SMArtX Advisory Solutions

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

SMArtX Advisory Solutions menyediakan teknologi UMA berasaskan API dan awan untuk mengautomasikan dan menyederhanakan pengurusan akaun serta proses pelaburan bagi firma penasihat.

Aplikasi Desktop untuk Mac, Windows (PC)

Gunakan SMArtX Advisory Solutions dalam tetingkap khusus tanpa gangguan dengan WebCatalog Desktop untuk macOS dan Windows. Tingkatkan produktiviti anda dengan penukaran aplikasi yang lebih pantas dan pelaksanaan pelbagai tugas yang lebih lancar. Urus dan tukar antara banyak akaun dengan mudah tanpa menggunakan pelbagai pelayar.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat turun WebCatalog Desktop

SmartX Advisory Solutions adalah platform pengurusan aset turnkey generasi akan datang yang direka untuk menyokong penasihat kewangan dalam menguruskan portfolio pelanggan dengan berkesan. Ia menawarkan suite alat dan perkhidmatan yang komprehensif yang membolehkan penasihat menyelaraskan operasi mereka, meningkatkan penglibatan pelanggan, dan mengoptimumkan strategi pelaburan.

Platform ini mengintegrasikan pengawasan pematuhan, khususnya memberi manfaat kepada firma besar, dan memberikan isyarat untuk memastikan kepatuhan pengawalseliaan. Ia juga menyokong fungsi perdagangan dan pengimbangan semula, yang membolehkan penasihat untuk menguruskan aset pelanggan dengan cekap. Dengan memanfaatkan SmartX, penasihat boleh mengakses pelbagai penyelesaian pelaburan, memudahkan pengurusan portfolio yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan individu.

Ciri -ciri utama SmartX termasuk keupayaannya untuk mengintegrasikan dengan pelbagai sistem kewangan, memastikan aliran data yang lancar dan mengurangkan kerumitan operasi. Platform ini direka untuk meningkatkan produktiviti penasihat dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan analisis dan pandangan lanjutan ke dalam prestasi pelaburan. Di samping itu, SmartX menyokong penciptaan strategi pelaburan yang disesuaikan, menggabungkan faktor -faktor seperti pengurusan cukai dan pertimbangan ESG, yang semakin penting bagi pelabur yang mencari pilihan pelaburan yang diperibadikan dan bertanggungjawab.

Secara keseluruhannya, SmartX Advisory Solutions menawarkan platform yang mantap dan fleksibel untuk penasihat kewangan yang ingin meningkatkan penyampaian perkhidmatan dan hasil klien mereka melalui pengurusan aset yang cekap dan perancangan pelaburan strategik.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

SMArtX Advisory Solutions is an award-winning innovator in unified managed accounts (UMA) technology. Its unique technology solutions power some of the advisory industry's largest firms, providing streamlined options to reduce the operational burden of investment and account management processes. SMArtX’s API-first, cloud-native technology operates within a modular, micro-services architecture, offering clients a tailored solution catered to their unique specifications. Enterprise firms looking to create, customize, or upgrade their existing unified managed accounts technology as a standalone or fully integrated solution can license SMArtX technology and customize it to meet their needs. SMArtX is also available as an off-the-shelf solution for advisors seeking a wider selection of investment products and ease of use, while automating investment processes and simplifying the everyday tasks of managing client accounts.

Laman web: smartxadvisory.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan SMArtX Advisory Solutions. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.

SMArtX Advisory Solutions

Anda Mungkin Suka