Nitrogen
nitrogenwealth.com
Nitrogen je platforma pre finančných poradcov, ktorá automatizuje extrakciu údajov z investičných výkazov, zjednodušuje zapojenie klientov a správu portfólia.
WealthBee
wealthbee.io
WealthBee Enterprise integruje finančnú analytiku do webov firiem: US akcie, opcie, futures a iné; ponúka prispôsobiteľné dashboardy, analýzu obchodov a portfólia a API na správu obchodov a pozícií.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer je digitálna platforma pre správu majetku, ktorá sleduje verejné i súkromné investície, poskytuje finančné plánovanie, prognózy a porovnanie výkonu na jednom mieste.
SigFig
sigfig.com
SigFig vytvára softvér pre finančné inštitúcie, vrátane digitálnych platforiem správy majetku pre finančných poradcov a nástrojov zisťovania potrieb pre retailových bankárov.
Quirion
quirion.de
Quirion je aplikácia na profesionálne spravovanie majetku od 10 000 € (akcia do 31.07.2019: od 5 000 €). Poplatok 0,48 % p.a., bez ďalších skrytých poplatkov.
Vumi
vumi.io
Vumi je softvér pre správu majetku pre investičné spoločnosti; zlučuje a zobrazuje investičné dáta klientov a umožňuje analýzu výkonnosti a rizík portfólií.
Masttro
masttro.com
Masttro zbiera a zobrazuje kompletný prehľad majetku v reálnom čase — likvidné i nelikvidné aktíva, záväzky a analýzy dát s dôrazom na bezpečnosť.
AS2Gateway
as2gateway.com
AS2Gateway je cloudová SaaS služba pre bezpečnú a plne spravovanú výmenu obchodných dát (AS2/EDI) cez internet; poskytuje šifrovanie, správu certifikátov, notifikácie, API a integrácie.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth je švajčiarsky robo-poradca na web/mobile, ktorý spravuje investičné portfóliá a 3A dôchodkové účty s nízkonákladovými ETF a automatickým vkladaním.
Asora
asora.com
Asora je SaaS pre jedno- aj viacrodinné kancelárie na sledovanie a správu majetku. Automatizuje zber dát, centralizuje údaje a poskytuje webové a mobilné reporty na požiadanie s šifrovaním.
Covercy
covercy.com
Covercy je platforma pre správu investícií do komerčných nehnuteľností s bankovými službami: investor portál, spracovanie platieb, automatické distribúcie a úložné účty.
Shootih
shootih.com
Shootih pomáha malým a stredným firmám spravovať cash flow, prognózy, investície, dane a sledovať firemné ciele na jednej platforme.
illio
illio.com
illio zvyšuje angažovanosť klientov zvýšením transparentnosti majetku. Poskytuje analytiku, prehľadné vizualizácie a personalizované prehľady portfólií pre poradcov a správcov majetku.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics je automatizovaná dátová platforma, ktorá poskytuje finančnú transparentnosť medzi startupmi a investormi a pomáha zakladateľom pri rozhodovaní o raste spoločnosti.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass je švajčiarska platforma na automatizáciu procesov, ktorá kombinuje CRM, správu portfólií, riešenie incidentov, marketingovú automatizáciu, klientsky portál a digitálny onboarding.
Pepper
onpepper.com
Pepper pomáha manažérom alternatívnych aktív centralizovať a spravovať dáta, zdieľať ich medzi tímami, zjednodušiť ocenenia, cash a reporting a podporiť rozhodovanie.
Strabo
strabo.app
Strabo je cloudová aplikácia na prepojenie viacerých účtov, sledovanie aktív a pasív, okamžitý prehľad čistého majetku a plánovanie investícií.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena poskytuje pre RIAs a FinTech nástroje pre priame indexovanie: personalizované a predpripravené indexy, automatické daňové straty, rebalansovanie a migráciu portfólií cez API a web.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon je digitálna platforma pre správu majetku a investícií, ktorá umožňuje sledovať portfólio, analyzovať výkonnosť a riadiť riziko naprieč účtami a triedami aktív.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye od Skylark AI triedi a prepája rôzne dátové zdroje, vytvára vlastné podnikové AI agenty, poskytuje analytické poznatky, generuje správy a podporuje finančnú a marketingovú analýzu.
Ziggma
ziggma.com
Ziggma je platforma na správu a analýzu investičných portfólií: konsoliduje účty, sleduje výkonnosť, riziko a dividendy, poskytuje skóre akcií, simulácie a uhlíkovú stopu.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot je austrálsky digitálny investičný poradca (robo-poradca), ktorý automatizuje tvorbu a správu diverzifikovaných ETF portfólií podľa rizikového profilu a finančných cieľov.
Pontera
pontera.com
Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.
Alto
altoira.com
Alto umožňuje spravovať tradičné, Roth a SEP IRA a investovať cez ne do alternatívnych aktív: súkromný kapitál, venture, kryptomeny, nehnuteľnosti, vino, umenie a ďalšie.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi zjednodušuje viacaktívne investovanie pomocou prispôsobiteľnej cloudovej platformy pre návrh portfólií, historickú a prognostickú analýzu a komunikáciu s klientmi.
Riešenia
© 2025 WebCatalog, Inc.
