่แตกต่างกันหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาตัวแทนองค์กรที่กำหนดเองซึ่งมีความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึกสร้างรายงานและทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์สำหรับความต้องการขององค์กรมากมาย นี่คือนักวิเคราะห์ที่ทุกคนปรารถนา

Quirion

quirion.de

Quirion ได้ปฏิวัติการจัดการสินทรัพย์และเสนอการจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพจากเพียง 10,000 (การดำเนินการจนถึง 31.07.2019: เมื่อเข้าร่วมในการจับฉลากการลงทุนขั้นต่ำมีจำนวนเพียง 5,000 ในแพ็คเกจพื้นฐาน) และนั่นเพียง 0.48 เปอร์เซ็นต์ PA - ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่และค่าคอมมิชชั่น

Kubera

kubera.com

Kubera เป็นซอฟต์แวร์ติดตามผลงานที่ทันสมัยที่สุดในโลก มันช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณในที่เดียว: หุ้น, ออม, crypto, อสังหาริมทรัพย์, ของสะสม, ดิจิตอลและอื่น ๆ Kubera สนับสนุนธนาคารระดับโลกส่วนใหญ่โบรกเกอร์หุ้นและสกุลเงิน Kubera เป็นส่วนตัวปลอดภัยและเรียบง่ายเหมือนสเปรดชีตที่จะใช้ โซลูชัน B2B White-Label ของเราช่วยให้คุณสามารถเปิด Kubera ให้กับลูกค้าของคุณ ตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดเองและทันสมัยนี้สามารถใช้โดยธนาคารเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ผ่านการรับรอง RIAs นักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ความมั่งคั่งและที่ปรึกษา crypto เพื่อความพึงพอใจรักษาและขยายฐานลูกค้าของพวกเขา ติดต่อเราเพื่อดูตัวอย่าง - [email protected]

Vyzer

vyzer.co

Vyzer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งดิจิทัลเพียงแห่งเดียวที่รวมการติดตามประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐและเอกชนเครื่องมือการวางแผนทางการเงินการคาดการณ์และการเปรียบเทียบในโซลูชันที่ทรงพลังเพียงครั้งเดียวทำให้ง่ายต่อการติดตามเงิน

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass: แพลตฟอร์ม All-in-One Swiss Automation InvestGlass เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ใช้สวิสที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณด้วยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ มันรวม CRM, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, การจัดการเหตุการณ์, ระบบอัตโนมัติทางการตลาด, พอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมือออนบอร์ดดิจิตอลในโซลูชันที่ไร้รอยต่อ ทำไมต้องเลือก InvestGlass? ประสบการณ์ดิจิตอลที่ปรับแต่ง: สร้างออกแบบและจัดการสถานะดิจิตอลของคุณด้วยการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบ ความเป็นเลิศของสวิส: เป็นกลางทางภูมิศาสตร์และเป็นเจ้าภาพอย่างปลอดภัยบนคลาวด์สวิสภายในยุโรปหรือโดยตรงในสถานที่ของคุณเพื่อควบคุมและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ ที่เชื่อถือได้ทั่วโลกเหมาะสำหรับธนาคารหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจที่กำลังเติบโตการลงทุนจะให้อำนาจลูกค้ากว่า 1,200 รายใน 20 ประเทศในการดึงดูดมีส่วนร่วมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัล สัมผัสกับมาตรฐานสวิสในระบบอัตโนมัติ ลงทุนในความสำเร็จกับ InvestGlass

Alto

altoira.com

แพลตฟอร์มการลงทุนทางเลือกแบบองค์รวมของ Alto ช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาโดยการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่นักลงทุนมืออาชีพได้รับความนิยมมานาน นำเสนอแบบดั้งเดิม, Roth และ SEP IRAS, Alto กำลังปลดล็อคพลังของล้านล้านในการออมเพื่อการเกษียณอายุที่ลงทุนได้ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในสินทรัพย์ทางเลือกเช่นภาคเอกชน, ร่วมทุน, cryptocurrency, สินทรัพย์จริงรวมถึงพื้นที่เพาะปลูก, อสังหาริมทรัพย์, ไวน์ชั้นดีและศิลปะ และอื่น ๆ Alto Solutions เป็นผู้ดูแลระบบ IRA ที่กำกับตนเองสร้างและดำเนินงานเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลเข้าถึงทางเลือกได้ ผลิตภัณฑ์ IRA ที่กำกับตนเองของ Alto คือ Alto IRA และ Alto Cryptoira®เสนอข้อได้เปรียบทางภาษีเช่นเดียวกับ IRA ทั่วไปมากขึ้นในขณะที่ให้โอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่ไม่ได้รับการเสนอโดยผู้ดูแลส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่ซับซ้อนหรือซ่อนเร้น Alto Securities เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียนทั้งหมดและเป็นสมาชิกของ FINRA/SIPC ที่อนุญาตให้ Alto ทำการตลาดขายและทำธุรกรรมการจัดหาหลักทรัพย์ส่วนตัวให้กับผู้ใช้แพลตฟอร์มทั้งนักลงทุนและผู้ออกตราสาร Alto Capital เป็นที่ปรึกษาการรายงานที่ได้รับการยกเว้นใช้เพื่อให้โอกาสการลงทุนทางเลือกที่ไม่เหมือนใครแก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรองรายบุคคลโดยการลดอุปสรรคเชิงสถาบันในอดีตเช่นจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

Shootih

shootih.com

Shootih เป็นวิธีที่จะช่วยให้ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลาง (เช่น Systango) จัดการกระแสเงินสดการคาดการณ์การลงทุนเป้าหมายและกลายเป็นประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มเดียวด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยี เป้าหมายของ Vinita และ Nilesh คือการเปิดใช้งานเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ (นำธุรกิจไปสู่ความสูงที่ต้องการ) และหลีกเลี่ยงการรบกวน (เกิดจากการจัดการทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง) ด้วย Shootih คุณสามารถ: 1. ตรวจสอบกระแสเงินสดในบัญชีธนาคารและพอร์ตการลงทุนหลายบัญชี 2. คาดการณ์ค่าใช้จ่ายของคุณ 3. เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ 4. มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดสามารถติดตามเป้าหมายของคุณได้

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi ปรับปรุงกระบวนการลงทุนหลายสินทรัพย์ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการออกแบบพอร์ตโฟลิโอการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม Jacobi เป็นผู้บุกเบิกการรวมและการรวมตัวของสำนักงานด้านหน้ากับลูกค้า” ซึ่งตั้งอยู่เหนือแอพพลิเคชั่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบน ด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ของจาโคบีสามารถปรับขนาดการวิเคราะห์การมองไปข้างหน้าและการวิเคราะห์ในอดีตและดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ดีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ Jacobi ถูกสร้างขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงกระบวนการลงทุนของพวกเขาโดยใช้แดชบอร์ดที่มีป้ายกำกับสีขาวแอพและรายงาน Jacobi มอบเทคโนโลยีให้กับนักลงทุนชั้นนำทั่วโลกรวมถึงผู้จัดการความมั่งคั่งเจ้าของสินทรัพย์ผู้จัดการสินทรัพย์และที่ปรึกษาการลงทุน จาโคบีมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกพร้อมสำนักงานในออสเตรเลียและลอนดอนสหราชอาณาจักร