Canopy

Canopy to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania księgowością i praktyką podatkową, zaprojektowane w celu usprawnienia działań specjalistów z zakresu księgowości i podatków. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi umożliwiających poprawę relacji z klientami, zarządzanie złożonymi przepływami podatkowymi i poprawę ogólnej wydajności praktyki.

Kluczowe cechy Canopy obejmują solidny system zarządzania relacjami z klientami (CRM), który pomaga budować silne połączenia z klientami poprzez bezpieczną komunikację i udostępnianie dokumentów. Portal klienta umożliwia klientom bezpieczną komunikację i udostępnianie dokumentów, promując przejrzystość i zaufanie. Dodatkowo Canopy zapewnia specjalistyczne rozwiązania w zakresie obiegu dokumentów podatkowych, w tym usługi automatycznego rozwiązywania problemów podatkowych oraz integracje z IRS, dzięki czemu jest szczególnie przydatne dla firm zajmujących się skomplikowanymi sprawami podatkowymi.

Canopy oferuje również funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które automatyzują rutynowe zadania, takie jak zarządzanie pocztą e-mail i optymalizacja przepływu pracy. System zarządzania dokumentami zapewnia uporządkowanie dokumentów, współpracę i ich bezpieczne przechowywanie, redukując procesy wykonywane ręcznie i potencjalne błędy. Oprogramowanie zawiera również funkcje takie jak zarządzanie czasem i rozliczeniami, które pomagają śledzić płatności klientów i generować raporty rentowności. Ogólnie rzecz biorąc, Canopy jest dostosowany do wspierania małych i średnich firm księgowych w zarządzaniu relacjami z klientami, poprawie efektywności i efektywnej realizacji zadań związanych z podatkami.