CRM voor financiële dienstverlening: de beste apps en software
CRM-software voor financiële dienstverlening beheert klantrelaties voor banken, adviseurs en verzekeraars, met workflows die rekening houden met nalevingsvereisten en een overzicht per huishouden.
Wealthbox
Wealthbox is een CRM-systeem voor financiële adviseurs dat klantrelaties beheert en operationele workflows stroomlijnt.
AgencyBloc
AgencyBloc is een managementsysteem voor verzekeringsbureaus dat CRM, commissieprocessen en bedrijfsautomatisering integreert om groei te ondersteunen.
Altruist
Altruist is een platform voor onafhankelijke financiële adviseurs dat hen helpt hun workflow te stroomlijnen en klanten beter financieel advies te bieden.
Vymo
Vymo is een mobiel CRM- en verkoopplatform voor buitendienstteams om leads, klantcontacten, taken en workflow te beheren en verkoopactiviteiten te volgen.
Redtail
Redtail is een webgebaseerde CRM-oplossing die financiële adviseurs helpt bij het beheren van klantrelaties en het stroomlijnen van workflows.
Snappy Kraken
Snappy Kraken is een digitaal marketingplatform voor financiële adviseurs, dat tools biedt voor klantbeheer en financiële planning om service en efficiëntie te verbeteren.
Surer
Surer is een digitaal verzekeringsplatform voor tussenpersonen en verzekeraars, met tools voor offertes, productdistributie, klantbeheer en polisadministratie.
LoanOfficer.AI
LoanOfficer.AI is een hypotheek-CRM voor leningfunctionarissen dat leads, communicatie, opvolging, pijplijnen en leninggegevens centraliseert en automatiseert.
InvestGlass
InvestGlass is een Zwitserse automatiseringsplatform dat CRM, portefeuillebeheer en marketingtools integreert voor financiële professionals.
AdviceWorks
AdviceWorks is een cloudplatform waarmee je al je financiële rekeningen overzichtelijk bekijkt, doelen volgt, documenten deelt en in real-time voortgang bijhoudt met gezamenlijke toegang.
Hubly
Hubly is een softwaretool die financiële adviesbedrijven helpt bij het beheren van workflows en klantrelaties via een visueel dashboard.
Sales Infinite
Sales Infinite is een SaaS-platform voor digitale transformatie met CRM, ERP en omni-channel e-commerce, gericht op de verzekeringssector.
1 Solution Mortgage
1 Solution Mortgage is een cloudgebaseerde app die hypotheekprofessionals helpt bij het beheren van klantrelaties en leningen, met functies voor automatisering en compliance.
FullCircl
FullCircl is een platform voor klantlevenscyclusbeheer dat identiteitsverificatie, risicoanalyse en onboardingprocessen stroomlijnt voor financiële instellingen.
Wealor
Wealor ondersteunt financiële adviseurs bij prospectbeheer, klantrelaties, vermogensplanning, compliance en administratieve workflows in één platform.
Brokeredge
Brokeredge is een hypotheek-CRM die handmatige invoer minimaliseert en klantcommunicatie stroomlijnt, inclusief inkomensmonitoring en automatisering van processen.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw is een software voor verzekeringsagentschappen die klantbeheer en operationele processen vereenvoudigt voor efficiënter werken.