대안 - Setuply

Dubsado

Dubsado는 비즈니스 관리 앱으로, 고객 관리, 일정 예약, 워크플로우 자동화 기능을 통해 프로젝트를 간소화합니다.

Docupace

Docupace는 재무 문서를 디지털화하고 관리하는 플랫폼으로, 클라이언트 온보딩과 문서 처리를 자동화하여 효율성을 높입니다.

Content Snare

Content Snare는 고객의 문서와 정보를 쉽게 수집하고 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼입니다. 비즈니스의 커뮤니케이션을 간소화합니다.

Reptrics

Reptrics는 B2B SaaS 비즈니스를 위한 고객 성공 소프트웨어로, 고객 유지 및 성장 관리를 지원합니다. 고객 온boarding과 갱신 관리 기능을 제공합니다.

Clio Grow

Clio Grow는 법률 회사의 고객 섭취 및 관리 프로세스를 간소화하고, 온라인 양식과 자동화를 통해 고객 경험을 향상시키는 클라우드 기반 소프트웨어입니다.

SuiteDash

SuiteDash는 클라이언트 포털, 프로젝트 관리, CRM 등을 통합하여 소규모 및 중간 규모 비즈니스의 운영을 간소화하는 클라우드 기반 플랫폼입니다.

Caseflood.ai

Caseflood.ai는 AI 에이전트로 로펌의 행정·운영 업무(고객 접수, 사례 분석, 고객 응대 등)를 자동화하여 비용을 절감하고 사건 관리 효율을 높입니다.

Taktikal

Taktikal은 클라이언트 온보딩 절차를 위한 전자 문서 서명, 신원 확인, AML 및 KYC 준수를 포함한 워크플로 자동화 도구입니다.

Projetly

Projetly는 B2B SaaS와 구현팀을 위한 AI 기반 고객 온보딩 플랫폼으로, 영업부터 온보딩까지의 정보를 자동으로 연계하고 작업, 일정, 협업을 한곳에서 관리합니다.

Acqui AI

Acqui AI는 대화·이메일·CRM의 데이터를 통합해 금융 고문 등의 클라이언트 온보딩과 워크플로를 자동화하고 회의 중 실시간 정보를 제공하는 플랫폼입니다.

Rocketlane

Rocketlane은 고객 온보딩 및 프로젝트 관리를 지원하는 플랫폼으로, 팀과 고객 간의 협업을 개선하고 프로젝트의 효율성을 높입니다.

Assembly

전문 서비스 기업이 고객 포털과 CRM을 통해 온보딩, 작업, 파일·메시지 공유, 계약, 청구 및 결제를 한곳에서 관리하도록 지원하는 플랫폼입니다.

OnboardMap

서비스 비즈니스를 위한 클라이언트 온보딩 포털로, 고객이 단일 링크로 문서 업로드, 양식 작성, 작업 완료를 하고 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

Flowla

Flowla는 고객 온보딩과 상호작용을 자동화하고 개인화하여 효율적인 경험을 제공하는 디지털 플랫폼입니다.

Strise

Strise는 은행과 핀테크 기업을 위한 자동화된 KYC 시스템으로, 고객 온보딩 및 모니터링을 신속하고 효율적으로 지원합니다.

Floify

Floify는 대출 기관과 차용인을 위한 모기지 대출 발신 프로세스를 간소화하고 조직화하는 소프트웨어입니다.

Realaml

기업의 고객 신원 확인, 문서·생체 인증, 주소 검증, 제재·PEP 조회와 AML 온보딩 및 규제 준수 관리를 지원하는 플랫폼입니다.

Practice Ignition

Practice Ignition은 제안서, 계약 및 지불을 관리하는 플랫폼으로, 고객 관리를 자동화하여 효율성을 높입니다.

Moxo

Moxo는 고객, 공급업체 및 파트너와의 외부 프로젝트를 관리하고 커뮤니케이션을 간소화하는 클라이언트 관리 플랫폼입니다.

Clustdoc

Clustdoc는 클라이언트 온보딩과 프로젝트 관리를 간소화하고 자동화하며, 보안 및 효율성을 강화하는 플랫폼입니다.

Arrows

Arrows는 HubSpot의 거래 및 티켓에 연결된 고객 온보딩 계획을 제공합니다. 고객의 성공적인 온보딩을 지원하며, 팀의 효율성을 높입니다.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow는 회계 회사의 워크플로 및 프로젝트 관리를 지원하는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 작업 추적, 자동화 및 보고 기능을 제공합니다.

FileInvite

FileInvite는 고객 정보를 자동으로 수집하고 문서를 안전하게 관리하는 플랫폼입니다. 규제 준수를 지원하며 운영 효율성을 개선합니다.

Axe Credit Portal

AX Credit Portal은 신용 수명주기를 자동화하는 AI 기반 디지털 대출 플랫폼으로, KYC부터 서비스까지 지원합니다.

Clientjoy

Clientjoy는 클라이언트 관리, 프로젝트 관리, 인보이스 및 수익 관리를 위한 올인원 CRM 솔루션입니다.

Cotality AutomatIQ Borrower

Cotality AutomatIQ Borrower는 차입자 검증과 자격 심사를 하나의 자동화된 흐름으로 처리하는 앱입니다. 디지털·종이 문서 검증과 재무 상태 분석을 지원합니다.

Dojah

Dojah는 AI 기반 KYC 및 사기 예방 플랫폼으로, 고객 온보딩과 지속적인 모니터링을 통해 재무 범죄를 방지합니다.

GoProposal

GoProposal은 회계사를 위한 제안 작성 및 고객 관리 소프트웨어로, 가격 책정 및 문서 관리를 간소화합니다.

Sonny9

Sonny9는 회계사와 회계팀이 고객으로부터 정보를 자동으로 수집하고 실시간으로 확인할 수 있도록 돕는 AI 에이전트입니다.

MyDocSafe

MyDocSafe는 고객 및 직원 온보딩, 문서 서명 및 교환을 안전하게 자동화하여 비즈니스 프로세스를 간소화하는 플랫폼입니다.