Saturn

Saturn helpt financiële advies- en vermogensbeheerbedrijven om minder handmatig werk te hebben aan cliëntdossiers, rapportages en compliance. Het platform is ontwikkeld voor adviseurs, paraplanners en teams voor operations en compliance die minder tijd aan administratie willen besteden en meer tijd aan de ondersteuning van cliënten. Het platform gebruikt AI om informatie uit cliëntgesprekken en documenten vast te leggen en te ordenen. Die informatie wordt samengebracht met gegevens uit gekoppelde backoffice-, cashflow-, portefeuille- en adviessystemen. Teams kunnen het platform gebruiken om documenten op te stellen, zoals geschiktheidsbrieven en jaarlijkse evaluaties, en om dossiercontroles en observaties van gesprekken voor compliance-toezicht te automatiseren. Saturn is bedoeld als ondersteuning van de bestaande adviesprocessen en technologie van bedrijven, niet als vervanging van het oordeel van adviseurs.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Saturn. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.