Zocks

Помощник собрания искусственного интеллекта, созданный для финансовых консультантов, строит непоколебимые отношения с клиентами, полностью участвуя в каждом разговоре с клиентом. Zocks автоматизирует подготовку к собранию, делает подробные заметки от виртуальных и личных встреч, фиксирует элементы действий и разработки клиентских последствий-все без записи клиентов разговоров. Плюс бесшовная интеграция с вашим CRM поддерживает записи клиентов в курсе, создает задачи и инициирует рабочие процессы. Сэкономьте время. Автоматизируйте приготовление встречи, примечание, клиентские сообщения и последующие зоны сокращают время, потраченное на административные задачи, позволяя консультантам тратить больше времени на построение отношений с клиентами. Подготовка к встрече, примечание, последующие последствия и обновления CRM-все это автоматизировано, что экономит значительное время и усилия. Защита конфиденциальности клиентов и увеличение соответствия. Зоки приводят в качестве отрасли в области безопасности данных, конфиденциальности и контроля соответствия, зок, приоритетные безопасность данных и конфиденциальность, гарантируя, что все беседы клиентов являются конфиденциальными, а соблюдение соответствует надлежащей и полной документации. Просто лучшие разговоры с клиентами будут полностью присутствовать, в то время как Zocks фигурирует подробные ноты для финансового планирования, управления активами, налогообложения и планирования страхования, разработанных специально для финансовых консультантов, Zocks освобождает вас от полного взаимодействия с вашими клиентами, автоматически захватывая все важные детали на заседаниях действий или личных. Уровень вашего клиентского опыта улучшает последовательность, своевременность и персонализацию последующих коммуникационных зок, которые отражают и организуют структурированные заметки для собраний, обеспечивая согласованность между вашими клиентами и фирмой, и создает элементы действий и последующие электронные письма в вашем тоне, стиле и формате. Интеллект клиента и понимание разговоров разумно создают клиентские профили и получают новые идеи в разных конверсиях. Зоки создают всеобъемлющие профили клиентов в разных разговорах и времени, что дает консультантам ценную информацию, помогая им лучше обслуживать своих клиентов и выявлять возможности между домохозяйствами. Ведущие финансовые консультанты и фирмы выбирают AI Zocks Client для непревзойденной конфиденциальности и производительности.