Альтернативы - Covercy

Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office является единственной платформой для учета и управления портфелем с ключом для RIAS (зарегистрированных инвестиционных консультантов), которая полностью интегрирует надежные данные, аналитику и рейтинги Morningstar. В комплекте в Morningstar Office Advisors получают: отчетность и вовлечение клиентов Morningstar Office предлагают полный опыт управления портфелем и отчетов о клиентах. Все активы и обязательства агрегированы и учитываются, а затем сообщают в заявлениях клиентов, веб -опыте консультантов и веб -портале клиента. Функция пакетной отчетности автоматически генерирует отчеты клиентов PDF для одного клиента или целую практику. Morningstar Research и инвестиционные данные, уникальные для Morningstar - консультанты имеют доступ к ведущим инвестиционным данным в отрасли. Наряду с данными о открытых взаимных фондах, акциях, переменных аннуитетных/жизненных субсианах, обменными фондами, закрытыми фондами, отдельными счетами и 529 планами по сбору колледжей, офис Morningstar включает данные о оффшорных фондах, хедж-фондах и облигации MorningStar® Back Office Services Morningstar Office включает в себя ежедневные услуги по импорту и сверке. Это позволяет консультантам входить в систему каждое утро и просматривать актуальные данные клиентов от своих хранителей, а также удерживаемые активы через Morningstar® Byallaccounts®. Morningstar также может преобразовать данные из других систем, импортируя всю историю транзакций для практики, включая основу затрат. Мониторинг портфеля и перебалансирование Morningstar® Total Rebalance Expert® обеспечивает комплексное моделирование, мониторинг и перебалансировку на уровне домохозяйств или счетов. Консультанты также могут использовать налоговые инструменты для сбора налоговых убытков оппортунистически, управлять денежными средствами и минимизировать сборы и прирост капитала. Финансовое планирование и риск помогают вашим клиентам выявить значимые цели, а затем быстро подключить эти цели с простым в понимании плана с Morningstar Choal Bridge. Консультанты также могут измерить уровень риска портфеля по сравнению с индексами целевого распределения Morningstar и определить рекомендуемое распределение активов на основе психометрического терпимости клиента и горизонта времени целей. Управление клиентами клиентов управление клиентами полностью включено и интегрировано с помощью Redtail CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), или консультанты могут использовать другие интеграции CRM, такие как Salesforce.