Canopy

Canopy er en omfattende praksisadministrasjonsprogramvare designet for å støtte regnskaps- og skattefagfolk. Det tilbyr en robust pakke med verktøy for å effektivisere klientforhold, arbeidsflytstyring og skatterelaterte oppgaver. Plattformen inkluderer et CLIM Relationship Management (CRM) -system, som hjelper til med å bygge sterke klientforbindelser gjennom sikker kommunikasjon og dokumentdeling. I tillegg gir Canopy en klientportal der klienter enkelt kan få tilgang til og dele dokumenter, forbedre samarbeid og sikkerhet.

En av de viktigste styrkene ved kalesjen er skattearbeidsflytløsningene, som inkluderer automatiserte skatteoppløsningstjenester og integrasjoner med skattemyndighetene. Denne funksjonen forenkler komplekse skatteoppgaver ved å automatisere transkripsjonsinnhenting og gi forhåndsbygde maler for skatteoppløsningsbrev. Canopy tilbyr også avanserte dokumentstyringsfunksjoner, og sikrer at alle filer er organisert og lagret sikkert. Plattformen støtter esignaturer for raske godkjenninger og inkluderer funksjoner som tid og faktureringsstyring for å hjelpe firmaer med å spore klientbetalinger og lønnsomhet.

Canopys AI -funksjonalitet hjelper til med å automatisere rutinemessige oppgaver, for eksempel e -postadministrasjon og arbeidsflytoptimalisering, slik at fagfolk kan fokusere på mer kritiske aspekter av arbeidet deres. Plattformen kan tilpasses svært tilpasses, slik at firmaer kan skreddersy den til deres spesifikke behov. Den inkluderer også funksjoner som varsler og et liveboard for å sette opp varsler basert på spesifikke beregninger, og forbedre den generelle praksisstyringseffektiviteten. Totalt sett er Canopy designet for å forbedre praksisstyringen ved å forenkle klientinteraksjoner, effektivisere arbeidsflyter og forbedre produktiviteten for regnskaps- og skattefirmaer.