Pixie

Pixie to oprogramowanie do zarządzania praktyką zaprojektowane w celu usprawnienia operacji dla małych firm księgowych i księgowych. Oferuje kompleksowy pakiet narzędzi do efektywnego zarządzania przepływami pracy, zadaniami i komunikacją z klientami. Aplikacja zapewnia takie funkcje, jak zarządzanie przepływem pracy, automatyzacja zadań i integracja e -mail, umożliwiając użytkownikom scentralizowanie komunikacji klienta i plików. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe przepływy pracy i szablony zadań, automatyzować procesy wdrażania klientów i skutecznie zarządzać profilem klientów.

Kluczowe funkcje Pixie obejmują zautomatyzowane plany pracy, które przypisują zadania członkom zespołu na podstawie potrzeb klientów oraz potężny kalendarz do planowania i organizowania zadań. Aplikacja wspiera również współpracę poprzez wspólne zadania, zadania i powiadomienia zespołu. Ponadto Pixie integruje się z usługami zewnętrznymi, takimi jak firmy House i Xama AML w celu zarządzania importem danych i zgodności.

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika, z czystym interfejsem, który upraszcza zarządzanie zadaniami i komunikację z klientem. Oferuje podstawowe możliwości raportowania, takie jak śledzenie zaległości, i obsługuje zarządzanie dokumentami za pośrednictwem portalu klienta. Ogólnie rzecz biorąc, Pixie pomaga praktykom księgowym zwiększyć wydajność operacyjną, standaryzować procedury i poprawić zaangażowanie klientów.