Alternativas - Snappy Kraken

Wealthbox

Wealthbox é um CRM para consultores financeiros que facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes e integra diversas ferramentas de trabalho.

AgencyBloc

AgencyBloc é um sistema de gerenciamento para agências de seguros que centraliza CRM, automação de vendas e processamento de comissões.

Redtail

O Redtail é um CRM para assessores financeiros, focado no gerenciamento de clientes, colaboração de equipe e eficiência operacional.

Altruist

A Altruist é uma plataforma que facilita o trabalho de consultores financeiros independentes, oferecendo ferramentas para gestão de contas e aconselhamento financeiro eficiente.

Vymo

Plataforma móvel de CRM e vendas para equipes de campo, que organiza leads, agenda tarefas, registra interações com clientes e integra dados ao CRM corporativo.

Surer

A Surer conecta intermediários e seguradoras, permitindo consultar produtos, gerar cotações, gerenciar clientes e apólices e distribuir seguros digitalmente.

LoanOfficer.AI

CRM hipotecário com IA que gerencia leads, automatiza acompanhamentos, pré-qualifica clientes, acompanha empréstimos e integra dados com sistemas de originação.

InvestGlass

A InvestGlass é uma plataforma suíça que integra ferramentas de CRM, gerenciamento de portfólios e automação de marketing para otimizar operações de negócios e suporte a consultores financeiros.

AdviceWorks

Plataforma única que reúne contas financeiras, acompanha metas e progresso, permite armazenar/partilhar documentos e colaborar com o seu consultor, acessível na nuvem.

Hubly

O Hubly é um software que ajuda empresas de consultoria financeira a gerenciar fluxos de trabalho e relações com clientes, melhorando a eficiência e a automação.

Sales Infinite

Sales Infinite é uma plataforma SaaS para transformação digital, integrando CRM, ERP e e-commerce, com foco na distribuição de seguros em múltiplos canais.

1 Solution Mortgage

1 Solução Hipoteca é um aplicativo de CRM e gerenciamento de empréstimos para profissionais, otimizando o processo de hipoteca e o gerenciamento de clientes.

FullCircl

FullCircl é uma plataforma de orquestração que integra conformidade regulatória ao gerenciamento de ciclo de vida do cliente, otimizando aquisição e retenção de clientes.

Wealor

Plataforma para consultores financeiros gerenciarem clientes, famílias, operações, conformidade, documentos, comunicações e oportunidades de negócio em um só sistema.

Brokeredge

O Brokeredge é um CRM para hipotecas que facilita a comunicação com clientes e automatiza o gerenciamento de dados, refinanciamentos e monitoramento de hipotecas.

Nest Innovative Macaw

A Nest Macaw é um software de gerenciamento para agências de seguros, integrando CRM, administração de apólices e automação para melhorar a eficiência operacional.