Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej FutureVault przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows.
Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.
FutureVault to platforma cyfrowa zaprojektowana w celu zwiększenia interakcji klient-doradca i zarządzanie dokumentami w sektorze zarządzania majątkiem. Oferuje sklepienie zarządzania życiem klienta, które służy jako bezpieczne cyfrowe repozytorium do przechowywania i zarządzania wrażliwymi dokumentami. Ta sklepienie pozwala klientom bezpiecznie interakcja z siecią zaufanych specjalistów, takich jak prawnicy, księgowi i brokerzy ubezpieczeniowi.
Jedną z kluczowych cech FutureVault jest jego zdolność do zapewnienia scentralizowanego i zorganizowanego sposobu zarządzania dokumentami, zapewniając przejrzystość i wydajność zgodności. Integrując z innymi technologiami zarządzania majątkiem, FutureVault pomaga doradcom ds. Bogactwu skuteczniej angażować się z klientami i ich następne pokolenie, wspierając bardziej spersonalizowane i bezpieczne doświadczenie.
Platforma jest częścią szerszego wysiłku w celu przedefiniowania standardów zgodności, bezpieczeństwa i zaufania do branży zarządzania majątkiem. Wykorzystując zaawansowane narzędzia cyfrowe, FutureVault wspiera wiodące przedsiębiorstwa zarządzania majątkiem w dostarczaniu zwiększonej wartości zarówno inwestorom, jak i klientom. Koncentracja na zarządzaniu dokumentami cyfrowej i bezpiecznym możliwościom interakcji sprawia, że jest to cenne narzędzie dla profesjonalistów, którzy chcą usprawnić działalność przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności.
Inteligentne rozwiązania skarbców cyfrowych dla firm gotowych na przyszłość.
FutureVault jest liderem w branży rozwiązań w zakresie bezpiecznej wymiany dokumentów i skarbca cyfrowego dla firm świadczących usługi finansowe i zarządzające majątkiem, zmieniając paradygmat zarządzania dokumentami i informacjami za pomocą rozwiązań Personal Life Management Vault™ i Business Life Management Vault™. Wielopoziomowa platforma FutureVault przekształca propozycje wartości dla przedsiębiorstw, doradców i klientów, znacznie poprawiając sposób zarządzania dokumentami, danymi i informacjami w ramach bezpiecznego, gotowego do audytu, pojedynczego źródła prawdy. Zasilając firmy za pomocą
Platforma i aplikacje mobilne FutureVault pomagają firmom przestrzegać przepisów dotyczących ksiąg i rejestrów, poprawiać prywatność danych, zwiększać wydajność obsługi klienta i zaplecza dzięki automatyzacji i otwartym interfejsom API oraz zapewniać lepszą obsługę klientów cyfrowych, aby lepiej współpracować z gospodarstwami domowymi i następnymi pokoleniami. Dla klientów korporacyjnych dostępna jest ekstrakcja danych i wzorce oparte na sztucznej inteligencji umożliwiające uzyskanie dodatkowej wydajności i wglądu.
FutureVault jest uznawany za pięciogwiazdkowego dostawcę rozwiązań WealthTech i 100 najbardziej innowacyjnych dostawców rozwiązań WealthTech na świecie.
* Przedstawione przypadki użycia FutureVault (poniżej): Dowiedz się, jak wiodące organizacje świadczące usługi finansowe i zarządzające majątkiem korzystają z FutureVault, aby zapewnić zgodność z przepisami, zwiększyć wydajność zaplecza biurowego i administracji, zapewnić większą wartość swoim klientom, a ostatecznie zaoszczędzić czas i pieniądze.
* Zapewnij klientom wyjątkową obsługę cyfrową: Zwiększ zaangażowanie rodzin (i kolejnych pokoleń), ułatwiając niż kiedykolwiek przechowywanie, dostęp i zarządzanie najważniejszymi dokumentami w ich życiu.
* Automatycznie dostarczaj dokumenty klientom: automatycznie dostarczaj miesięczne wyciągi, dokumenty wprowadzające, dokumenty podatkowe, raporty kwartalne i inne krytyczne dokumenty swoim klientom za pośrednictwem interfejsów API i SFTP.
* Bezpiecznie wymieniaj i otrzymuj dokumenty: bezpiecznie żądaj, odbieraj i wymieniaj dokumenty z centralą, doradcami, personelem, klientami, członkami rodziny, organami regulacyjnymi i zaufanymi współpracownikami.
* Automatyzuj i ulepszaj przepływ pracy z podpisem elektronicznym: Zaoszczędź znaczne koszty zaplecza i administracji, automatyzując procesy wdrażania i automatycznie dostarczając (i składając) dokumenty z podpisem elektronicznym.
* Zapewnij zgodność ksiąg i rejestrów: usprawnij zarządzanie prowadzeniem rejestrów, usprawnij audyty i pewnie przestrzegaj przepisów dotyczących ksiąg i rejestrów określonych przez SEC, FINRA, IIROC, OSC i inne.
* Ogranicz i wyeliminuj papier (pracę): Stań na czele swojej inicjatywy transformacji cyfrowej, digitalizując procesy oparte na dokumentach, aby spełnić wymogi zgodności z wymogami ESG i całkowicie wyeliminować papier (pracę).
Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji FutureVault. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.
