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A Mezzi é para investidores dos EUA que querem entender seus investimentos em várias contas e encontrar maneiras de gerenciar suas carteiras com atenção aos impostos. Conecte contas de corretagem, aposentadoria, bancárias e outras contas financeiras para visualizar seu patrimônio líquido, ativos, alocação, renda e desempenho dos investimentos em um só lugar. A análise da carteira destaca fundos sobrepostos, concentrações em ações e setores, taxas e riscos potenciais. A IA da Mezzi pode responder a perguntas sobre suas contas conectadas e oferecer orientações sobre compensação de ganhos com prejuízos fiscais, riscos de vendas e recompras que podem comprometer benefícios fiscais, planejamento para a aposentadoria e alocação de investimentos. Ela oferece orientações somente para consulta: não realiza operações, movimenta dinheiro nem mantém seus ativos, então cabe a você decidir se age por meio da sua corretora. As informações fiscais e de investimentos dependem dos dados disponíveis nas contas conectadas.
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