Помощник собрания искусственного интеллекта, созданный для финансовых консультантов, строит непоколебимые отношения с клиентами, полностью участвуя в каждом разговоре с клиентом. Zocks автоматизирует подготовку к собранию, делает подробные заметки от виртуальных и личных встреч, фиксирует элементы действий и разработки клиентских последствий-все без записи клиентов разговоров. Плюс бесшовная интеграция с вашим CRM поддерживает записи клиентов в курсе, создает задачи и инициирует рабочие процессы. Сэкономьте время. Автоматизируйте приготовление встречи, примечание, клиентские сообщения и последующие зоны сокращают время, потраченное на административные задачи, позволяя консультантам тратить больше времени на построение отношений с клиентами. Подготовка к встрече, примечание, последующие последствия и обновления CRM-все это автоматизировано, что экономит значительное время и усилия. Защита конфиденциальности клиентов и увеличение соответствия. Зоки приводят в качестве отрасли в области безопасности данных, конфиденциальности и контроля соответствия, зок, приоритетные безопасность данных и конфиденциальность, гарантируя, что все беседы клиентов являются конфиденциальными, а соблюдение соответствует надлежащей и полной документации. Просто лучшие разговоры с клиентами будут полностью присутствовать, в то время как Zocks фигурирует подробные ноты для финансового планирования, управления активами, налогообложения и планирования страхования, разработанных специально для финансовых консультантов, Zocks освобождает вас от полного взаимодействия с вашими клиентами, автоматически захватывая все важные детали на заседаниях действий или личных. Уровень вашего клиентского опыта улучшает последовательность, своевременность и персонализацию последующих коммуникационных зок, которые отражают и организуют структурированные заметки для собраний, обеспечивая согласованность между вашими клиентами и фирмой, и создает элементы действий и последующие электронные письма в вашем тоне, стиле и формате. Интеллект клиента и понимание разговоров разумно создают клиентские профили и получают новые идеи в разных конверсиях. Зоки создают всеобъемлющие профили клиентов в разных разговорах и времени, что дает консультантам ценную информацию, помогая им лучше обслуживать своих клиентов и выявлять возможности между домохозяйствами. Ведущие финансовые консультанты и фирмы выбирают AI Zocks Client для непревзойденной конфиденциальности и производительности.

Zocks-это конфиденциальная платформа искусственного интеллекта, предназначенную для оказания помощи финансовым консультантам в получении ключевых клиентских информации и оптимизации рабочих процессов. Он преобразует беседы клиентов в структурированные, действенные данные, предоставляя консультантам централизованное представление о клиентской информации. Эта возможность улучшает вовлечение консультантов-клиентов и помогает управлять сложностями общения с клиентами.

Одной из ключевых функций Zocks является его способность создавать комплексные клиентские профили, консолидируя данные из различных встреч клиентов в одно доступное место. Эта интеграция позволяет консультантам вести точные и актуальные записи, которые имеют решающее значение для соответствия и рабочих процессам после встречи. Платформа предназначена для совместимости с существующими технологическими стеками, такими как системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), способствуя бесшовной интеграции с текущими инструментами и процессами.

Автоматизируя задачи по замечению, Zocks снижает административное бремя для консультантов, позволяя им сосредоточиться на предоставлении высококачественного обслуживания клиентов. Платформа предоставляет эффективные решения для записи заметок встречи, создания списков задач и отправки сводков собраний клиентам, тем самым повышая общую производительность и удовлетворенность клиентов. Zocks особенно полезны как для сольных консультантов, так и для более крупных команд, стремящихся использовать технологию ИИ для оптимизации рабочих процессов связи с клиентами.

Это описание было сгенерировано ИИ (искусственным интеллектом). ИИ может совершать ошибки. Проверьте важную информацию.

Веб-сайт: zocks.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zocks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Zocks

Вам также может понравиться