Financial Services Customer Relationship Management (CRM) -software biedt een gecentraliseerd platform voor het beheren van alle klantgerichte activiteiten. Instellingen zoals traditionele banken, hedgefondsen, investeringsbanken en verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze software om hun klantrelaties tot stand te brengen, te voeden en te verbeteren. Sterke klantrelaties zijn cruciaal voor succes in de financiële dienstensector, omdat klanten essentieel zijn voor de bedrijfsgroei. Professionals op dit gebied gebruiken CRM -software om client outreach te stroomlijnen, documentatie te beheren, accounts te analyseren, vergaderingen te plannen, verkooppijpleidingen te onderhouden, KYC -verificatie uit te voeren en nog veel meer.
Wealthbox
Wealthbox is een CRM-systeem voor financiële adviseurs dat klantrelaties beheert en operationele workflows stroomlijnt.
Affinity
Affinity is een platform voor relatie-intelligentie dat teams helpt om hun netwerk te benutten en gegevens uit verschillende systemen te integreren voor beter contactbeheer.
Maximizer
Maximizer is een CRM-oplossing die verkoopbeheer vereenvoudigt, klantinteracties stroomlijnt en mobiele toegang biedt voor effectieve verkoopactiviteiten.
Dasseti
Dasseti is een softwareplatform dat institutionele beleggers helpt bij dataverzameling, analyse en rapportage, met specifieke tools voor ESG en investeerdersrelaties.
Creatio
Creatio is een platform voor workflowautomatisering en CRM zonder code, waarmee organisaties klantactiviteiten kunnen optimaliseren en processen kunnen digitaliseren.
Datasite
Datasite is een beveiligd platform voor het beheren van financiële transacties, zoals M&A en documentbeheer, dat samenwerking en efficiëntie ondersteunt.
Zapflow
Zapflow is een softwareplatform voor professionele investeerders dat dealstroombeheer, portefeuilletracking en fondsenwervingshulpmiddelen biedt.
TaskSuite
TaskSuite is een cloudoplossing voor het beheer van leningen, die de leningen levenscyclus stroomlijnt en automatisering biedt voor financiële instellingen.
Finpace
Finpace is een software-app die workflows automatiseert en tijdverspilling voorkomt voor financiële adviesteams en hun klanten.
NMI
NMI is een betalingsoplossing die transacties vergemakkelijkt voor bedrijven, met integraties in boekhoudsoftware voor veilige betalingsacceptatie.
Hubly
Hubly is een softwaretool die financiële adviesbedrijven helpt bij het beheren van workflows en klantrelaties via een visueel dashboard.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI is een AI-aangedreven platform voor financiële adviseurs dat verkoop- en marketingprocessen automatiseert om de conversie van leads naar klanten te verhogen.
4Degrees
De 4Degrees CRM biedt tools voor relatie- en dealbeheer, speciaal voor dealgedreven sectoren zoals venture capital en vastgoed.
Identifee
Identifee is een platform voor financiële dienstverlening dat een verbonden ervaring biedt met geautomatiseerde inzichten en korte trainingen.
Altvia
Altvia is een platform dat private equity-bedrijven helpt bij het beheren van fondsenwervingsprocessen en het verbeteren van communicatie met investeerders.