Jump

Jump-это инструмент с AI, предназначенный для оптимизации рабочих процессов для финансовых консультантов путем автоматизации различных административных задач. Он плавно интегрируется в существующие рабочие процессы консультантов, предоставляя такие возможности, как автоматическое принятие нот, подготовка к встречу, документация по соблюдению и обновления управления взаимоотношениями с клиентами. Эта интеграция поддерживает популярные платформы, такие как Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox и Redtail, что делает их универсальными и совместимыми с целым рядом инструментов консультантов.

Ключевые функции Jump включают его способность транскрибировать клиентские разговоры, создавать подробные заметки, списки задач и резюме, а также генерировать записи о соответствии. Автоматизируя эти задачи, Jump помогает финансовым консультантам сэкономить время, позволяя им сосредоточиться на более стратегической деятельности, такой как вовлечение клиентов и развитие бизнеса. Рабочие процессы, управляемые AP, предназначены для повышения опыта консультанта-клиента путем снижения административного бремени и повышения общей эффективности.

Технология Jump создана с помощью управления корпоративными и разрешающими функциями, позволяя фирмам настраивать приложение в соответствии с их конкретными требованиями политики. Это гарантирует, что Jump может соответствовать требованиям как сольных практикующих, так и более крупных консультативных фирм, предоставляя масштабируемое решение для финансовых специалистов, стремящихся использовать ИИ в своей деятельности.