Wdrażanie nowych klientów: najlepsze aplikacje i oprogramowanie

Projetly

Projetly to platforma do obsługi wdrażania klientów B2B SaaS, która łączy pokój sprzedaży, automatyzację zadań i współpracę zespołów oraz klientów.

Quanto

Quanto automatyzuje pozyskiwanie, kwalifikację i umawianie klientów dla firm księgowych oraz wspiera onboarding i porządkowanie danych w QuickBooks.

Paperfly

Paperfly to aplikacja mobilna i desktopowa do zbierania dokumentów, danych, podpisów, informacji KYC oraz płatności od klientów.

FullCircl

FullCircl to platforma do zarządzania cyklem życia klienta, która ułatwia weryfikację tożsamości i zgodność z przepisami w procesie pozyskiwania klientów.

Strise

Strise to inteligentny system KYC, który automatyzuje procesy związane z weryfikacją klientów i dostosowaniem do zmian regulacyjnych, usprawniając onboardowanie i monitorowanie.

Passthrough

Passthrough to prosta i szybka aplikacja do onboardingu inwestorów, która umożliwia skupienie się na zarządzaniu funduszem, a nie na papierkach.

Remindoo

Remindoo pomaga brytyjskim księgowym zarządzać klientami, zadaniami, terminami, dokumentami, procesami i komunikacją zespołową.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus to platforma dla specjalistów finansowych do obsługi klientów, zarządzania portfelami inwestycyjnymi i monitorowania rachunków.

HelloNoa

Platforma dla freelancerów w Wielkiej Brytanii do tworzenia umów i ofert, fakturowania, śledzenia czasu, obsługi płatności oraz komunikacji z klientami.

Wealor

Wealor to platforma AI dla doradców finansowych, która wspiera pozyskiwanie klientów, zarządzanie majątkiem, zgodność, operacje i relacje z gospodarstwami domowymi.

Base de Clientes

Aplikacja do zarządzania klientami i cyklicznymi płatnościami, obejmująca umowy, faktury, dokumenty, przypomnienia oraz komunikację.

Risklytics

Platforma pomaga firmom technologicznym przygotować i złożyć wnioski o ubezpieczenia, dobrać zakres ochrony oraz przesłać wymagane informacje i dokumenty do weryfikacji.

Wolfit Box

Wolfit Box pomaga zarządzać zgodnością AML/KYC: wdrażaniem klientów, weryfikacją tożsamości, oceną ryzyka, dokumentacją i kontrolą zadań w aplikacji mobilnej i panelu centralnym.

Personr

Platforma AML/CTF do wdrażania klientów, weryfikacji KYC/KYB, kontroli sankcji i PEP, zarządzania politykami, dokumentacją, sprawami oraz raportowaniem zgodności.

Scantek

Scantek umożliwia cyfrową weryfikację tożsamości klientów za pomocą skanowania dokumentów, rozpoznawania twarzy i biometrii oraz wspiera procesy KYC i zgodności.

FrankieOne

FrankieOne łączy narzędzia KYC, KYB, AML i wykrywania oszustw, wspierając weryfikację klientów, ocenę ryzyka oraz zgodność banków i firm fintech.

Realaml

Realaml to platforma KYC/AML do weryfikacji tożsamości, kontroli PEP i sankcji, wykrywania oszustw oraz zarządzania procesami i dokumentacją zgodności.

OnboardHive

OnboardHive łączy udostępnianie i śledzenie ofert z wdrażaniem klientów w jednym prywatnym linku: podpisy, płatności, formularze, dostępy i pliki.

Skippr

Skippr to platforma agentów AI, które głosowo i na ekranie pomagają użytkownikom wdrażać się w aplikacjach, wykonywać zadania oraz korzystać z bazy wiedzy.

OnboardMap

Portal do wdrażania klientów: umożliwia wysyłanie jednego linku do formularzy, dokumentów i zadań, z automatycznymi przypomnieniami i podglądem postępu.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikacja automatyzuje weryfikację i kwalifikację pożyczkobiorców, obsługując dokumenty oraz analizę sytuacji finansowej w jednym procesie.

StartSmart

StartSmart pozwala szybko zweryfikować pomysł na biznes: utwórz stronę lądowania, ankietę i reklamę, zbierz dane od realnych użytkowników przed rozpoczęciem budowy produktu.

Sonny9

Sonny9 to aplikacja AI, która pomaga księgowym w automatyzacji zbierania informacji i dokumentów od klientów oraz w zadawaniu pytań dotyczących księgowości.

Digiventures

Digiventures to platforma SaaS do generowania leadów, cyfrowego onboardingu i aktywacji klientów.

Dojah

Dojah to platforma AI do zapobiegania oszustwom i weryfikacji klientów (KYC), wspierająca firmy w monitorowaniu zgodności i przeciwdziałaniu przestępczości finansowej.