Morningstar

Morningstar helpt geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA’s) om klantportefeuilles en de dagelijkse bedrijfsvoering op één platform te beheren. Het brengt rekeninggegevens, portefeuilleadministratie, beleggingsonderzoek en klantrapportages samen, waardoor er minder aparte registraties en tools nodig zijn. Adviseurs kunnen activa bij custodians en elders aangehouden activa samenvoegen, rekeninggegevens afstemmen, beleggingen en rendement volgen en rekeningoverzichten en rapporten voor klanten opstellen. Het beleggingsonderzoek en de gegevens omvatten fondsen, aandelen, ETF’s, obligaties en andere soorten beleggingen, met tools om portefeuilles te analyseren en beleggingen te vergelijken. Adviseurs kunnen portefeuilles ook bewaken en herbalanceren op rekening- of huishoudniveau, met belastingbewuste tools om kasmiddelen te beheren en mogelijkheden voor tax-loss harvesting te overwegen. Voor financiële planning bevat Morningstar tools voor doelgerichte planning en risicobeoordeling, waarmee adviseurs financiële doelen en risicovoorkeuren kunnen koppelen aan beleggingsplannen en activaspreiding. Klantportalen en communicatiefuncties ondersteunen het delen van rapporten en rekeninggegevens. Voor praktijkbeheer biedt het platform klantrelatiebeheer via Redtail CRM, met integraties voor andere CRM-systemen, zoals Salesforce. Morningstar is bedoeld voor financiële adviseurs en beleggingsondernemingen die tools nodig hebben voor portefeuilleadministratie, rapportage, onderzoek, herbalancering en klantbeheer. Het is niet in de eerste plaats een app voor individuele beleggers die zelf willen beleggen.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Morningstar. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.