Stránka 4 - Alternatívy - Sharesight

Shootih

Shootih pomáha malým a stredným firmám spravovať cash flow, prognózy, investície, dane a sledovať firemné ciele na jednej platforme.

Tresmark

Tresmark poskytuje v reálnom čase prístup na globálne trhy (meny, dlhopisy, akcie, komodity, deriváty), živé kurzy, správy, prispôsobiteľné dashboardy a nástroje (TA, kalkulačky, upozornenia, kalendáre).

Masttro

Masttro zbiera a zobrazuje kompletný prehľad majetku v reálnom čase — likvidné i nelikvidné aktíva, záväzky a analýzy dát s dôrazom na bezpečnosť.

SigFig

SigFig vytvára softvér pre finančné inštitúcie, vrátane digitálnych platforiem správy majetku pre finančných poradcov a nástrojov zisťovania potrieb pre retailových bankárov.

Strabo

Strabo je cloudová aplikácia na prepojenie viacerých účtov, sledovanie aktív a pasív, okamžitý prehľad čistého majetku a plánovanie investícií.

Asora

Asora je SaaS pre jedno- aj viacrodinné kancelárie na sledovanie a správu majetku. Automatizuje zber dát, centralizuje údaje a poskytuje webové a mobilné reporty na požiadanie s šifrovaním.

Vyzer

Vyzer je digitálna platforma pre správu majetku, ktorá sleduje verejné i súkromné investície, poskytuje finančné plánovanie, prognózy a porovnanie výkonu na jednom mieste.

illio

illio zvyšuje angažovanosť klientov zvýšením transparentnosti majetku. Poskytuje analytiku, prehľadné vizualizácie a personalizované prehľady portfólií pre poradcov a správcov majetku.

Standard Metrics

Standard Metrics je automatizovaná dátová platforma, ktorá poskytuje finančnú transparentnosť medzi startupmi a investormi a pomáha zakladateľom pri rozhodovaní o raste spoločnosti.

True Wealth

True Wealth je švajčiarsky robo-poradca na web/mobile, ktorý spravuje investičné portfóliá a 3A dôchodkové účty s nízkonákladovými ETF a automatickým vkladaním.

InvestGlass

InvestGlass je švajčiarska platforma na automatizáciu procesov, ktorá kombinuje CRM, správu portfólií, riešenie incidentov, marketingovú automatizáciu, klientsky portál a digitálny onboarding.

Ginmon

Ginmon je digitálna platforma pre správu majetku a investícií, ktorá umožňuje sledovať portfólio, analyzovať výkonnosť a riadiť riziko naprieč účtami a triedami aktív.

Alphathena

Alphathena poskytuje pre RIAs a FinTech nástroje pre priame indexovanie: personalizované a predpripravené indexy, automatické daňové straty, rebalansovanie a migráciu portfólií cez API a web.

Jacobi

Jacobi zjednodušuje viacaktívne investovanie pomocou prispôsobiteľnej cloudovej platformy pre návrh portfólií, historickú a prognostickú analýzu a komunikáciu s klientmi.

Pontera

Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.

Alto

Alto umožňuje spravovať tradičné, Roth a SEP IRA a investovať cez ne do alternatívnych aktív: súkromný kapitál, venture, kryptomeny, nehnuteľnosti, vino, umenie a ďalšie.