Vise

Vise предназначена для финансовых консультантов и компаний по управлению капиталом, которым нужно формировать индивидуальные портфели клиентов, не выполняя вручную каждую инвестиционную задачу. Консультанты могут создавать портфели с учетом целей клиента, его профиля риска, имеющихся активов, инвестиционных ограничений и налоговых факторов, используя собственные модели или доступные инвестиционные стратегии. Платформа поддерживает подготовку и анализ предложений по портфелям, торговлю, ребалансировку и постоянное налоговое управление. Она проверяет счета на возможности зафиксировать инвестиционные убытки для налоговых целей и помогает управлять стратегиями прямой индексации, инвестициями с фиксированным доходом и другими стратегиями. Консультанты также могут отслеживать портфели и создавать готовые для клиентов отчеты в той же платформе. Vise может подойти зарегистрированным инвестиционным консультантам и крупным компаниям по управлению капиталом, которым нужны инструменты для управления портфелями клиентских счетов. Платформа предназначена для финансовых специалистов и не является приложением самообслуживания для частных лиц, которые хотят самостоятельно выбирать инвестиции и управлять ими.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Vise. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.