Koyfin
koyfin.com
Koyfin은 30,000명 이상의 금융 전문가가 사용하는 금융 분석 플랫폼으로, 포트폴리오 분석, 고객 제안서 생성 등 다양한 도구를 제공합니다.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch는 자산, 수입, 지출을 추적하고 예산을 관리하는 개인 금융 앱입니다. 사용자 맞춤형 대시보드를 통해 효율적으로 재무를 관리할 수 있습니다.
MoneyLion
moneylion.com
MoneyLion은 모바일 뱅킹, 신용 건설, 투자 조언 및 현금 진전을 포함한 개인 금융 관리 앱입니다.
Betterment
betterment.com
Betterment 앱은 직장 내 401(k) 계획 관리와 투자 지원을 제공하며, 사용자 맞춤형 금융 도구를 제공합니다.
Carta
carta.com
Carta는 민간 기업을 위한 주식 관리 플랫폼으로, 캡 테이블 관리, 주식 발행 및 기금 모금을 지원합니다.
Moneyfarm
moneyfarm.com
MoneyFarm은 완전 관리되는 투자 포트폴리오를 제공하는 디지털 투자 플랫폼으로, 다양한 투자 상품을 통해 자산 관리를 간소화합니다.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital은 재무 계획 프로세스를 간소화하여 고문과 고객이 복잡한 재무 상황을 효과적으로 관리하도록 돕는 소프트웨어입니다.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark는 글로벌 시장에 대한 실시간 접근을 제공하며, 사용자 맞춤형 대시보드와 다양한 도구로 금융 데이터 및 뉴스를 제공합니다.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch는 기업이 재무 위험을 식별하고 평가하며 완화할 수 있도록 돕는 종합 금융 위험 관리 소프트웨어입니다.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight는 투자자가 주식, ETF 및 배당금을 자동으로 추적하고 분석할 수 있는 온라인 포트폴리오 관리 앱입니다.
Grand
grand.io
Grand는 GRC 전문가들을 위한 소프트웨어로, 컴플라이언스 자동화와 협업 기능을 통해 업무를 경감하며 전문 인사가 curating한 콘텐츠를 제공합니다.
Investipal
investipal.co
Investipal은 AI 기반 포트폴리오 관리 앱으로, 사용자가 자동으로 투자 정책을 작성하고 맞춤형 포트폴리오를 생성할 수 있도록 돕습니다.
Kubera
kubera.com
Kubera는 주식, 암호 화폐, 부동산 등 다양한 자산을 한 곳에서 추적하고 관리할 수 있는 포트폴리오 추적 앱입니다.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass는 CRM, 포트폴리오 관리 및 디지털 온보딩 도구를 통합한 스위스 기반의 비즈니스 자동화 플랫폼입니다.
Riskturn
riskturn.com
Riskturn은 위험 기반의 현금 흐름 예측과 금융 운영의 가시성을 제공하는 비즈니스 소프트웨어입니다.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma는 금융 기관이 재무 위험을 관리하고 분석하며 최적화하는 데 도움을 주는 클라우드 기반 플랫폼입니다.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics는 스타트업과 투자자 간의 재무 투명성을 제공하는 자동화된 데이터 플랫폼입니다.
Altruist
altruist.com
Altruist는 독립 재무 고문을 위한 올인원 플랫폼으로, 효율적이고 경제적인 재정 관리를 지원합니다.
Vumi
vumi.io
Vumi는 투자 서비스 회사에 서비스를 제공하는 자산 관리 소프트웨어로, 클라이언트 투자 데이터를 통합 및 시각화합니다.
Skylark AI
skylarkai.com
Skylark AI는 데이터 중앙 집중화 및 자동화를 통해 마케팅과 재무 분석을 지원하는 인공지능 플랫폼입니다.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer는 공공 및 민간 투자 성과 추적, 재무 계획 도구, 예측, 벤치마킹을 통합한 디지털 자산 관리 플랫폼입니다.
Safebooks AI
safebooks.ai
Safebooks AI는 재무 데이터의 정확성을 보장하고 자동으로 분석하여 오류와 부정행위를 감지하는 플랫폼입니다.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point는 포트폴리오 구성 및 리스크 관리를 위한 솔루션으로, 고객이 포트폴리오 리스크를 효율적으로 분석하고 대응할 수 있도록 지원합니다.
Smart RIA
smart-ria.com
Smart RIA는 투자 고문(RIA)을 위한 관리 플랫폼으로, 규제 준수를 지원하고 비즈니스 운영을 간소화합니다.
Alloy
alloy.com
Alloy는 300개 이상의 기업이 160개 이상의 데이터 소스에 연결해 계좌 생성 시 신원 결정을 자동화하고 지속적으로 모니터링할 수 있는 플랫폼입니다.
Venture360
venture360.co
Venture360은 벤처 펀드의 회계, 세무 및 투자 관리를 간소화하는 플랫폼으로, Flexnote SPV를 통해 사용자 친화적인 투자 과정을 제공합니다.
Strabo
strabo.app
Strabo는 사용자가 여러 계정을 하나의 대시보드에서 관리하고 재정 상태를 파악하며 투자 계획을 세울 수 있도록 돕는 클라우드 기반 개인 금융 도구입니다.
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot은 자동화된 투자 전략을 제공하는 디지털 투자 자문 앱으로, 사용자 맞춤형 포트폴리오를 저렴한 수수료로 관리합니다.
SigFig
sigfig.com
SigFig는 금융 서비스 기관을 위한 소프트웨어를 개발하며, 재정 고문용 디지털 자산 관리 플랫폼과 소매 은행용 니즈 발견 도구를 제공합니다.
Pontera
pontera.com
Pontera는 고문이 고객의 401(k) 및 기타 퇴직 계정을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 금융 기술 플랫폼입니다.
