SMArtX Advisory Solutions

Hebt u WebCatalog Desktop niet geïnstalleerd? WebCatalog Desktop downloaden.

SMArtX Advisory Solutions is een platform voor vermogensbeheer, ontworpen om financiële adviseurs te ondersteunen bij het efficiënt beheren van klantportfolio's en beleggingsstrategieën.

Desktopapp voor Mac, Windows (PC)

Gebruik SMArtX Advisory Solutions in een speciaal, afleidingsvrij venster met WebCatalog Desktop voor macOS en Windows. Verhoog je productiviteit met sneller schakelen tussen apps en soepeler multitasken. Beheer en wissel eenvoudig tussen meerdere accounts zonder meerdere browsers te hoeven gebruiken.

Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.
Beheer en schakel eenvoudig tussen meerdere accounts en apps zonder van browser te wisselen.

Download WebCatalog Desktop

Smartx Advisory Solutions is een Turnkey Asset Management Platform van de volgende generatie die is ontworpen om financiële adviseurs te ondersteunen bij het effectief beheren van klantenportfolio's. Het biedt een uitgebreid pakket van tools en diensten waarmee adviseurs hun activiteiten kunnen stroomlijnen, de betrokkenheid van de klant verbeteren en beleggingsstrategieën kunnen optimaliseren.

Het platform integreert nalevingsbewaking, met name gunstig voor grote bedrijven, en biedt meldingen om therapietrouw te waarborgen. Het ondersteunt ook handels- en herbalanceringsfuncties, waardoor adviseurs klantactiva efficiënt kunnen beheren. Door gebruik te maken van SmartX, hebben adviseurs toegang tot een breed scala aan beleggingsoplossingen, waardoor aangepast portfoliobeheer wordt vergemakkelijkt dat aansluit bij individuele klantbehoeften.

Belangrijkste kenmerken van Smartx zijn het vermogen om te integreren met verschillende financiële systemen, te zorgen voor naadloze gegevensstroom en het verminderen van operationele complexiteiten. Het platform is ontworpen om de productiviteit van adviseurs en klanttevredenheid te verbeteren door geavanceerde analyses en inzichten te bieden in beleggingsprestaties. Bovendien ondersteunt SmartX het creëren van op maat gemaakte beleggingsstrategieën, met factoren zoals belastingbeheer en ESG -overwegingen, die steeds belangrijker worden voor beleggers die gepersonaliseerde en verantwoorde beleggingsopties zoeken.

Over het algemeen biedt Smartx Advisory Solutions een robuust en flexibel platform voor financiële adviseurs die hun servicelevering en klantresultaten willen verbeteren door efficiënte vermogensbeheer en strategische beleggingsplanning.

Deze beschrijving is gegenereerd door AI (kunstmatige intelligentie). AI kan fouten maken. Controleer belangrijke informatie.

Smartx Advisory Solutions is een bekroonde innovator in Unified Managed Accounts (UMA) -technologie. De unieke technologieoplossingen voeden enkele van de grootste bedrijven van de adviesindustrie en bieden gestroomlijnde opties om de operationele lasten van investeringen en accountbeheerprocessen te verminderen. De API-eerste, cloud-native technologie van Smartx werkt binnen een modulaire architectuur met micro-services en biedt klanten een op maat gemaakte oplossing die is gericht op hun unieke specificaties. Enterprise -bedrijven die hun bestaande Unified Managed Accounts -technologie willen maken, aanpassen of upgraden als een op zichzelf staande of volledig geïntegreerde oplossing kan Smartx -technologie licentie geven en deze aanpassen om aan hun behoeften te voldoen. SMARTX is ook beschikbaar als een kant-en-klare oplossing voor adviseurs die op zoek zijn naar een bredere selectie van beleggingsproducten en gebruiksgemak, terwijl beleggingsprocessen worden geautomatiseerd en de dagelijkse taken van het beheren van klantaccounts vereenvoudigt.

Website: smartxadvisory.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SMArtX Advisory Solutions. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.

SMArtX Advisory Solutions

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd