Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor Morningstar op WebCatalog Desktop voor Mac, Windows.

Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.
Beheer en schakel eenvoudig tussen meerdere accounts en apps zonder van browser te wisselen.

Morningstar biedt een uitgebreide reeks financiële instrumenten en middelen die zijn ontworpen om investeringsbeslissingen en vermogensbeheer te ondersteunen. Het platform biedt toegang tot uitgebreide onderzoeksmogelijkheden en maakt gebruik van een robuuste database om investeringen te screenen, in kaart te brengen en te vergelijken. Het bevat ook geavanceerde functies voor investeringsplanning, waardoor gebruikers aangepaste plannen kunnen maken die zijn afgestemd op de risicoprofielen en voorkeuren van de klant.

Een van de belangrijkste componenten van het aanbod van Morningstar is de Direct Advisory Suite, die taken zoals onderzoek, portefeuilleopbouw en het genereren van voorstellen voor financiële adviseurs stroomlijnt. Deze suite integreert AI-aangedreven inzichten via een chatbot genaamd Mo, waardoor snelle toegang tot gegevens en belangrijke inzichten mogelijk is. Bovendien biedt het portfolio-optimalisatie met één klik en tools voor het genereren van voorstellen die klaar zijn voor naleving, waardoor de efficiëntie van adviseurs en de klantbetrokkenheid worden verbeterd.

De oplossingen van Morningstar zijn gebouwd op een uniforme basis van data, analyses en onderzoek en ondersteunen efficiënte workflows en een naadloze levering van beleggingsproducten. Het platform is ontworpen om de connectiviteit en informatiestroom te verbeteren en biedt een waardevolle hulpbron voor zowel individuele beleggers als financiële professionals die hun beleggingsstrategieën en klantinteracties willen optimaliseren.

Morningstar Office is het enige turn-key portfolio-boekhoud- en praktijkbeheerplatform voor RIAS (geregistreerde beleggingsadviseurs) die de robuuste gegevens, analyses en beoordelingen van Morningstar volledig integreert. Inbegrepen bij Morningstar Office, ontvangen adviseurs: rapportage en klanten van klanten engagement Morningstar Office bevatten een compleet portfolio -management en klantrapportage -ervaring. Alle activa en verplichtingen zijn geaggregeerd en verantwoord - vervolgens gerapporteerd in klantverklaringen, de adviseurs webervaring en de Web Portal van de client. Een batch -rapportagefunctie genereert automatisch PDF -clientrapporten voor een enkele client of een hele praktijk. Morningstar onderzoeks- en investeringsgegevens uniek voor Morningstar - adviseurs hebben toegang tot de toonaangevende beleggingsgegevens in de branche. Samen met gegevens voor open-end beleggingsfondsen, aandelen, variabele lijfrente/leven subaccounts, beursgenoteerde fondsen, gesloten fondsen, afzonderlijke rekeningen en 529 college-ravingsplannen, bevat Morningstar-kantoor gegevens voor offshore-fondsen, hedgefondsen, en obligaties. MorningStar® Back Office Services Morningstar Office omvat dagelijkse invoer voor meerdere aanwijzingen en verzoeningsdiensten. Hierdoor kunnen adviseurs elke ochtend inloggen en up-to-date klantgegevens bekijken van hun beheerders, evenals gehouden activa via MorningStar® ByAllaccounts®. Morningstar kan ook gegevens van andere systemen converteren, de hele transactiegeschiedenis importeren voor een praktijk inclusief kostenbasis. Portfoliomonitoring en herbalancering van MorningStar® Total Rebalance Expert® biedt uitgebreide modellering, monitoring en opnieuw in evenwicht op huishouden- of accountniveau. Adviseurs kunnen ook de belastinghulpmiddelen gebruiken om belastingverliezen opportunistisch te oogsten, contant geld te beheren en vergoedingen te minimaliseren en uitkeringen in kapitaalwinst. Financiële planning en risico helpen uw klanten zinvolle doelen te identificeren en verbind deze doelen vervolgens snel met een gemakkelijk te begrijpen plan met Morningstar Goal Bridge. Adviseurs kunnen ook het risiconiveau van een portefeuille meten in vergelijking met de doelallocatie -indices van Morningstar en een aanbevolen activaspreiding definiëren op basis van de psychometrische risicotolerantie van de cliënt en de horizon van de doeltijd. Client Relationship Management Client Management is volledig opgenomen en geïntegreerd via REDTAIL CRM (klantrelatiebeheer), of adviseurs kunnen andere CRM -integraties gebruiken, zoals Salesforce.

Categorieën:

Finance

Investeringsboekhoudsoftware

Website: morningstar.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Morningstar. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.

Morningstar

Alternatieven

Misschien bent u ook hierin geïnteresseerd