AdvisoryAI

AdvisoryAI คือสุดยอด AI Co-pilot ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อปรับปรุงการจัดการการประชุมและการโต้ตอบกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบเห็นหน้ากันหรือเซสชันเสมือนผ่าน Google Meet, Zoom หรือ Microsoft Teams AdvisoryAI จะทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น ช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือลูกค้าของคุณ ด้วยการซิงค์ปฏิทิน Google และ Outlook ในตัว คุณจะไม่พลาดการประชุม แพลตฟอร์มของเราสร้างสำเนาการประชุมโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากแต่ละเซสชั่น ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานที่ครอบคลุมได้ด้วยการคลิกปุ่มเพียงปุ่มเดียว พุชและดึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานรวม Intelliflo และ Plannr ทำให้คุณควบคุมและยืดหยุ่นกับข้อมูลลูกค้าของคุณได้มากขึ้น AdvisoryAI ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับประกันว่าคุณจะควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าอยู่เสมอ คุณสมบัติที่สำคัญ: - บันทึกการประชุมแบบเห็นหน้ากัน, Google Meet, Zoom และ Teams - ส่งใบรับรองผลการประชุมอัตโนมัติทันที - การซิงโครไนซ์ปฏิทินของ Google และ Outlook ได้อย่างราบรื่น - การสร้างรายงานด้วยคลิกเดียว - พุชและดึงข้อมูลไคลเอนต์ได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานรวม Intelliflo และ Plannr - ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อปรับปรุงการจัดการการประชุมและการโต้ตอบกับลูกค้า - จัดระเบียบ ประหยัดเวลา และส่งมอบบริการที่ดีขึ้นด้วย AdvisoryAI ซึ่งเป็นโปรแกรมนำร่อง AI แบบครบวงจรสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน