Client Hub

Client Hub to kompleksowa platforma zarządzania przepływem pracy, zaprojektowana w celu poprawy współpracy i komunikacji między firmami księgowymi i ich klientami. Oferuje scentralizowane centrum, w którym zespoły mogą organizować i monitorować zadania za pomocą konfigurowalnych list kontrolnych i narzędzi do współpracy. Platforma ułatwia bezpieczne udostępnianie dokumentów i komunikacja za pośrednictwem dedykowanego portalu klienta, zapewniając, że klienci mogą łatwo przesyłać dokumenty i śledzić statusy projektu w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje centrum klienta obejmują opracowywanie e-maili zasilane przez sztuczną inteligencję, które pomaga usprawnić komunikację klienta, generując odpowiedzi zawodowe w oparciu o dane wejściowe użytkownika. Platforma integruje się również z QuickBooks w celu zidentyfikowania nieskategoryzowanych transakcji i przypisania następców bezpośrednio członkom zespołu. Integracja ta poprawia zarządzanie finansami i zmniejsza ręczny wysiłek w zadaniach księgowych.

Skoncentrowanie się klienta na automatyzacji przepływu pracy i współpracy w czasie rzeczywistym sprawia, że ​​jest to skuteczne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami i wewnętrznymi przepływami pracy. Zapewnia bezproblemowy sposób zarządzania zadaniami, komunikowanie się z klientami oraz zapewnienie, że wszyscy interesariusze są informowani i zaangażowani przez cały cykl życia projektu. Wykorzystując funkcje oparte na AI i integrując się z kluczowym oprogramowaniem księgowym, Client Hub pomaga firmom księgowym zoptymalizować swoje operacje i poprawić zadowolenie klienta.