Canopy

Canopy er en skybasert regnskaps- og skattepraksisadministrasjonsprogramvare designet for å effektivisere driften for regnskaps- og skattefagfolk. Det tilbyr en omfattende pakke med verktøy for å forbedre klientforhold, administrere komplekse arbeidsflyter og forbedre den samlede praksiseffektiviteten.

Viktige funksjoner ved baldakin inkluderer et Robust Client Relationship Management (CRM) -system, som hjelper til med å bygge sterke klientforbindelser gjennom sikker kommunikasjon og dokumentdeling. Klientportalen lar klienter kommunisere og dele dokumenter sikkert, og fremme åpenhet og tillit. I tillegg gir Canopy spesialiserte skattearbeidsflytløsninger, inkludert automatiserte skatteoppløsningstjenester og integrasjoner med skattemyndighetene, noe som gjør det spesielt nyttig for firmaer som håndterer komplekse skattesaker.

Canopy tilbyr også AI-drevne funksjoner for å automatisere rutinemessige oppgaver, for eksempel e-poststyring og arbeidsflytoptimalisering. Dokumentstyringssystemet sikrer at dokumenter er organisert, samarbeidende og sikkert lagret, og reduserer manuelle prosesser og potensielle feil. Programvaren inneholder også funksjoner som Time og Billing Management, som hjelper til med å spore klientbetalinger og generere lønnsomhetsrapporter. Totalt sett er baldakin skreddersydd for å støtte små og mellomstore regnskapsfirmaer i å styre klientforhold, forbedre effektiviteten og håndtere skatterelaterte oppgaver effektivt.