Koyfin
koyfin.com
Koyfin은 30,000명 이상의 금융 전문가가 사용하는 금융 분석 플랫폼으로, 포트폴리오 분석, 고객 제안서 생성 등 다양한 도구를 제공합니다.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch는 자산, 수입, 지출을 추적하고 예산을 관리하는 개인 금융 앱입니다. 사용자 맞춤형 대시보드를 통해 효율적으로 재무를 관리할 수 있습니다.
Carta
carta.com
Carta는 민간 기업을 위한 주식 관리 플랫폼으로, 캡 테이블 관리, 주식 발행 및 기금 모금을 지원합니다.
Betterment
betterment.com
Betterment 앱은 직장 내 401(k) 계획 관리와 투자 지원을 제공하며, 사용자 맞춤형 금융 도구를 제공합니다.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital은 재무 계획 프로세스를 간소화하여 고문과 고객이 복잡한 재무 상황을 효과적으로 관리하도록 돕는 소프트웨어입니다.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
질소는 재무 고문이 고객 참여 및 포트폴리오 관리를 간소화하여 개인화된 조언을 제공하도록 돕는 플랫폼입니다.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark는 글로벌 시장에 대한 실시간 접근을 제공하며, 사용자 맞춤형 대시보드와 다양한 도구로 금융 데이터 및 뉴스를 제공합니다.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics는 스타트업과 투자자 간의 재무 투명성을 제공하는 자동화된 데이터 플랫폼입니다.
Kubera
kubera.com
Kubera는 주식, 암호 화폐, 부동산 등 다양한 자산을 한 곳에서 추적하고 관리할 수 있는 포트폴리오 추적 앱입니다.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass는 CRM, 포트폴리오 관리 및 디지털 온보딩 도구를 통합한 스위스 기반의 비즈니스 자동화 플랫폼입니다.
Investipal
investipal.co
Investipal은 AI 기반 포트폴리오 관리 앱으로, 사용자가 자동으로 투자 정책을 작성하고 맞춤형 포트폴리오를 생성할 수 있도록 돕습니다.
Altruist
altruist.com
Altruist는 독립 재무 고문을 위한 올인원 플랫폼으로, 효율적이고 경제적인 재정 관리를 지원합니다.
Vumi
vumi.io
Vumi는 투자 서비스 회사에 서비스를 제공하는 자산 관리 소프트웨어로, 클라이언트 투자 데이터를 통합 및 시각화합니다.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer는 공공 및 민간 투자 성과 추적, 재무 계획 도구, 예측, 벤치마킹을 통합한 디지털 자산 관리 플랫폼입니다.
Venture360
venture360.co
Venture360은 벤처 펀드의 회계, 세무 및 투자 관리를 간소화하는 플랫폼으로, Flexnote SPV를 통해 사용자 친화적인 투자 과정을 제공합니다.
Strabo
strabo.app
Strabo는 사용자가 여러 계정을 하나의 대시보드에서 관리하고 재정 상태를 파악하며 투자 계획을 세울 수 있도록 돕는 클라우드 기반 개인 금융 도구입니다.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot은 자동화된 투자 전략을 제공하는 디지털 투자 자문 앱으로, 사용자 맞춤형 포트폴리오를 저렴한 수수료로 관리합니다.
SigFig
sigfig.com
SigFig는 금융 서비스 기관을 위한 소프트웨어를 개발하며, 재정 고문용 디지털 자산 관리 플랫폼과 소매 은행용 니즈 발견 도구를 제공합니다.
Pontera
pontera.com
Pontera는 고문이 고객의 401(k) 및 기타 퇴직 계정을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 금융 기술 플랫폼입니다.
Masttro
masttro.com
Masttro는 자산의 100% 가시성을 제공하는 부의 기술 플랫폼으로, 정확한 데이터로 재무 결정을 지원합니다.
illio
illio.com
일리오는 고객과의 투명성을 높여 참여를 증진시키고, 자산 분석을 간소화하는 모듈형 플랫폼입니다.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon은 사용자가 금융 포트폴리오를 추적하고 분석할 수 있도록 지원하는 재무 관리 앱입니다. 투자 전략 탐색 및 최적화 도구를 제공합니다.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion은 투자 관리 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼으로, 실시간 모니터링과 위험 관리 도구를 통합하여 효율적인 운영을 지원합니다.
Asora
asora.com
Asora는 자산을 추적 및 관리하는 SaaS 솔루션으로, 데이터 자동 수집과 웹 및 모바일에서의 디지털 보고서를 제공합니다.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena 앱은 RIA와 핀테크 제공자를 위한 맞춤형 직접 인덱싱 도구를 제공하여 개인화된 투자 접근을 용이하게 합니다.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI는 데이터 중앙 집중화 및 자동화를 통해 마케팅과 재무 분석을 지원하는 인공지능 플랫폼입니다.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight는 투자자가 주식, ETF 및 배당금을 자동으로 추적하고 분석할 수 있는 온라인 포트폴리오 관리 앱입니다.
Quirion
quirion.de
Quirion은 10,000원부터 전문 자산 관리를 제공하는 앱으로, 연 0.48%의 수수료로 추가 비용 없이 운영됩니다.
Alto
altoira.com
Alto는 대체 자산에 투자할 수 있는 IRA 플랫폼으로, 사용자가 포트폴리오를 다각화할 수 있도록 지원합니다.
Shootih
shootih.com
Shootih은 중소기업이 현금 흐름, 예측, 투자, 목표를 관리하고 세금을 효율적으로 처리할 수 있도록 돕는 플랫폼입니다.
