Ben je de ontwikkelaar van deze app? Verifieer het eigendom om deze vermelding te beheren.
Wealor is een AI-aangedreven platform voor vermogensbeheer, ontworpen voor financiële adviseurs en adviesbureaus. Het helpt teams bij het beheren van prospectontwikkeling, klantactiviteiten, compliance-workflows en langdurige huishoudelijke relaties binnen een uniform systeem.
Het platform bevat tools voor het identificeren van gekwalificeerde prospects, het monitoren van signalen van levensgebeurtenissen zoals liquiditeitsgebeurtenissen en erfenissen, het voorbereiden van prospectinformatie en het coördineren van outreach, nieuwsbrieven, evenementen en follow-ups. De operationele mogelijkheden ondersteunen belastingplanning, beoordelingen van nalatenschappen en verzekeringen, onboarding van klanten, rapportage, facturering, documentclassificatie, digitale handtekeningen en beoordeling van de naleving met toezicht van adviseurs en audittrajecten.
Wealor ondersteunt ook gepersonaliseerde klantbetrokkenheid en het beheer van familievermogen door het organiseren van gezinsrelaties, planningsgeschiedenis, voorkeuren, communicatiegegevens en serviceactiviteiten. Adviseurs kunnen relatie-intelligentiefuncties gebruiken om de continuïteit van de cliënt te verbeteren, mogelijke terugtrekking te identificeren, relaties tussen meerdere generaties te coördineren en passende doorverwijzingsmogelijkheden te herkennen. Door groei, vermogensbeheeractiviteiten, compliance en klantrelatiegegevens samen te brengen, biedt Wealor een geïntegreerd platform voor moderne financiële adviesbureaus.
Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Wealor. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
