Alternativas - Hubly
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros lançada em 2014. Integrada com os principais custodiantes e parceiros de tecnologia patrimonial, a Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência de usuário poderosa, porém intuitiva. A plataforma colaborativa permite que consultores financeiros, empresas e corretoras gerenciem o relacionamento com os clientes enquanto simplificam as operações. Saiba mais em www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de última geração desenvolvida para setores voltados para relacionamento – serviços financeiros, serviços profissionais, imobiliário e muito mais. Usando tecnologia patenteada, o Affinity permite que as equipes aproveitem sua rede e encontrem sua próxima grande oportunidade. O CRM da Affinity integra bilhões de pontos de dados dos dados que cada organização utiliza, mas não utiliza: dados dentro de nosso e-mail, fluxos de calendário e outros sistemas distintos. Ao reunir esses dados, o Affinity turbina a forma como as equipes gerenciam os relacionamentos, automatizando a entrada de dados, nunca deixando cair a bola nos principais leads e desbloqueando apresentações calorosas aos principais tomadores de decisão. Não tem tempo para preencher manualmente seu CRM? Tomando decisões sobre seus negócios usando suposições? Se for esse o caso, o Affinity foi feito para você, para que você possa manter o foco em fazer o que faz de melhor: construir relacionamentos estratégicos e de longo prazo. Se você já usa um CRM, ainda pode usar o Affinity integrando a inteligência de relacionamento a ele com as centenas de integrações do Affinity. Junte-se a mais de 10.000 usuários em mais de 60 países que usam o Affinity para aproveitar melhor sua rede.
Creatio
creatio.com
A Creatio é um fornecedor global de uma plataforma sem código para automatizar fluxos de trabalho e CRM com o máximo grau de liberdade. Milhões de fluxos de trabalho são lançados diariamente em sua plataforma em 100 países por milhares de clientes. O cuidado genuíno com seus clientes e parceiros é uma parte definidora do DNA da Creatio. As ofertas da Creatio incluem uma plataforma sem código (Studio Creatio), aplicativos de CRM (marketing, vendas e serviços), fluxos de trabalho do setor para 20 setores verticais e complementos de mercado. Eles ajudam seus clientes a digitalizar fluxos de trabalho, aprimorar as experiências de clientes e funcionários e aumentar a eficiência das equipes comerciais e operacionais. A Creatio é reconhecida como Líder e Forte Desempenho em vários relatórios do Gartner e Forrester. Os produtos Creatio recebem ótimas avaliações dos usuários finais em portais peer-to-peer. Seus clientes desfrutam da liberdade de possuir sua automação. A liberdade é fornecida por meio de personalização ilimitada, da capacidade de criar aplicativos sem uma linha de código e de um universo de modelos e conectores prontos para uso. Sua plataforma capacita os profissionais do conhecimento a criar aplicativos sem código, ao mesmo tempo que aumenta a capacidade organizacional. Eles acreditam no cuidado genuíno. Eles constroem relacionamentos sinceros com seus clientes e parceiros, ajudando primeiro e depois pensando nos negócios, comunicando-se de forma transparente e aberta e ouvindo, ajustando e agregando valor. Creatio é uma empresa americana com sede em Boston, MA. Eles têm mais de 700 funcionários em seis escritórios e presença local em 25 países. A Creatio tem relacionamentos duradouros com algumas das organizações mais bem-sucedidas do mundo, incluindo AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Grupo Société Générale, Grupo BNP Paribas e muitas outras. A Creatio tem parceria com 700 GSIs e integradores locais. Sua cultura envolve cuidado genuíno com seus clientes e parceiros, paixão, ir além e permanecer positivo.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer é uma solução de CRM poderosa projetada especificamente para vendas. Compreendemos os desafios únicos enfrentados pelos gerentes e equipes de vendas. É por isso que oferecemos uma alternativa revolucionária para soluções complexas de CRM e planilhas complicadas para um gerenciamento eficiente das atividades de vendas. Com as análises e insights robustos do Maximizer, você pode monitorar e atingir facilmente suas metas de receita, ao mesmo tempo em que rastreia atividades e avalia a eficácia da equipe com eficácia, tudo a partir de um centro de comando centralizado. Experimente o Maximizer hoje!
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite é uma solução revolucionária baseada em nuvem projetada para transformar o cenário de gerenciamento de empréstimos. Nossa plataforma agiliza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo, desde a originação, passando pelo serviço, até o gerenciamento de crédito, com eficiência incomparável. Ao aproveitar o TaskSuite, as instituições financeiras podem desfrutar de um processo automatizado e contínuo que reduz o trabalho manual, acelera a tomada de decisões e aumenta a satisfação do cliente. Nosso sistema inovador oferece opções robustas de personalização, permitindo uma abordagem personalizada que atende às necessidades exclusivas de corretores e credores. TaskSuite se destaca por fornecer análises abrangentes, rastreamento em tempo real e uma interface amigável, garantindo que nossos clientes permaneçam à frente no competitivo mercado financeiro.
4Degrees
4degrees.ai
O 4Degrees CRM fornece ferramentas inteligentes de relacionamento e gerenciamento de negócios para ajudar sua equipe a aproveitar ao máximo suas redes profissionais. Fomos criados para setores orientados a negócios, incluindo capital de risco, private equity, fusões e aquisições, banco de investimento, imóveis comerciais e consultoria. Nosso software combina a capacidade de pesquisar a rede da sua equipe de forma fácil e intuitiva, com entrada automatizada de dados e alertas inteligentes para que você nunca perca a chance de avançar um relacionamento ou negócio.
Datasite
datasite.com
Datasite é onde os negócios são feitos. Conduzindo transações em 180 países. Entregando no mais alto nível, tanto no lado da venda quanto no lado da compra e muito mais. A Datasite fornece soluções de software seguras para gerenciar todo o espectro de transações financeiras — incluindo fusões e aquisições, reestruturação e administração e captação de capital. Nossa plataforma intuitiva oferece segurança rigorosa, permitindo o compartilhamento de arquivos e a colaboração dentro e entre organizações. Mais do que uma sala de dados virtual (VDR), o Datasite oferece suporte a consultores e seus clientes em todo o ciclo de vida do negócio com software colaborativo seguro que encurta os prazos para equipes de compra e venda, desde a obtenção e preparação de negócios até a integração pós-fusão (PMI). ) ao mesmo tempo em que atende à conformidade regulatória — incluindo os requisitos do GDPR e da CCPA. Como o principal data room virtual para due diligence de fusões e aquisições em todo o mundo, o Datasite é consistentemente reconhecido por tecnologias inovadoras que incluem ferramentas habilitadas para IA/ML, como redação automatizada. Além da devida diligência, a Datasite fornece soluções de gerenciamento de transações e documentos para bancos de investimento, desenvolvimento corporativo, private equity e escritórios de advocacia em todos os setores.
NMI
nmi.com
A NMI permite que você crie a oferta comercial ideal e completa, seja você um ISV que busca construir soluções melhores, um ISO que deseja aumentar o valor de seus serviços ou um banco que fornece ferramentas de processamento de pagamentos. E embora não trabalhemos diretamente com os comerciantes, permitimos que você forneça aos seus comerciantes a capacidade de aceitar pagamentos em todos os pontos de interação: na loja, no celular, on-line e sem supervisão.
Identifee
identifee.com
A plataforma de engajamento para serviços financeiros Ofereça uma experiência conectada, com insights automatizados baseados em dados e treinamento rápido. Impressione seus clientes, aumente a receita e os depósitos.
Finpace
finpace.com
A Finpace cria software de automação centrado em conformidade que automatiza fluxos de trabalho e elimina perda de tempo para equipes de consultoria financeira e seus clientes.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
A primeira plataforma de automação de vendas e marketing de consultor financeiro com tecnologia de IA que ajuda consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing para aumentar a taxa de conversão de leads em negócios.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow é uma ferramenta poderosa para investidores profissionais desenvolvida especificamente para fluxo de negócios, gerenciamento de negócios e portfólio. Dá a você mais controle; ajuda você a tomar melhores decisões; e economiza tempo e estresse.
Altvia
altvia.com
Como pioneira em tecnologia para mercados de capitais privados, a Altvia está na vanguarda na promoção da inovação que capacita os GPs a oferecer a melhor experiência de LP da categoria. A plataforma de tecnologia totalmente integrada e desenvolvida especificamente da Altvia ajuda a simplificar a complexidade dos dados, levantar e implantar capital de forma eficiente e fornecer uma experiência de LP moderna. Com um compromisso inabalável com a excelência de serviços, inovação de produtos e uma profunda compreensão das necessidades únicas da indústria, a Altvia tornou-se um parceiro confiável para empresas que procuram otimizar processos e se destacar no mercado competitivo.
Dasseti
dasseti.com
A Dasseti (anteriormente Diligend) é um fornecedor de software premiado que ajuda investidores institucionais, consultores de investimentos e gestores de investimentos a atender às rigorosas demandas de coleta, análise, troca, relatórios e conformidade de dados em todas as fases do ciclo de vida do investimento. O Dasseti Collect permite que os alocadores simplifiquem os processos de coleta e análise de dados por meio de digitalização, automação e colaboração. O Dasseti ESG Collect é usado por LPs do mercado privado para coletar dados ESG difíceis de encontrar de GPs, ou GPs que coletam dados de empresas do portfólio. O Dasseti Engage permite que gestores de ativos e fundos melhorem as relações com investidores, agilizando processos como: responder às solicitações dos clientes, entregar informações consistentes, distribuir relatórios de forma rápida e segura.