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Pipeline은 리드 관리, 견적, 일정 관리, 작업 추적, 송장 발행 및 고객 기록을 하나의 플랫폼으로 통합하는 영국 무역 및 서비스 비즈니스를 위한 작업 관리 소프트웨어입니다. 이는 기업이 첫 번째 문의부터 완료된 작업 및 결제까지 고객 여정을 관리하는 데 도움이 되며 스프레드시트, 종이 메모 및 별도의 커뮤니케이션 도구에 대한 의존도를 줄여줍니다.
주요 기능에는 웹, 이메일 및 전화 리드 캡처, 시각적 판매 파이프라인, 전문 견적 및 견적, 온라인 견적 승인 및 전자 서명, 약속 일정 관리, 반복 작업, 팀 파견, 시간 및 자료 추적, 현장 사진, 메모 및 고객 승인이 포함됩니다. Pipeline은 또한 송장 발행 및 결제, 비용 추적, 고객 관계 관리, 보고서 및 분석, 이메일 자동화, 고객 포털 및 팀 권한을 지원합니다. 기본 iOS 및 Android 앱을 통해 현장 팀은 작업을 보고, 사이트를 탐색하고, 작업 기록을 업데이트하고, 정보를 사무실과 동기화할 수 있습니다. 통합에는 Xero, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Twilio SMS 및 Zapier와 같은 회계, 달력, 결제 및 통신 도구가 포함됩니다.
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