Alternativas - TaskSuite
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros lançada em 2014. Integrada com os principais custodiantes e parceiros de tecnologia patrimonial, a Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência de usuário poderosa, porém intuitiva. A plataforma colaborativa perm...
Affinity
affinity.co
Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de última geração desenvolvida para setores voltados para relacionamento – serviços financeiros, serviços profissionais, imobiliário e muito mais. Usando tecnologia patenteada, o Affinity permite que as equipes aproveitem sua rede e encontrem...
Creatio
creatio.com
Creatio (anteriormente bpm'online) é uma solução low-code de software como serviço (SaaS) para gerenciamento de processos e CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente). Em 2020, a pilha de soluções Creatio consistia em Studio Creatio (plataforma low-code), Sales Creatio (software de automaçã...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer é uma solução de CRM poderosa projetada especificamente para vendas. Compreendemos os desafios únicos enfrentados pelos gerentes e equipes de vendas. É por isso que oferecemos uma alternativa revolucionária para soluções complexas de CRM e planilhas complicadas para um gerenciamento eficie...
NMI
nmi.com
A NMI permite que você crie a oferta comercial ideal e completa, seja você um ISV que busca construir soluções melhores, um ISO que deseja aumentar o valor de seus serviços ou um banco que fornece ferramentas de processamento de pagamentos. E embora não trabalhemos diretamente com os comerciantes,...
Identifee
identifee.com
A plataforma de engajamento para serviços financeiros Ofereça uma experiência conectada, com insights automatizados baseados em dados e treinamento rápido. Impressione seus clientes, aumente a receita e os depósitos.
Finpace
finpace.com
A Finpace cria software de automação centrado em conformidade que automatiza fluxos de trabalho e elimina perda de tempo para equipes de consultoria financeira e seus clientes.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
A primeira plataforma de automação de vendas e marketing de consultor financeiro com tecnologia de IA que ajuda consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing para aumentar a taxa de conversão de leads em negócios.
4Degrees
4degrees.ai
O 4Degrees CRM fornece ferramentas inteligentes de relacionamento e gerenciamento de negócios para ajudar sua equipe a aproveitar ao máximo suas redes profissionais. Fomos criados para setores orientados a negócios, incluindo capital de risco, private equity, fusões e aquisições, banco de investimen...
Zapflow
zapflow.com
Zapflow é uma ferramenta poderosa para investidores profissionais desenvolvida especificamente para fluxo de negócios, gerenciamento de negócios e portfólio. Dá a você mais controle; ajuda você a tomar melhores decisões; e economiza tempo e estresse.
Hubly
myhubly.com
O software da Hubly ajuda empresas de consultoria financeira em crescimento a oferecer uma experiência excepcional ao cliente com um painel visual para gerenciar fluxos de trabalho, processos e relacionamentos individuais com clientes de melhores práticas. A tecnologia fácil de usar do Hubly evita q...
Altvia
altvia.com
Como pioneira em tecnologia para mercados de capitais privados, a Altvia está na vanguarda na promoção da inovação que capacita os GPs a oferecer a melhor experiência de LP da categoria. A plataforma de tecnologia totalmente integrada e desenvolvida especificamente da Altvia ajuda a simplificar a co...
Datasite
datasite.com
Datasite é onde os negócios são feitos. Conduzindo transações em 180 países. Entregando no mais alto nível, tanto no lado da venda quanto no lado da compra e muito mais. A Datasite fornece soluções de software seguras para gerenciar todo o espectro de transações financeiras — incluindo fusões e aqu...
Dasseti
dasseti.com
A Dasseti (anteriormente Diligend) é um fornecedor de software premiado que ajuda investidores institucionais, consultores de investimentos e gestores de investimentos a atender às rigorosas demandas de coleta, análise, troca, relatórios e conformidade de dados em todas as fases do ciclo de vida do ...