Tambah ke ChromeAdakah anda pembangun apl ini? Sahkan pemilikan untuk mengurus penyenaraian ini.
Dapatkan aplikasi desktop khusus untuk Morningstar pada Mac, Windows dan Linux dengan WebCatalog Desktop.
- Lancarkan Morningstar terus dari Dock atau bar tugas anda.
- Bekerja tanpa gangguan dalam tetingkap khusus, berasingan daripada tab pelayar anda.
- Kekal log masuk ke berbilang akaun Morningstar dan bertukar antaranya tanpa log keluar.
Morningstar membantu penasihat pelaburan berdaftar (RIA) mengurus portfolio pelanggan dan operasi amalan harian dalam satu platform. Platform ini menyatukan data akaun, perakaunan portfolio, penyelidikan pelaburan dan pelaporan pelanggan, sekali gus mengurangkan keperluan untuk menyelenggara rekod dan alat yang berasingan. Penasihat boleh mengagregatkan aset kustodian dan aset yang disimpan di luar jagaan kustodian, menyelaraskan data akaun, menjejak pegangan dan prestasi, serta menyediakan penyata dan laporan pelanggan. Penyelidikan dan data pelaburan merangkumi dana, saham, ETF, bon dan jenis pelaburan lain, dengan alat untuk menganalisis portfolio dan membandingkan pelaburan. Penasihat juga boleh memantau portfolio dan mengimbangi semula aset pada peringkat akaun atau isi rumah, menggunakan alat yang mengambil kira cukai untuk mengurus tunai dan mempertimbangkan penuaian kerugian cukai. Bagi perancangan pelanggan, Morningstar menyediakan alat perancangan berasaskan matlamat dan alat risiko untuk membantu penasihat menghubungkan matlamat kewangan serta pilihan risiko dengan pelan pelaburan dan peruntukan aset. Portal pelanggan dan ciri komunikasi menyokong perkongsian laporan serta maklumat akaun. Pengurusan amalan merangkumi pengurusan hubungan pelanggan melalui Redtail CRM, dengan integrasi yang tersedia untuk sistem CRM lain seperti Salesforce. Morningstar direka untuk penasihat kewangan dan firma pelaburan yang memerlukan alat perakaunan portfolio, pelaporan, penyelidikan, pengimbangan semula dan pengurusan pelanggan. Ia bukan terutamanya aplikasi pelaburan peribadi untuk pelabur individu.
Penafian: WebCatalog tidak berafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, disokong oleh atau dalam apa-apa cara berkaitan secara rasmi dengan Morningstar. Semua nama produk, logo dan jenama adalah milik pemilik masing-masing.
