Alternatívy - Under.io

Lightico

Lightico umožňuje zbierať dokumenty, overovať identitu, elektronicky podpisovať a spravovať formuláre pre bezpečné a súladné zákaznícke procesy.

Dubsado

Dubsado spravuje vzťahy s klientmi a obchodné procesy: zmluvy, faktúry, formuláre, plánovanie schôdzok, automatizované pracovné postupy a CRM.

InvestNext

InvestNext je platforma na riadenie realitných investícií: onboarding investorov, centrálne dokumenty a KPI, správa kapitálu a distribúcií, auditovateľná bezpečnosť a KYC/AML.

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

FullCircl

FullCircl poskytuje jednotnú platformu pre overenie identity a firemnú due diligence (KYC/KYB), automatizuje kontroly rizika, podvody a súlad s predpismi pri onboardingu zákazníkov.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikácia automatizuje overovanie a posúdenie žiadateľa o úver z digitálnych aj papierových dokumentov a poskytuje prehľad o jeho finančnej situácii.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma pre malé a stredné firmy, ktorá spája klientske portály, CRM, riadenie projektov, fakturáciu, platby, automatizáciu, plánovanie a zdieľanie súborov.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal automatizuje celý kreditný životný cyklus: KYC, origináciu, scoring, rozhodovanie a servis; funguje ako SaaS alebo lokálne riešenie.

Floify

Floify je POS softvér pre hypotéky, ktorý automatizuje a organizuje proces žiadostí, integruje finančné systémy a umožňuje elektronické podpisy.

Vestlane

Vestlane je platforma pre správu súkromných fondov: onboarding investorov, KYC/AML, správa kapitálových callov, automatizované pracovné postupy a integrácie systémov.

Clio Grow

Clio Grow spravuje príjem klientov a CRM pre právnické firmy: online formuláre, automatický prenos údajov, plánovanie stretnutí, správa kontaktov a sledovanie konverzií.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus pomáha finančným odborníkom získavať klientov, spravovať investičné portfóliá a sledovať klientské účty online.

Docupace

Docupace je cloudová platforma na digitálne spracovanie a správu dokumentov vo wealth managemente; automatizuje onboarding klientov, správu dokumentov, prechody poradcov a podporuje súlad s reguláciami.

Content Snare

Content Snare zhromažďuje od klientov dokumenty a informácie, centralizuje požiadavky, nastavuje termíny a automatické pripomienky, znižuje výmenu e‑mailov a uľahčuje onboarding klientov.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pre onboarding zákazníkov, implementáciu a automatizáciu profesionálnych služieb; spája riadenie projektov, spoluprácu na dokumentoch, komunikáciu, sledovanie času a zdrojov.

Help With My Loan

Pomoc s mojou pôžičkou umožňuje podanie, správu a schválenie úverov, nahrávanie a overenie dokumentov, komunikáciu medzi dlžníkmi a veriteľmi a platobné možnosti pre klientov i sprostredkovateľov.

Assembly

Assembly je platforma na správu klientov pre firmy poskytujúce profesionálne služby. Spája CRM, klientske portály, úlohy, dokumenty, zmluvy, fakturáciu a platby s podporou AI.

Moxo

Moxo je platforma na koordináciu externých projektov s klientmi, dodávateľmi a partnermi: správa pracovných priestorov, zdieľanie dokumentov, sledovanie míľnikov a schvaľovanie.

Uniify

Uniify zjednodušuje onboarding B2B/B2C: rýchly zber dát, overenie zákazníkov (KYC/KYB), hodnotenie kreditnej bonity a jednotné API na integráciu.

IntakeQ

IntakeQ poskytuje online formuláre príjmu, plánovanie termínov, fakturáciu poisťovni a zabezpečené pacientské portály na správu ambulantnej praxe.

Clientjoy

Clientjoy je CRM pre freelancrov a firmy na správu leadov, klientov, návrhov, faktúr a príjmov v jednom rozhraní s možnosťou automatizácie práce.

Dock

Dock umožňuje vytvárať digitálne predajné miestnosti, onboarding plány, klientské portály a projektové huby. Ponúka pracovné priestory, knižnicu obsahu, objednávky s e‑podpisom a bezpečnostné profily s NDA.

PayPal

PayPal umožňuje posielať a prijímať peniaze online, platiť u obchodníkov, spravovať zostatok a prepojiť bankové účty a karty.

Setuply

Setuply je platforma na automatizovaný onboarding klientov a správu životného cyklu, integruje projektový manažment, klientsku komunikáciu, PSA a bezpečné ukladanie dát.

Stripe

Stripe spracúva online aj osobné platby, poskytuje API na integráciu platieb, fakturáciu a podporu viacerých mien pre weby a mobilné aplikácie.

Know Your Customer

Aplikácia pre digitálne onboardovanie a KYC/AML kontroly: overenie identity, spracovanie dokladov, screening sankcií, hodnotenie rizika a auditné záznamy pre firmy.

Acqui AI

Acqui AI automatizuje získavanie a servis klienta pre profesionálne služby: zhromažďuje a konsoliduje údaje z konverzácií, e‑mailov a CRM a poskytuje kontextovú podporu počas stretnutí.

OnboardHive

Platforma pre agentúry a konzultantov, ktorá spája návrhy, ich sledovanie a registráciu klientov do jedného zabezpečeného odkazu vrátane podpisov, platieb, formulárov a súborov.

GuideCX

GuideCX je nástroj na riadenie onboardingu zákazníkov, ktorý prepojuje predaj a implementáciu, plánuje úlohy, sleduje postup a integruje sa s CRM.

Groww

Groww umožňuje investovať do priamych podielových fondov (SIP alebo jednorazovo) a akcií, otvoriť bezplatný demat účet, sledovať živé ceny a obchodovať na NSE/BSE s bezpapierovým otvorením účtu.