Vise

A Vise é voltada a consultores financeiros e empresas de gestão patrimonial que desejam administrar carteiras personalizadas para seus clientes sem precisar executar manualmente todas as tarefas de investimento. Os consultores podem criar carteiras de acordo com os objetivos, o perfil de risco, os ativos já existentes, as restrições de investimento e as considerações tributárias de cada cliente, usando seus próprios modelos ou as estratégias de investimento disponíveis. A plataforma oferece suporte à elaboração e à análise de propostas de carteira, à negociação, ao rebalanceamento e à gestão tributária contínua. Ela verifica as contas em busca de oportunidades para realizar perdas de capital com fins tributários e pode ajudar a administrar estratégias de indexação direta, renda fixa e outras. Os consultores também podem acompanhar as carteiras e criar relatórios prontos para apresentar aos clientes na mesma plataforma. A Vise pode ser adequada a consultores de investimento registrados e a empresas de gestão patrimonial de maior porte que buscam ferramentas para administrar as carteiras de seus clientes. A plataforma foi desenvolvida para profissionais financeiros; não é um aplicativo de autoatendimento para pessoas que desejam escolher e administrar seus próprios investimentos.

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