Powder

Para consultores financeiros e empresas de consultoria, a Powder ajuda a reduzir o trabalho manual de análise das informações financeiras de clientes potenciais e atuais e de preparação de propostas. Carregue extratos de corretoras e de contas de aposentadoria, registros de ativos privados, declarações de impostos, planos sucessórios, documentos de seguro, balanços patrimoniais e outros arquivos — incluindo digitalizações e imagens — para extrair e organizar dados financeiros. Os consultores podem usar as informações extraídas para analisar carteiras, visualizar ativos mantidos em outras instituições e criar propostas adaptadas à situação financeira de cada cliente potencial. A Powder é indicada para empresas que querem dedicar menos tempo à inserção de dados de documentos e mais tempo à avaliação das necessidades dos clientes e à discussão de recomendações.

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