Alternatywy - True Wealth

Koyfin

koyfin.com

Koyfin to platforma analityki finansowej, pomagająca doradcom finansowym analizować portfele klientów oraz tworzyć propozycje i raporty z wykorzystaniem różnych narzędzi.

Monarch

monarchmoney.com

Monarch to aplikacja do zarządzania finansami, która umożliwia śledzenie wydatków, budżetowanie i planowanie celów finansowych w jednym miejscu.

Carta

carta.com

CARTA to platforma do zarządzania kapitałem dla startupów, oferująca narzędzia do wycen, tabel CAP oraz zgodności regulacyjnej.

Betterment

betterment.com

Betterment to aplikacja do zarządzania 401(k), oferująca wsparcie administracyjne, inwestycje i narzędzia oszczędnościowe dla pracowników.

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital to oprogramowanie do planowania finansowego, które pomaga doradcom zarządzać sytuacjami finansowymi klientów poprzez intuicyjne funkcje i analizy.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Azot to platforma wspierająca doradców finansowych w automatyzacji analizy danych i komunikacji z klientami, co ułatwia zarządzanie portfelami.

Tresmark

tresmark.com

Tresmark to aplikacja umożliwiająca dostęp w czasie rzeczywistym do rynków globalnych, z narzędziami analitycznymi oraz aktualnymi informacjami o cenach i wydarzeniach.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics to automatyczna platforma danych, która umożliwia przejrzystość finansową między startupami a inwestorami, wspierając podejmowanie lepszych decyzji.

Kubera

kubera.com

Kubera to aplikacja do śledzenia portfela, która umożliwia zarządzanie aktywami finansowymi, takimi jak akcje, kryptowaluty i nieruchomości, w jednym miejscu.

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass to platforma automatyzacji, która łączy CRM, zarządzanie portfelem i narzędzia do onboardingu dla doradców finansowych i zarządzających majątkiem.

Investipal

investipal.co

InvestiPal to aplikacja do automatyzacji zarządzania portfelem inwestycyjnym, umożliwiająca doradcom tworzenie spersonalizowanych strategii inwestycyjnych i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym.

Altruist

altruist.com

Altruist to platforma finansowa, która wspiera doradców w zarządzaniu kontami klientów, inwestycjami oraz udzielaniu porad w sposób efektywny i przystępny.

Vumi

vumi.io

Vumi to oprogramowanie do zarządzania majątkiem, które umożliwia firmom inwestycyjnym analizę oraz wizualizację portfeli klientów.

Vyzer

vyzer.co

Vyzer to platforma do zarządzania majątkiem, która łączy śledzenie inwestycji, narzędzia do planowania finansowego oraz analizy w jednym rozwiązaniu.

Venture360

venture360.co

Venture360 to platforma do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oferująca uproszczone procesy finansowe i administracyjne bez zbędnych wniosków podatkowych.

Strabo

strabo.app

Strabo to chmurowa aplikacja do zarządzania finansami osobistymi, umożliwiająca śledzenie różnych kont i analizę wydatków w jednym miejscu.

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot to cyfrowy doradca inwestycyjny w Australii, oferujący zautomatyzowane zarządzanie portfelem i niskie opłaty za inwestycje w ETF.

SigFig

sigfig.com

SigFig tworzy oprogramowanie dla instytucji finansowych, w tym platformy zarządzania majątkiem i narzędzia do odkrywania potrzeb dla banków detalicznych.

Pontera

pontera.com

Pontera to aplikacja fintech, która pomaga doradcom finansowym w zarządzaniu kontami emerytalnymi, integrując różne plany w kompleksowe strategie finansowe.

Masttro

masttro.com

Masttro to platforma umożliwiająca pełny wgląd w majątek, oferująca agregację danych, analizę i raportowanie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

illio

illio.com

Illio to platforma wspierająca firmy zarządzające majątkiem, oferująca przejrzystą analitykę i wizualizacje, ułatwiająca zrozumienie bogactwa dla doradców i klientów.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon to aplikacja do zarządzania finansami, umożliwiająca śledzenie inwestycji i analizę portfela, dostosowaną do potrzeb różnych inwestorów.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion to chmurowa platforma SaaS, która integruje zarządzanie inwestycjami, umożliwiając monitorowanie portfeli i analizy ryzyka w czasie rzeczywistym.

Asora

asora.com

Asora to rozwiązanie SaaS dla biur rodzinnych, umożliwiające śledzenie aktywów oraz automatyzację raportowania danych w bezpiecznym środowisku.

Alphathena

alphathena.com

Alphathena to aplikacja, która oferuje narzędzia do personalizowanego inwestowania i indeksowania, wspierając doradców finansowych w dostosowywaniu usług dla klientów.

Skylark AI

skylarkai.com

Skylark AI to platforma analizy danych, która automatyzuje marketing i analizy finansowe, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji poprzez centralizację informacji.

Sharesight

sharesight.com

Sharesight to aplikacja do śledzenia portfeli inwestycyjnych, która automatycznie monitoruje akcje, ETF-y, dywidendy i pozwala generować raporty podatkowe.