Software voor beleggingsportfoliobeheer, ook bekend als software voor vermogensbeheer, is ontworpen om beleggersportfolio's bij te houden en te beheren. Beleggingsprofessionals gebruiken deze tools om de beleggingsportefeuilles van hun klanten te bouwen, te bewaken en toezicht te houden. De software omvat ook functies die de communicatie tussen klanten en beleggers verbeteren, waardoor het nuttig is voor beleggers, financiële adviseurs en hun klanten. Wealth Management Firms, Asset Management Companies, hedgefondsen, verzekeringsaanbieders en pensioenfondsen vertrouwen op portefeuillebeheerplatforms om klantportfolio's te beheren, fondsprestaties bij te houden, toezicht te houden op de aansprakelijkheid en strategieën voor activabeheer. Topportfoliobeheerplatforms bieden functies zoals investeringsvolgingen, boekhouding, rapportage, klantcommunicatiehulpmiddelen, beleggingsanalyses en meer. Deze oplossingen bieden adviseurs en beleggingsprofessionals een uitgebreid beeld van hun activiteiten namens klanten, het verzamelen van belangrijke gegevens en het aanbieden van tools voor investeringsanalyse. Bovendien stellen ze gebruikers in staat om activawaarden te controleren, op de hoogte te blijven van marktomstandigheden, risico's te identificeren en financiële inzichten op maat te leveren. Als software voor portefeuillebeheersing geen ingebouwde boekhoudfuncties heeft, integreert dit vaak met andere boekhoudoplossingen, zoals makelaarshandelplatforms. Deze systemen maken ook verbinding met bronnen van derden om marktgegevens te importeren, waardoor naadloos portfoliobeheer wordt gewaarborgd.
Monarch
Monarch is een app voor het beheren van financiën, die tracking, budgettering en planning biedt in een gebruiksvriendelijke interface.
Koyfin
Koyfin is een financieel analysesplatform voor adviseurs en vermogensbeheerders, met tools voor portfoliobeheer, rapportages en aandelenonderzoek.
Betterment
Betterment is een app voor werkgevers om eenvoudig een kwaliteitsvolle 401(k) aan te bieden, met ondersteuning, investeringsbeheer en financiële tools voor medewerkers.
Investipal
Investipal is een app voor vermogensbeheer die gebruikers helpt om investeringsportefeuilles te automatiseren, optimaliseren en beheren met realtime updates en gepersonaliseerd advies.
Enfusion
Enfusion is een cloud-native SaaS-platform dat beleggingsbeheer stroomlijnt met geïntegreerde tools voor front-, midden- en back-office. Het biedt realtime risicorapportage en analyse.
Venture360
Venture360 is een platform voor het beheer van investeringsfondsen, inclusief boekhouding, portfolio tracking en rapportage, met een focus op vereenvoudigde processen.
Dasseti
Dasseti is een softwareplatform dat institutionele beleggers helpt bij dataverzameling, analyse en rapportage, met specifieke tools voor ESG en investeerdersrelaties.
Sharesight
Sharesight is een online tool voor het volgen en analyseren van beleggingsportefeuilles, inclusief aandelen, ETF's en dividenden, met geautomatiseerde rapportages.
Carta
Carta is een platform voor equity management, dat bedrijven helpt bij cap-tabelbeheer, aandelenuitgifte, fondsenwerving en naleving van regelgeving.
Kubera
Kubera is een portfolio-tracker waarmee gebruikers al hun financiële activa, waaronder aandelen, crypto en onroerend goed, op één plek kunnen volgen.
RightCapital
RightCapital is een financiële planningssoftware voor adviseurs en klanten om complexe financiële situaties te beheren en te vereenvoudigen.
Nitrogen
De Nitrogen-app ondersteunt financiële adviseurs bij klantbetrokkenheid en portfoliobeheer door gegevensautomatisering en vereenvoudigde communicatie.
Ziggma
Ziggma is een platform voor portfoliobeheer en beleggingsonderzoek: accounts koppelen, portefeuilles consolideren, prestaties, risico, opbrengsten en klimaatimpact analyseren en scenario's simuleren.
Quirion
Quirion biedt professioneel vermogensbeheer vanaf 10.000 euro, met een lage kostprijs van 0,48% per jaar en zonder verborgen kosten.
Altruist
Altruist is een platform voor onafhankelijke financiële adviseurs dat hen helpt hun workflow te stroomlijnen en klanten beter financieel advies te bieden.
Vumi
Vumi is een software voor vermogensbeheer die beleggingsdiensten ondersteunt door een overzicht van klantinvesteringen te bieden en gegevens te analyseren.
Pepper
Pepper is een cloud-gebaseerd dataplatform voor alternatieve vermogensbeheerders, dat samenwerking, data-analyse en besluitvorming vereenvoudigt.
SigFig
SigFig ontwikkelt software voor financiële instellingen, waaronder digitale vermogensbeheertools voor adviseurs en behoeftenbeoordeling voor retailbankiers.
Asora
Asora is een SaaS-oplossing voor het beheren van activa voor families en familiebedrijven, met geautomatiseerde dataverzameling en digitale rapportage.
Shootih
Shootih helpt MKB-bedrijven hun cashflow, prognoses, investeringen en doelen te beheren op één platform, met focus op fiscale efficiëntie.
Tresmark
Tresmark biedt real-time toegang tot wereldmarkten, inclusief valuta, aandelen en grondstoffen, met tools voor technische analyse en gepersonaliseerde dashboards.
Vyzer
Vyzer is een digitale vermogensbeheerder die openbare en private investeringen, financiële planning en benchmarking combineert in één oplossing.
Masttro
Masttro is een platform voor vermogensbeheer dat gebruikers een compleet overzicht van hun vermogen biedt en hen helpt bij financiële beslissingen met nauwkeurige data.
Strabo
Strabo is een cloudgebaseerd platform om persoonlijke financiën te volgen, rekeningen te koppelen en uitgaven te analyseren voor betere financiële planning.
illio
Illio verbetert de betrokkenheid van klanten door transparantie te bieden en vereenvoudigde inzichten in welvaart via een gebruiksvriendelijk platform.
True Wealth
True Wealth is een Zwitserse robo-adviseur die flexibele beleggingsopties biedt, inclusief een 3A-pensioenregeling en toegang tot passieve beleggingsstrategieën.
Standard Metrics
Standard Metrics is een geautomatiseerd dataplatform dat financiële transparantie tussen startups en investeerders biedt, en oprichters helpt betere beslissingen te nemen.
InvestGlass
InvestGlass is een Zwitserse automatiseringsplatform dat CRM, portefeuillebeheer en marketingtools integreert voor financiële professionals.
Stockspot
Stockspot is een digitale robo-adviseur in Australië die geautomatiseerd portfoliobeheer biedt met goedkope ETF's voor eenvoudig beleggen.
Ginmon
Ginmon is een app voor financieel beheer die gebruikers helpt bij het volgen en optimaliseren van hun beleggingsstrategieën en financiële portefeuilles.
Alphathena
Alphathena biedt tools voor directe indexering aan financiële adviseurs, waarmee ze gepersonaliseerde beleggingsoplossingen kunnen creëren en beheren.
Jacobi
Jacobi is een cloud-gebaseerd platform voor portfoliobeheer, analyse en klantbetrokkenheid, gericht op multi-asset investeringen voor vermogensbeheerders wereldwijd.
Pontera
Pontera helpt financieel adviseurs bij het beheren en optimaliseren van pensioenrekeningen, waardoor ze betere financiële strategieën voor klanten kunnen bieden.
Alto
Alto is een platform voor alternatieve investeringen, dat gebruikers helpt bij het diversifiëren van hun pensioenportfolio's via verschillende activa zoals onroerend goed en cryptocurrencies.