Alternatywy - Zapflow

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox to technologia CRM dla doradców finansowych, wprowadzona na rynek w 2014 roku. Wealthbox, zintegrowany z wiodącymi depozytariuszami i partnerami z branży bogactwa, jest znany z nowoczesnego projektu produktu oraz zaawansowanego, a jednocześnie intuicyjnego doświadczenia użytkownika. Platforma współpracy umożliwia doradcom finansowym, przedsiębiorstwom i brokerom-dealerom zarządzanie relacjami z klientami przy jednoczesnym usprawnianiu operacji. Więcej informacji znajdziesz na www.wealthbox.com.

Affinity

affinity.co

Affinity to platforma analizy relacji nowej generacji stworzona dla branż opartych na relacjach – usług finansowych, usług profesjonalnych, nieruchomości i nie tylko. Korzystając z opatentowanej technologii, Affinity umożliwia zespołom wykorzystanie sieci i pozyskanie kolejnych wielkich możliwości. CRM Affinity integruje miliardy punktów danych z danych, z których korzysta każda organizacja, ale z których nie korzysta: danych znajdujących się w naszej poczcie e-mail, strumieniach kalendarza i innych odrębnych systemach. Łącząc te dane, Affinity usprawnia sposób, w jaki zespoły zarządzają relacjami, automatyzując wprowadzanie danych, nie tracąc kontaktu z kluczowymi potencjalnymi klientami i umożliwiając ciepłe wprowadzenie kluczowych decydentów. Nie masz czasu na ręczne wypełnianie CRM? Podejmowanie decyzji dotyczących transakcji na podstawie domysłów? W takim przypadku Affinity jest stworzone dla Ciebie, abyś mógł skupić się na robieniu tego, co potrafisz najlepiej: budowaniu strategicznych, długoterminowych relacji. Jeśli już korzystasz z CRM, nadal możesz korzystać z Affinity, integrując z nim analizę relacji za pomocą setek integracji Affinity. Dołącz do ponad 10 000 użytkowników w ponad 60 krajach, którzy korzystają z Affinity, aby lepiej wykorzystać swoją sieć.

Creatio

creatio.com

Creatio to globalny dostawca platformy niewymagającej kodu, umożliwiającej automatyzację przepływów pracy i CRM przy maksymalnej swobodzie. Codziennie tysiące klientów uruchamia na ich platformie miliony przepływów pracy w 100 krajach. Prawdziwa troska o swoich klientów i partnerów jest definiującą częścią DNA Creatio. Oferta Creatio obejmuje platformę bez kodu (Studio Creatio), aplikacje CRM (marketing, sprzedaż i usługi), przepływy pracy branżowe dla 20 branż oraz dodatki Marketplace. Pomagają swoim klientom w digitalizacji przepływów pracy, ulepszaniu doświadczeń klientów i pracowników oraz zwiększaniu wydajności zespołów handlowych i operacyjnych. Creatio jest uznawane za lidera i silnego wykonawcę w wielu raportach firm Gartner i Forrester. Produkty Creatio otrzymują entuzjastyczne recenzje użytkowników końcowych na portalach peer-to-peer. Ich klienci cieszą się swobodą posiadania Twojej automatyki. Swobodę zapewnia nieograniczone dostosowywanie, możliwość tworzenia aplikacji bez wiersza kodu oraz wszechświat gotowych do użycia szablonów i konektorów. Ich platforma umożliwia pracownikom wiedzy tworzenie aplikacji bez użycia kodu, jednocześnie zwiększając możliwości organizacyjne. Wierzą w prawdziwą opiekę. Budują szczere relacje ze swoimi klientami i partnerami, najpierw podając rękę, a potem myśląc o biznesie, komunikując się w sposób przejrzysty i otwarty, słuchając, dostosowując się i wnosząc wartość. Creatio to amerykańska firma z siedzibą w Bostonie, MA. Zatrudnia ponad 700 pracowników w sześciu biurach i jest obecna lokalnie w 25 krajach. Creatio utrzymuje długotrwałe relacje z organizacjami odnoszącymi największe sukcesy na świecie, w tym AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group i wieloma innymi. Creatio współpracuje z 700 GSI i lokalnymi integratorami. Ich kultura opiera się na prawdziwej trosce o klientów i partnerów, pasji, dokładaniu wszelkich starań i utrzymywaniu pozytywnego nastawienia.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer to potężne rozwiązanie CRM zaprojektowane specjalnie z myślą o sprzedaży. Rozumiemy wyjątkowe wyzwania stojące przed menedżerami sprzedaży i zespołami sprzedażowymi. Dlatego zapewniamy rewolucyjną alternatywę dla złożonych rozwiązań CRM i uciążliwych arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiającą efektywne zarządzanie działaniami sprzedażowymi. Dzięki solidnym analizom i spostrzeżeniom Maximizer możesz bez wysiłku monitorować i osiągać cele w zakresie przychodów, jednocześnie skutecznie śledząc działania i oceniając efektywność zespołu, a wszystko to z jednego scentralizowanego centrum dowodzenia. Wypróbuj Maximizer już dziś!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite to rewolucyjne rozwiązanie oparte na chmurze, zaprojektowane w celu przekształcenia krajobrazu zarządzania pożyczkami. Nasza platforma usprawnia każdą fazę cyklu życia pożyczki, od udzielenia pożyczki, poprzez obsługę, aż po zarządzanie kredytami, z niezrównaną wydajnością. Wykorzystując TaskSuite, instytucje finansowe mogą cieszyć się płynnym, zautomatyzowanym procesem, który ogranicza pracę ręczną, przyspiesza podejmowanie decyzji i zwiększa zadowolenie klientów. Nasz innowacyjny system oferuje solidne opcje dostosowywania, pozwalając na indywidualne podejście, które spełnia unikalne potrzeby brokerów i pożyczkodawców. TaskSuite wyróżnia się kompleksową analityką, śledzeniem w czasie rzeczywistym i przyjaznym interfejsem, dzięki czemu nasi klienci pozostają w czołówce na konkurencyjnym rynku finansowym.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM zapewnia inteligentne narzędzia do zarządzania relacjami i transakcjami, które pomogą Twojemu zespołowi w pełni wykorzystać możliwości profesjonalnych sieci. Jesteśmy stworzeni dla branż opartych na transakcjach, w tym kapitału wysokiego ryzyka, private equity, fuzji i przejęć, bankowości inwestycyjnej, nieruchomości komercyjnych i konsultingu. Nasze oprogramowanie łączy w sobie możliwość łatwego i intuicyjnego przeszukiwania sieci Twojego zespołu, z automatycznym wprowadzaniem danych i inteligentnymi alertami, dzięki czemu nigdy nie przegapisz szansy na rozwój relacji lub transakcję.

Hubly

myhubly.com

Oprogramowanie Hubly pomaga rozwijającym się firmom doradztwa finansowego zapewniać klientom wyjątkową obsługę dzięki wizualnemu pulpitowi nawigacyjnemu umożliwiającemu zarządzanie przepływami pracy, procesami i indywidualnymi relacjami z klientami według najlepszych praktyk. Łatwa w użyciu technologia Hubly zapobiega wpadkom doradców finansowych i ich zespołów.

Datasite

datasite.com

Witryna danych to miejsce zawierania transakcji. Prowadzenie transakcji w 180 krajach. Dostarczanie na najwyższym poziomie, po stronie sprzedającego, kupującego i poza nią. Datasite zapewnia bezpieczne rozwiązania programowe do zarządzania pełnym spektrum transakcji finansowych – w tym fuzjami i przejęciami, restrukturyzacją i administracją oraz pozyskiwaniem kapitału. Nasza intuicyjna platforma oferuje rygorystyczne zabezpieczenia, umożliwiając udostępnianie plików i współpracę w organizacjach i pomiędzy nimi. Więcej niż wirtualny pokój danych (VDR), Datasite wspiera doradców i ich klientów w całym cyklu życia transakcji dzięki bezpiecznemu oprogramowaniu do współpracy, które skraca czas działania zespołów po stronie kupującej i sprzedającej, od pozyskiwania transakcji i przygotowania transakcji do integracji po fuzji (PMI ), przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami – w tym wymogami RODO i CCPA. Jako wiodąca wirtualna przestrzeń danych zajmująca się badaniem due diligence fuzji i przejęć na całym świecie, Datasite jest konsekwentnie uznawana za przełomowe technologie, które obejmują narzędzia obsługujące sztuczną inteligencję/ML, takie jak automatyczna redakcja. Oprócz należytej staranności Datasite zapewnia rozwiązania w zakresie zarządzania transakcjami i dokumentami dla banków inwestycyjnych, rozwoju przedsiębiorstw, private equity i kancelarii prawnych z różnych branż.

NMI

nmi.com

NMI pozwala stworzyć idealną, pełną ofertę handlową, niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym dostawcą oprogramowania chcącym budować lepsze rozwiązania, ISO chcącym zwiększyć wartość swoich usług, czy też bankiem udostępniającym narzędzia do przetwarzania płatności. I chociaż nie współpracujemy bezpośrednio ze sprzedawcami, umożliwiamy Twoim sprzedawcom możliwość akceptowania płatności we wszystkich punktach kontaktu: w sklepie, na urządzeniu mobilnym, w Internecie i bez nadzoru.

Identifee

identifee.com

Platforma zaangażowania dla usług finansowych Zapewnij łączność dzięki zautomatyzowanym wnioskom opartym na danych i krótkim szkoleniom. Zachwyć swoich klientów, zwiększ przychody i depozyty.

Finpace

finpace.com

Finpace tworzy zorientowane na zgodność oprogramowanie do automatyzacji, które automatyzuje przepływy pracy i eliminuje stratę czasu zespołów doradców finansowych i ich klientów.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Pierwsza platforma do automatyzacji sprzedaży i marketingu dla doradców finansowych oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga doradcom finansowym automatyzować procesy sprzedaży i marketingu w celu zwiększenia współczynnika konwersji potencjalnych klientów do biznesu.

Altvia

altvia.com

Jako pionier technologii na prywatnych rynkach kapitałowych, Altvia przoduje we wprowadzaniu innowacji, które umożliwiają lekarzom pierwszego kontaktu dostarczanie najlepszych w swojej klasie płyt LP. Specjalnie zaprojektowana i w pełni zintegrowana platforma technologiczna Altvia pomaga uprościć złożoność danych, efektywnie pozyskiwać i wdrażać kapitał oraz zapewniać nowoczesne wrażenia LP. Dzięki niezachwianemu zaangażowaniu w doskonałość usług, innowacyjność produktów i głębokie zrozumienie unikalnych potrzeb branży, Altvia stała się zaufanym partnerem dla firm, które chcą optymalizować procesy i wyróżniać się na konkurencyjnym rynku.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (dawniej Diligend) to wielokrotnie nagradzany dostawca oprogramowania, który pomaga inwestorom instytucjonalnym, konsultantom inwestycyjnym i menedżerom inwestycyjnym spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie gromadzenia, analizy, wymiany, raportowania i zapewniania zgodności danych na każdym etapie cyklu życia inwestycji. Dasseti Collect umożliwia podmiotom rozdzielającym usprawnienie procesów gromadzenia i analizy danych poprzez cyfryzację, automatyzację i współpracę. Rozwiązanie Dasseti ESG Collect jest wykorzystywane przez prywatnych inwestorów LP do gromadzenia trudnych do znalezienia danych ESG od lekarzy pierwszego kontaktu lub od lekarzy pierwszego kontaktu zbierających dane od spółek portfelowych. Dasseti Engage umożliwia zarządzającym aktywami i funduszami poprawę relacji inwestorskich poprzez usprawnienie procesów takich jak: odpowiadanie na żądania klientów, dostarczanie spójnych informacji, szybka i bezpieczna dystrybucja raportów.