AdvisoryAI

AdvisoryAI is de ultieme AI-copiloot die speciaal is ontworpen voor financiële adviseurs om hun vergaderbeheer en klantinteracties te stroomlijnen. Of het nu gaat om een ​​persoonlijke ontmoeting of een virtuele sessie via Google Meet, Zoom of Microsoft Teams, AdvisoryAI vereenvoudigt het hele proces, zodat u zich kunt blijven concentreren op wat het belangrijkst is: uw klanten. Met de ingebouwde agendasynchronisatie van Google en Outlook mist u nooit meer een vergadering. Ons platform genereert automatisch transcripties van vergaderingen onmiddellijk na elke sessie, zodat u met één klik op de knop uitgebreide rapporten kunt maken. Push en pull klantgegevens naadloos met de integratie van Intelliflo en Plannr, waardoor u meer controle en flexibiliteit krijgt over uw klantinformatie. AdvisoryAI bespaart tijd, verhoogt de productiviteit en zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent van uw klantcommunicatie. Belangrijkste kenmerken: - Neem face-to-face-, Google Meet-, Zoom- en Teams-vergaderingen op. - Automatische transcripties van vergaderingen worden direct geleverd. - Naadloze Google- en Outlook-agendasynchronisatie. - Rapportgeneratie met één klik. - Push en pull klantgegevens naadloos met Intelliflo- en Plannr-integratie. - Speciaal ontworpen voor financiële adviseurs om het beheer van vergaderingen en klantinteracties te verbeteren. - Blijf georganiseerd, bespaar tijd en lever betere service met AdvisoryAI: uw alles-in-één AI-copiloot voor financiële adviseurs.