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O Conquest Planning é um software de planejamento financeiro para consultores e instituições financeiras, concebido para criar e gerir planos personalizados em serviços autónomos, híbridos e conduzidos por consultores. Ajuda a organizar as informações financeiras, os objetivos, o fluxo de caixa e os acontecimentos importantes da vida de cada cliente, bem como a modelar estratégias relacionadas com áreas como dívidas, aposentadoria, impostos, planejamento sucessório e planejamento empresarial.
O motor de cálculo do Strategic Advice Manager (SAM) avalia cenários de planejamento e apresenta recomendações com justificativas rastreáveis, apoiando revisões consistentes dos planos e fluxos de trabalho de conformidade. As empresas podem usar as experiências da plataforma voltadas para clientes e consultores ou integrar os recursos de planejamento aos sistemas existentes por meio de uma API aberta.
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